什姐 | 锁定6月重点方向，上车，立个20%小目标！

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1、昨晚回顾了今年上半年的盘面走势，也重新梳理了下思绪。当前，抗击Y情和刺激经济，是我们面临的两大主要矛盾。

抗击Y情，催生了医药板块的一轮超级主升行情，前几个月此题材框架中的，检测、中药、特效药等分支轮番大涨，翻数倍的牛股层出不穷。

刺激经济，则对应的稳增长，市场对房地产和基建的声势最浩大，炒作也是一路穿越，除此之外消费品和汽车同样隶属稳增长的重要方向。

随着上海全面解封，北京疫情动态清零，下半年任务的重心，无疑将全面转向恢复经济。拉动经济靠消费、投资、出口这三驾马车。

消费贡献率一直很高，但前夕停工停产的周期颇长时间，从大局观来说，老百姓的消费能力有限，手里没钱，如何消费？所以这条路很难走！

出口也很难，国内供应链稳定性还存在些许担忧，外贸企业经历了长达三年的疫情之后，早已失去太多固有订单，是不可能在短时间内补回来的，它们现在走的路任重而道远！

那么，最能指望上的，当下或许是投资端，各地Z府要主动增加C政开支，投向与民生相关的基础设施建设，这样才能短期迅速见效。

Z府收入靠收税。房地产市场低迷，土地出让金收入脚踝斩；经济大环境严峻，企业经营差交税自然少；1.5万亿的增值税留抵退税，要在二季度分批完成。

进项锐减支出激增，各地财政都很难，中Y转移支付，都已把预算提前下放了。归根结底，解决主要矛盾的关键，是政府增加税收，紧接着就有了25日的文件——《GW院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。

关键部分，文件已为我们划重点，如图示

重点企业就是国资背景的企业，这是今年国资批量造就大牛股的底层原因。反馈到二级市场后，拥有国资背景的上市公司几百上千家，那么，具体到操作层面上，就肯定要结合天时地利人和三要素来做进一步筛选，必须优中选优。

从市场交易角度来说，国资控股+热门题材，是最简单的短线交易的选股模式。

如果从大局观来做选股，那就着重关注两类地方的国企，做小周期的低位挖掘。

首先是税收规模靠前，能给Z央净上缴的。这些地方，产业配套都很成熟，营商环境偏好，存量资金盘后难度相对更低。

广东、上海、江苏、浙江、北京、天津、山东、福建、海南、宁夏....这几个省是上交税收最多的区域。

其次是极度依赖中央转移支付的，通俗的话说，就是经济需要上头资助的。新疆、四川、湖北、河南....这些因不同原因而落后的区域。

2、题材方面，新能源汽车这边又迎来超预期的利好。

购置税减征：生效时间与覆盖面超预期购置税减征细则出台

最新购置税政策：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。——覆盖范围和开始实施时间超预期！

实施时间从6月1日开始，比预期的下半年开始早；车型覆盖范围：排量2.0L及以下，价格不超过30万（不含增值税）覆盖面广。

2009、2015年两次购置税减征，只覆盖1.6L及以下车型。政策覆盖绝大部分乘用车。

实际销售价格在33.9万元（不含税价格 + 13%增值税）以内的乘用车，都将受益于购置税减半。考虑到部分车型有折扣，因此，指导价35万元以内的乘用车，此次政策基本可以覆盖。

板块弹性：经销商>乘用车整车>零配件

总体而言，此次购置税减征，一定程度上是普惠制、无附加条件，有望较强提振汽车销量。

经销商利润率较低、供需关系改善带来的弹性最大；其次是自主品牌乘用车整车企业，政策几乎覆盖所有车型；合资品牌80%以上的车型也将受益；零配件公司间接受益于整车销量的改善。

3、今天六一儿童节，女儿学校放假，昨天就和大家报备了，如果天晴不下雨，我就要带女儿和小儿子出去玩。

想着有不少读者每天都在等我文章，所以今天提早写文，提早发文，下午就不做文章更新了。

其他部分，大家留言互动吧。

另外，中通客车昨日出了减持公告，从交易的角度来说，肯定算利空，但从短线情绪面来说，龙头出利空并不会马上挂，还会有资金做抢救，在此期间，也会有资金尝试去寻找卡位龙。

做短线博弈，我还是认为首板和二板的热门题材+国资持股背景的，尤其是再次超预期的汽车相关题材，可以无脑打板，博弈主升。

题材方面，聚焦国改+汽车产业链、国改+上海经济复苏，国改+粮食，国改+投资线...!

本文先说这些，操作机会方面，请借鉴昨日文章思路👉《什姐 | 涨涨涨，操作机会分享！》

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