国改、车，两大方向吃肉喝汤......

指标显示：市场短线情绪开盘在低迷区附近，早盘震荡后进入震荡回升状态，整体波动不大，收盘依旧在0轴下方。预计节后继续小幅震荡的概率大。

1、汽车产业链继续涨停潮。特力A7连板，渤海汽车、安凯客车、闽发铝业、哈工智能、广东鸿图2连板。节后继续看好汽车行业的整体复苏和长期发展，当前时点汽车板块可以超配。

汽车产业链连续高潮近乎逼空状态，对于逻辑不够硬的个股需要谨慎追涨。后续可以留意汽车智能化是否会有发酵机会，相关个股目前位置较低。

根据《智能网联汽车技术路线图 2.0》规划，2025 年中国L2/L3自动驾驶汽车将占50%，2030年达到70%，同时高级别自动驾驶汽车渗透率达到20%。智能汽车本身具备强产业趋势的赛道，智能汽车仍是具有“政策+技术+需求”三重周期向上共振的最佳成长性赛道之一，自身亦具备强产业趋势和高景气度。

2、“基石计划”盘中发酵。领涨的五矿发展已经4天3板，并带动了有色金属、稀土永磁等方向。之前因为铁矿石价格频频异动，中钢协在年初就将加强资源保障的“基石计划”建议上报国家发改委等4部委，提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。

3、科创板标的全面发酵。莱特光电4连板领涨，卓易信息2连板，重点还是周三晚上复盘文章中提的“科创+热点题材”，尤其是位置低、盘子小的标的更容易成为资金首选。

从近两个交易日来看，科创板领涨主要集中在两个细分方向：一是先莱特光电的补涨，包括名称带“光电”的龙腾光电、新光光电、清溢光电，以及低位低价的正元地信、均普智能；二是汽车产业链个股，精进电动、华依科技、上声电子、联测科技、均普智能等。

从5月12日我们桑田路最先看好科创板要来一波大行情以来，历经两周多的资金布局，目前科创板正式进入“小荷初露尖尖角”的牛市初期。

一是其产业分布映射当前的先进制造业崛起，以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表；

二是盈利高速增长，结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%，与此同时估值触底，目前PE-TTM接近2012年创业板水平；

三是基金配置较低，截止22年第一季度科创板占基金配置比约为5%，二季度有望增加配置比例。

4、策略。周四中通客车的停牌不仅未对汽车板块的情绪形成压制，反而掀起汽车板块的补涨潮，汽车板块近30只个股涨停。

目前来看国企改革叠加汽车产业链仍是市场最强方向。特力A早早便获大单封晋升7连板。而东风汽车更是再度一字封板，成为汽车后排补涨龙头之一。

在此背景下，后续可关注像风神股份、青岛双星等汽车零部件+国企改革类的低位股，如果下周能完成强势反包，后市空间将再看高一线。

另外，基建的两大人气股浙江建投与湖南发展在尾盘阶段突遇资金的抢筹，有资金在博弈节后的轮动，相关人气股可能存在短线资金回流的机会。但总体而言，基建板块已明显退潮，相关个股即使真的出现短线反复延续性也难以保障第二天的溢价，因此把关注的重点更多投入趋势转多，资金增量的国改+汽车方向，跟随市场主线操作是顺水行舟，主力吃肉吃得满嘴冒油还不能让广大中小投资者喝点汤？

周末，新能源和锂电的消息面较多：一是新能源主要关注新能源车，比亚迪5月份销售业绩出来了是11.49万辆，新能源车有望接力汽车整车板块；二是锂电的碳酸锂大国阿根廷首设碳酸锂出口参考价，随着复工复产锂电价格再度上扬趋势明显，锂电板块将迎来一波行情修复。

汽车智能化系列报告↓↓

汽车智能化、自动驾驶等新科技代表汽车产业变革方向和市场前景。国内汽车电子产业逐步突破海外技术经验壁垒、汽车电子电气架构变迁带来高算力需求、高级自动驾驶商业化在特定领域有望提速，智能驾驶、网联等汽车电子产品有望快速放量。

1、经纬恒润。汽车电子包含智能驾驶、智能网联、车身和舒适域、底盘控制、新能源和动力系统等多类产品，智能驾驶产品占公司整体电子产品业务收入比例从2018年7.48%迅速提升至2020年的22.39%，发展潜力居于前列。

2、永新光学。公司车载镜头前片主要供货索尼，2021年销量同比增长超90%，为切入车载镜头组装业务打下基础。激光雷达方面，公司先后与禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作。随着新客户的开发和业务进度的稳步推进，公司车载业务有望保持快速增长。

3、德赛西威。公司从座舱域产品起家，逐步向驾驶域、网联域扩展，包括：座舱域的信息娱乐系统及空调控制器等；驾驶域的全自动泊车系统、360度高清环视系统等；网联域的整车级OTA、车联网平台等。

4、北京君正。收购ISSI后，形成“CPU+存储+模拟”的平台布局，协同效应显著，生产和供应持续优化，盈利能力不断提升。公司加码布局MPU、智能视频芯片、车载照明和车载摄像头领域，有利于把握国产替代机遇和下游需求景气周期，乘风而　起快速成长。

5、均胜电子。汽车电子业务2021年获订单308亿元，座舱板块获得大众、奥迪、一汽/上汽大众、蔚来等主流车企平台化订单，并和华为在座舱领域深度合作；自动驾驶领域全面布局L0-L4级别技术研发，提供域控制器、传感器、中间件到算法的全栈解决方案。

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