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我发现标题党貌似是所有行业的通病，昨天小助理安排的广告的阅读量竟然比我平时正经的文章高一些。连续2周强力反弹后，大盘进入密集成交区，面临压力也在增大。九三个人觉得，目前的市场还不具备牛市来了一飞冲天的能力，当然可以看看券商的表现如何。所以九三认为回踩还是会有，而不像上周中那样蜻蜓点水一样。大家自己看看，获利盘有一些了，不抢跑那就等着回踩估计会一起出。所以九三目前依旧坚持，大盘回踩到60日线后，再往上走，会较为合理。230的比亚迪，大家跟上了现在就是350。比亚迪超过宁德时代，这个之前很早就说过是一个趋势。那汽车板块包括供应链上下游，已经持续了很久一波了，好多人也问我，有点恐高，怎么办。那九三今天也是简要说说整个汽车行业，包括汽车整车、汽配零部件、智能化等等的想法。需求端，考虑成熟乘用车市场以周期性换购/年轻一代首购为主体的消费类型，借鉴日美发达国家经验，专家认为认为2014~2018年消费的1亿辆规模乘用车于2022~2025年有望进入集中换购期。专家认为，不是九三认为，九三觉得经济下行，囊中羞涩，其实会把周期拉长。供给端，复盘2009~2010/2015~2017两轮乘用车销量增长大周期，必然伴随供给端密集新车上市。2022~2023年主流自主/新势力产品周期依然强势，聚焦智能电动领域，进一步刺激中长期需求爆发。而全面复工复产带动供给恢复，出台纾困措施推动行业复苏，工业物流逐日改善。还有就是缺芯的话题，供给端芯片生产恢复稳定，国产替代效果初步显现；需求端主机厂开发替代方案，并积极对接上游芯片厂加强信息沟通。
所以这么看，汽车行业的需求端和供给端其实都还可以。全国维度购置税减半配合地方性汽车消费刺激政策作用有望带动2022年销量190万辆增量消费，对应批发销量2350万辆，同比+11.6%。对比2008/2015/2020年三次刺激汽车消费政策，可能存在的延续性刺激政策。然后这个事情，我们可以和房地产做一个对比，也同样是分析供需和政策。虽然房地产政策也是暖风不断，但它的供需是不怎么平衡的。换句话说，买车的人依旧会有，只是燃油车还是电动车，是高档车还是大众车，而房子，买不起就真的不买了。说说板块，整车板块看比亚迪，还有长城汽车、广汽集团。
汽配零部件，特斯拉产业链的拓普集团、旭升股份。
还有轻量化的爱柯迪、文灿股份，玻璃的福耀玻璃、车灯的星宇股份。
还有智能化的德赛西威等，但是智能化的逻辑稍后一点。
.......
好了，今天就说这么多。
对大盘的看法在开头，没仔细看的翻过去看一下。
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