暴利！一天赚6个亿......

指标显示：市场短线情绪周五开盘快速冲高修复周四的冰点，午后在活跃区小幅震荡。

1、汽车产业链周五再度掀起涨停潮。主要集中在比亚迪和一体铸造两个方向。比亚迪大涨8%，总市值首次突破万亿，其供应链上的喜悦智行、立中集团、湘潭电化、嵘泰股份等近20股涨停；一体铸造方向的立中集团、伊之密、文灿股份、拓普集团、广东鸿图、泉峰汽车、爱柯迪、旭升股份、嵘泰股份等涨停。

一体铸造降本优势显著，当前造车新势力和传统车企纷纷布局，追赶特斯拉步伐。随着一体压铸技术加速渗透，一方面将带动相关汽车零部件企业快速发展，同时也将开启压铸机规格大型化趋势，为设备端企业打开新的空间。同时一体铸造对合金材料提出新的要求，也将利好国内相关新材料企业。

2、电子烟方向有所发酵。润都股份、中京电子、沃特股份涨停，朗特智能、顺灏股份、陕西金叶等盘中走高。该方向主要有两个驱动：一是全国统一电子烟交易管理平台6月15日上线；二是部分烟油企业已签署生产规模确认书，首批电子烟生产许可证发放在即。

此方向以消息驱动为主，连续性不会太好，不作为重点。

3、券商板块继续活跃。光大证券3连板，国联证券涨停助攻，中银证券、南京证券、财通证券、华鑫股份等尾盘竞价均出现抢筹现象。

该方向维持前面的观点，如果指数走弱后面应该熄火，如果指数继续走强，则需要思考券商板块的资金容量以及配置价值。

4、光伏板块表现出色。上能电气、太阳能、福莱蒽特、三孚股份等十余股涨停。该方向近期开始炒细分，从石英砂（中旗新材、石英股份）到三氯氢硅（三孚股份、宏柏新材）再到胶膜（鹿山新材、福莱蒽特），以及今日的运营商（太阳能、海陆重工、黔源电力、海兴电力）。作为景气赛道，该方向的定价权主要在机构手中，可以多留意券商挖掘的分支。

5、策略：

一是汽车产业链方向，周五比亚迪涨超8%，近期股价的持续拉升与消息层面的利好频频密不可分。首先是销量端，5月比亚迪新能源车销量11.4万台，同比增长260%，大幅领先其他车企。再者是比亚迪高管证实电池供货特斯拉传言，比亚迪电池的外供有望取得新进展。另外，比亚迪在近期调整回购股份方案，将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。比亚迪产业链以及一体铸造方向可持续关注。总体还是汽车的补涨，周一可重点关注比亚迪和一体铸造两个细分方向能快速连板的低位股。

二是超临界发电方向，周五龙头扛过分歧后继续连板，华西能源放量7连板，常宝股份和科远智慧分别4连板，下周一看能否继续加速走一波，如果不能加速，作为过渡阶段的题材基本就要到头了，从周二晚上分享此方向的脱水研报，周三及时介入的已经吃到2个涨停板，下周只要不加速就做好及时落袋准备。

美通胀超预期，加息利空又要来↓↓

6月第二周，大宗商品价格普遍上涨，美债收益率上行，美股大跌，美元走强，人民币汇率走贬，中债收益率短端上行，A股上涨。

全球经济前景转淡，增长预期下调而通胀预期上调。高通胀环境中，不仅需求受抑制，全球供应链的脆弱性也在上升。

本来美国5月份加息50个基点后，按照正常情况下美国的通胀是收缩的，没想到逆市场规律而继续加大通胀到8.6%，创出1981年以来的历史新高，全球市场一夜间对经济下行担忧开始加大，美股美债下跌就在所难免。

经济专家分析了美国通胀超预期加大的原因，主要是能源和消费价格的暴涨。这跟美国疫情期间大放水5万亿美元和俄乌战争导致的能源、粮食化肥紧缺有关。

更深层次进行梳理，全是美国自作自受。疫情之前主动挑起贸易战做自损一千伤“敌”八百的蠢事；疫情刚开始的时候企图污名化、政治化，不把精力放在积极防疫上；为解自身高通胀之困，蓄意唆使乌克兰发起俄乌战争。这些都是搬起石头砸自己的脚，愚蠢至极。

反观我们国内，6月第二周经济持续恢复。百城拥堵延时指数上行。10大城市地铁日均客运量升至358万人次，上周为281万人次。北京、上海复工复产复市，地铁客运量快速恢复。长三角、珠三角地区重点城市加速向正常区间回归。长三角地区，上海、南京、苏州地铁客运量加速上行。珠三角地区，广州地铁客运量继续向正常值靠拢，深圳在正常区间小幅回落。

出口整体较4月改善。5月沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增4.2%，较4月0.27%显著反弹。6月第二周出口集装箱运价指数CCFI上行，波罗的海干散货指数BDI则再度回落。

工业生产整体改善。6月第二周唐山高炉开工率、PTA开工率上升，而汽车半钢胎开工率在5月持续上行后略回落。

菜价持续下降猪价持稳。6月第二周菜篮子批发价格200指数延续下行走势；而猪肉批发价在21元/公斤附近波动。5月CPI同比与4月持平在2.1%，同时核心CPI同比亦与4月持平在0.9%。需求弱势时期CPI并非主要矛盾。

工业品价格普遍上涨。5月PPI同比由8%如期下行至6.4%，环比降至0.1%，基数的抬升主导年内PPI同比回落，同时生产端稳增长初期，工业品价格压力整体偏弱。原油价格受乌克兰危机、OPEC产能约束扩产幅度影响偏强。

下周重点关注即将公布的5月经济数据，以及美联储利率决议。

......

这个行业真暴利，一天赚6个亿↓↓

近期各大海运公司一季报陆续发布，全球集装箱航运业延续去年的火爆行情。有的海运公司跑一趟船就能赚出一条船的钱来，有的航运公司平均一天能赚6亿元。

例如，全球第四大海运公司中远海控财报显示，2022年一季度实现营业收入1055亿元，同比增长63%，净利润为276亿元，同比增长79%。今年运价最高时，如果一艘满载2万标准箱的集装箱船从中国上海前往英国伦敦，一个航次的运费收入约1.6亿美元，刨除各种成本，基本可以抹平该船的造价，相当于船东跑一趟欧洲就净赚了一条船。

就好比一个人开大货车跑运输的，跑一趟长途赚的运费可以买一台大货车，你们说暴力不暴力吧。

已经有机构预测，2022年全球集运业获利在2万亿元。

招商南油，为何最近的趋势走得如此之强？

该公司主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。油品运输业务占比73%。截止2021年底，公司拥有及控制运力 61 艘，共计 226 万载重吨。其控制人是国资委。

自俄乌冲突爆发后，国际油价大幅上涨，目前95号汽油售价已经超过10元每升，因市场有效运力供给显著下降，招商南油的外贸业务运价明显攀升。最佳股价的持续走强，就反应了业绩预期。

A股的海运板块，特别是低位的油轮运输个股，有强烈补涨需求，具体个股需要大家去挖掘，我只举一个例子（并非推荐），例如：

逻辑方面只是分享，能不能最终走出来，还得看市场的认可和资金炒作意愿。

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