重回万亿市场，开启超级行情！

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大盘观

      三大指数全天震荡走强延续反弹，创业板指领涨，上证指数收复3200点。锂电池等赛道股今日大涨，天齐锂业等涨停，宁德时代涨超6%。科创板指数今日继续放量大涨超4%，个股继续活跃，精进电动、莱特光电一度涨停。午后指数有所回落，板块呈现轮动特征。多只上午涨停个股午后开板，两市炸板率一度逼近40%。下跌方面，国企改革概念股陷入调整，特力A等多股上演“天地板”。

     总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额11126亿，较上个交易日放大2209亿。两市成交量今日明显放大，自5月11日以来重回万亿。板块方面，盐湖提锂、HJT电池、CRO、科创板次新等板块涨幅居前,北向资金全天净买入112.55亿元。

02

市场情绪

      今日指数大涨，成交破万亿，明显的增量资金入场信号，赚钱效应十足，而资金大部分都是集中在赛道方向中，而主线题材分化较大。特别是高位个股宝塔实业、特力A、瑞泰科技等等出现明显亏钱效应，龙头中通客车停牌被关下，高位个股被监管，接力难度加大，资金开始往超跌的赛道方向布局，从时间节点来看，市场仍处于底部结构。

    不管是赛道还是题材，都要注意高低切换，当前市场风格陆续开始转换，那么节奏就比较重要。而情绪主导是大周期的节奏，核心标杆反馈出来的信号都是对市场最明显的表现。看懂风向标，看懂市场。

03

市场主线

一、【新能源】

消息面上，M国B宫准备在本周一宣布，为了推动太阳能行业走上正轨，两年内不会对太阳能进口产品征收任何新关税。

根据国家能源局最新数据，目前光伏发电在建项目1.21亿千瓦，预计全年国内光伏发电新增并网1.08亿千瓦；发改委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

能源作为国民经济的命脉，是经济增长的重要引擎，也是“双碳”背景下碳减排需求旺盛的领域。促进能源结构的调整对于我国制造行业的节能降碳有着重要意义。在这一背景下，今年全球光伏装机需求将持续旺盛，国内风电、光伏需求有望高速增长。

外围大背景俄乌冲突影响下，欧洲意识到能源危机，开始加速光伏布局，早上M国也提出不会对太阳能产品新增关税，比较利好国内光伏出口企业。前期的人气股横店东磁午盘冲板信号把情绪刺激到最高点，中军的阳光电源、隆基绿能领涨板块，3板的华西能源身位优势领涨，多个题材属性叠加，N字反抽结构注意爆量套利离场。低位的鹿山新材、海螺新材、雅博股份、金辰股份等涨停助攻，不过后面能走出来，叠加国资委属性的海螺新材和雅博股份看看谁能走出来，山煤国际比较看好趋势1进2，不过机构在流动性比较好的时候出了不少。整个板块整体都偏超跌反弹，在增量行情下留意趋势机会。

二、【新能源汽车】

锂电池：随着5月下旬中国国内产业链复工复产持续深入，碳酸锂价格再度上涨趋势明显。今年下半年新能源汽车销量有望进一步提升，锂电景气度依旧向好。锂电上游这边中军宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业几大中军领涨，板块爆发，在新能源汽车大趋势下，上游电新产业需求依旧较大，黑芝麻地天板后继续换手4板领涨，兆新股份2板领涨，中矿资源、天赐材料、雅化集团、盛新锂能等涨停助攻，板块迎来涨停潮。

下游的新能源汽车产业链，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入深圳人大常委会发布的2022年立法计划首位，已通过“三审”，有望在年内出炉。智能网联汽车法律空白的问题，有望在深圳率先突破。

全国第一个开放 L3 级自动驾驶的城市，无人驾驶这条线发酵明显，安凯客车开板秒回封，华峰股份、万安科技等涨停助攻，前排安凯客车在宝塔高位释放亏钱效应下开了口子，前排分歧还是机会，明天又要接受市场换手考验，很多汽车产业链都是走趋势标杆，像小康股份，深度绑定华为汽车，问界M5交付超预期，M7马上6月底也要发布，小康跟去年的趋势有点像，中军标杆，后面调整回落仍可关注趋势机会。

新能源汽车另一条分支，汽车行驶记录仪新国标将于7月1日实施，新国标前行驶记录仪的单价约为500元，预计新标准下的产品单价将达到1500元，产品单价提高3倍。汽车行驶记录仪新国标落地后，强制性标配带来的新的细分增量，结合市场轮动的节奏，接下来有可能会轮动到这个方向，关注启明信息、兴民智通、锐明技术、奥尼电子等等右侧表现机会。

两市放量成交万亿，出现增量信号，底部反弹结构明显，若后市连续维持在万亿级别，接下里的行情会超预期，会不断走出大牛股。目前赛道和题材出现分离切换，高位分化较大， 接力至少要等到中通客车出来后的反复再考虑。目前注意高低切换轮动机会，不管是题材还是赛道都是大周期循环内，我们只需要在合适的节点做最贴近市场的模式。

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