割肉荣：新周期的蓄势

无地堪逃俗，乘昏复到林。

半山云遏磬，深竹雨留禽。

观水通禅意，闻香去染心。

叩门惊有客，想亦为幽寻。

现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。

所以建议大家，如果喜欢本号，

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上午收盘后就外出拜访朋友，借友人的电脑简单复一下盘。

今天是6月股票账户出资金回流银行的最后一天，回购利率上升对应着盘面成交量的下降。

同时7.1第一批新三板打新要冻结资金，对于第一批打新收益应该还不错，这是造成市场暂时资金偏紧的一个客观因素。

根据这个因素，午盘分享里给出券商目前不具备拉升的结论，昨天的复盘也说明白了，混业经营对于券商的板块的影响，对于东财这样的行业龙头机会大于风险。

盘面上，英科医疗为代表的防疫板块在假期疫情和上半年业绩大增的共振下走强。

英科医疗半年677%的涨幅，已经稳拿半程冠军，第二名是硕士生物半年362%，背后对应着上半年的医药大牛市，随着病毒被逐步认识，板块下半年涨幅应该逐步趋缓。

那么下半年市场也会从疫情是最大的基本面走向以我为主、深入市场改革是行情最大的推动力的新篇章。

板块解读

科技板块 电动车板块

7月重点关注中芯国际上市对于科创、科技的带动，这条线短期可能强于消费电子。

之前还有寒武纪的上市，一系列重点公司的上市带动市场估值定价系统的变动，对于科技公司市场应该如何定价，这里还有不小的预期差。

比如容大感光今天依然有机构光顾，圣邦股份几次跌停分歧后新高，成交再度缩小，都是机构或中长线资金对于科技的新认识。

今天无人驾驶板块大涨，我们长期跟踪的老朋友中科创达涨停接近新高，未来重研究才是多数普通投资者的出路，能不断做大的永远是那几个公司。

对冲板块

猪肉价格上涨对应月底赌出栏的传统，水逆期这个方向还是值得期待，涨价的逻辑顶峰应该在10月，灾后重建的成长逻辑才是这轮的核心，正邦、牧原。

金融科技

从目前的种种继续表面，合并是未来的大势所趋，组合增加一个招商，这个方向是纯看多配置，买他你自己就要相信指数下半年至少要去3500。

其他

今天情绪和指数可以说是一个向下的共振，4板是一字板，3板是庄游结合的品种，每次在情绪冰点的时候，我们才能看到庄股表演的身影。

这时候小仓位去亏钱，持续一周左右新周期就来了。

游戏6.27的腾讯发布云游戏方向低于预期，7月有Chinajoy，板块回落还是机会。

免税今天中免改名涨停，也带动了王府井的止跌；板块内部节奏目前不统一，买点只有破位低吸和右侧突破。

明日思路

把创业板2090看作转折点，配置进攻板块。

中线重点放在稳就业、促消费的思路；

7月关注中芯国际产业链波段机会，消费电子+养殖的业绩行情。

短线本周可以小仓试冰点，等一个有容量和识别度的三板。

中线组合

金融/科技/对冲/电动车/消费1/3/2/2/0配置

金融   继续关注财富趋势+金融科技

科技   中芯产业链、消费电子、信创、

对冲   猪肉

电动车 宁德、负极、隔膜、制冷等

宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径）

中线方向上，大箱体震荡，等待指数的向上突破。

在看点一点，机会多一点