涨停，信心满满！

今天喜迎大涨，光伏成领涨先锋！机构主导的赛道股活跃，两市量能突破万亿，坚守必有回报，新能源板块集体大涨。背景逻辑在复工复产优先考虑制造业，加分项是光伏的反规避调查结束。

业内人士称：新能源行业成美国唯一向中国低头的制造业。这是中美关税问题的前锋，也可以说是风向标。先解决美国与中国互补产业链的关税（光伏最互补）再解决美国高通胀的方方面面，这也就是为什么我前面在赛道中最为看好的是光伏的原因。

目前机构赛道的板块的走势比较好，预计短期还能带领市场反弹会延续一段时间。而且市场反弹的这个时间节点，可以小幅加点券商和白酒，做个短线上的套利。

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除了光伏，昨天《下周，注意这几点！》让大家关注低位的半导体和医药今天也如期迎来了上涨。其中医药方面我前面反复强调了CXO今天盘中逼近涨停。

节前我也在圈子中反复的给大家强调了CXO药明康德90以下可以考虑低吸，而且5月26日和上周四也给到了我们机会！

今天上涨大概率还是公司6月5日发布公告，当前其在上海地区的生产经营活动已基本恢复正常，得益于公司的CRDMO/CTDMO业务模式与业务连续性计划，公司预期2Q22收入将实现63%-65%的增长，2022年收入实现65%-70%很有信心。其实我在文章中也多次说过，医药里最不应该担心的就是CXO药明康德。今天药明康德带领CXO上涨，也是对这个公司信心的回应。

当前股价对应22年PE仅为30x出头，PEG（A/H）=1.0，估值已颇具性价比，低位弯腰捡的筹码，且行且珍惜吧，总之90以下的药明康德是真的香。

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券商和白酒的逻辑我跟大家说一下：

券商：海外通胀有见顶迹象，并且国内5月刚刚超预期下调了LPR利率，同时5月下旬央行和银保监会临时召开了主要金融机构货币信贷形势分析会，表明当前很重视信贷工作，进一步提升了国内宽信用的预期。本周将公布5月最新的社融数据，有机构认为随着复工复产的推进，5月份新增信贷将环比上月大幅回升。券商直接受益于流动性预期的提升。

另外，国内财富管理行业正处于快速发展阶段。财富管理业务的加速发展，不仅带来券商业绩成长空间的提升，也将提升券商盈利的稳定、降低业绩波动，从而带动估值的提升。

白酒：在江苏白酒大商访谈中透露着两个信息：

1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。

2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。