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盘面情绪：外资砸盘龙头 总体思路：多看少动，做好低吸 仓位建议：7成左右 ...... 创业板收跌0.39%，主板收跌0.89%，弱势的原因老板们肯定也都知道，周五晚上美股炸了，连带今天港股、A股低开。 美帝最新的CPI数据8.6%，也就是说通胀问题继续超预期，之前普遍认为通胀能在年中开始缓解，后半年美联储不会继续加息去应对，乐观的认为会转向宽松，现在看，悬。 我之前解释过资金成本对股市的影响，比如前两年疫情实体经济很差，但股市反而大涨，很重要的原因就是美联储无节制宽松，实际利率零以下，那热钱就会推高股市。 现在应对通胀加息，节奏正好相反，资金成本上升热钱就要流出。比如今天外资直接大笔流出135亿，很多外资持仓的龙头票被砸的嘟嘟冒泡，相反小盘股比较稳定。 那阶段方向，大概率是涨价题材了。 说下消息面。 1.药明康德：实控人拟减持不超过3% 减持3%不是关键，关键是药明康德股价已经腰斩，这种情况下给散户叨叨公司业绩没问题，增长强第一批，然后转头实控人自己减持？这不是坟头说相声，鬼扯呢。 前两年A股把医药和白酒作为长期赛道，普遍给予高估，但凡有回调都认为是买点，现在作为行业龙头公司自己都没信心，那怎么能让投资者有信心？深远影响是对相关行业高估值的预期。 药明康德低开直奔跌停，全天都在跌停附近挣扎，直接把CRO代表的创新药相关都带崩了，给了盘面很大的压力。 按公布的持仓户数看，人均大亏14万，公司也是可以的。 2.机构新规：要求高管和基金经理绩效至少40%递延到未来三年支付，高管至少20%、基金经理至少30%的绩效要用来购买本公司产品，绩效考核应包括3年以上周期考核情况。 规定基金经理和高管买自己公司的产品，挺好，促进机构做长期投资。 我认为还有个影响，就是不鼓励基金公司瞎搞。可能很多老板不信，但机构真的不知道哪个板块会涨，所以不少基金公司偷鸡，多发一些产品，然后压不同的方向，压中了涨的好的业绩爆表，就能拿出来吹牛逼，卖更多的产品，反正人家赚的是管理费。 3.氢能源：一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行 氢气发动机功率超过500马力，指示热效率突破55%。 哪怕是指示热效率，但55%可以说实际已经达到甚至超越传统燃油车，这是真的牛批，氢能车未来真的可能对电车形成冲击。 行业的问题是电解水制氢好比脱裤子放屁，氢气多作为附加产品。现在很多储能、光伏行业公司都想搞制氢，本质上是想解决消纳问题，如果真能成，加上下游技术突破，行业商业化基本就打通了，类似前几年的电动车。 中长线： 阳光电源，无操作，97.1% 这种低开T都不好T，只能等。 中科创达，无操作，16.2% 短线： 东方盛虹，无操作，19.3% 早上发文也说了，千亿市值连板还是难度很大，冲板那一波明显是有资金叛变，大概率是溧阳路，涨停砸隔夜习惯了。 但后面盘口还是承接盘比卖盘强，那等明天看。 北方稀土，无操作，8.3% 稀土目前看方向判断没问题，是资金潜在轮动的方向。 今天就这，短线应该都稳定吃肉，老板们俺先收摊了~ 午盘号：了解盘中动向 备用号：闲聊，说点不能明说的事，你懂得 点个赞，感谢诸位老板支持！ |
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