牛市旗手，跑步入场！

01

大盘观

      大盘早盘受外围大跌影响低开，随后震荡探底回升，沪指上演“V型”反转。盘面上，券商板块午后大涨成为指数反转的最大功臣，板块内多股涨停，光大证券5天4板。汽车股再度活跃，北汽蓝谷等涨停。油气板块全天强势，中曼石油涨停。此外有机硅、煤炭、化工等资源类个股表现活跃。下跌方面，半导体等赛道股陷入调整。总体上个股跌多涨少，沪深两市今日成交额10994亿。板块方面，有机硅、证券、油气、汽车整车等板块涨幅居前。

02

市场情绪

    指数受外围影响低开，大A独立日率先V型反弹，下午指数和人气共振反弹，两次成交再创万亿，北上资金流出转为流入，抢筹信号明显。

    场内高标分歧较大，海汽集团如期爆量开板， 一字板顶出来的高度跟之前新华制药异曲同工，明日反馈对高位影响较大。及其中位的申华控股、科远智慧断板，梯队开始断层，那么接下来就要注意低位走出来的补涨龙。

     从情绪节点来看，情绪修复转强是不错的契机，明日多关注低位新机会。

03

市场主线

一、【新能源车】

20 年全球汽车零部件百强企业中，自主零部件公司收入占比才不到 5%，国内汽零公司的空间还很大。全球最优秀、销量最高的两个新能源车公司，一个是特斯拉，其供应链国产化率超过 90%，将极大的扶持国内的零部件产业链；另一个比亚迪则本身是自主品牌。新能源零部件行情还没结束，围绕产业链细分布局，挖掘低位潜力机会。

汽车产业链今日整体偏震荡，好在下午反弹汽车板块拉回来，中军长安汽车、一汽解放，长城汽车带头反攻，板块人气又回来了，不得不说主线的意义就是反反复复给机会上车，分歧就是机会，高度切换轮动反弹。

从智能化到轻量化，全部轮动一遍，近期也走出不少人气股，广东鸿图收到小鹏汽车一体化结构订单，换手3板涨停，国内已经有3家做出样件，除了广东鸿图外，还有文灿股份也是。

明天关注常铝股份、广东鸿图3进4机会，国机汽车如期修复，后市应还有表现。前期的龙头中通客车尾盘抢筹，每日分歧性价比还是不错，等个突破箱体新高二波节点。

二、【周期化工】

有机硅：光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺。

三氯氢硅是多晶硅生产中的必备原材料，普通级和光伏级三氯氢硅价格均有上涨。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，其下游需求约43%来自多晶硅，约25%来自硅烷偶联剂。普通级和光伏级三氯氢硅2022年价格低点分别为12000元/吨和17000元/吨，而现在市场价格已分别上涨至19500元/吨和27000元/吨，涨幅分别为62.5%和58.8%。 

光伏行业快速发展，拉动多晶硅需求。在国家碳中和政策背景下，国内光伏行业迅速发展，需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。2022年底我国多晶硅产能为85万吨/年。2024年多晶硅的产能预计将超过200万吨。多晶硅生产的持续扩大将会显著拉动三氯氢硅需求。国内光伏级三氯氢硅产能增长有限，行业供给预计持续紧张。

龙头集泰股份有机硅+比亚迪加速被顶一字板领涨，中旗新材主升浪加速T字回封，这趋势太猛了，短期看不到顶，预期有短庄控盘主导。中军合盛硅业反包涨停，低位的和远气体，润禾材料等等涨停助攻，板块涨停潮，供需关系主导下，涨停预期可作为一条完整线，映射到磷化工、硫酸等涨价方向过渡，近期云天化、川恒股份趋势启动明显，后面涉及到多个涨价方向，预期会多线合一，化工有望涨价细分叠加中报预期走出来。

三、【证券】

两市做多情绪显著提升。政策利好策略密集出台，包括国W院出台一系列政策措施，其中表态IPO和再融资常态化,支持内地企业在香港上市，推进符合条件的平台企业赴境外上市，预计下半年全面注册制有望加速推进。

对于券商板块而言，受益于一系列经济政策利好出台，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，叠加两市交易情绪提升和政策利好，预计券商板块估值有望进一步修复。

指数受外围影响早盘杀跌，午后上演深V反弹，龙头光大证券带头反攻，带动长城证券、红塔证券、财达证券、中信证券等涨停，指数这里V型反弹，意义非凡，市场连续放量就是信号，场外资金跑步入场，大金融作为的牛市骑手，启动一波行情，大金融必须得率先放量表态，那么大金融标杆自然是光大证券，昨天盘面弱势，光大就是逆势表现，今日强势反包涨停，市场核心标杆，明日继续重点关注光大证券1进2机会，及其带动大金融继续反弹，后排关注长城证券1进2表现。

指数V型反弹，成交量连续突破万亿，新的增量行情已经开始了，大趋势下的每次分歧就是机会，留意外围市场表现，A股底部震荡结构明显。继续看好主线新能源汽车产业链+国资委属性+周期涨价趋势机会，及其大金融放量启动信号。

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