价格暴涨！直接翻倍！

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今天市场整体触底回升，在昨晚美gu大幅下跌情况下，大A逆势上涨，汽车，券商，煤炭和石油这几个成为带动大盘触底回升的核心方向。

当前阶段，大A整体表现明显强于外围市场，核心原因还是流动性的不同，海外处于加息周期，对gu市形成比较大的压制，国内流动性整体比较充足，对市场形成比较强劲的支撑。

从板块的角度来看，成长板块短期比较强势的还是光伏，新能源汽车和汽车零部件，光伏主要还是受益全球能源价格上涨，新能源汽车和汽车零部件主要受益于下半年景气度的回升。

光伏

不过从细分方向来看，光伏和新能源汽车炒作的方向逐步向上游蔓延，光伏板块先前是硅料龙头通威股份出现了一波50CM左右的行情，后来逐步蔓延到硅料的上游三氯氢硅，工业硅及有机硅，胶膜的上游EVA粒子以及硅片的上游石英砂。

工业硅有机硅是生产光伏多晶硅料的原材料，三氯氢硅是生产光伏多晶硅料的添加剂。在多晶硅光伏项目投产初期，需要加入比较多三氯氢硅，当整个生产装置跑通以后，只需要补充少量三氯氢硅就好。

今年下半年和明年会有比较多的多晶硅料产能投放，带动三氯氢硅价格短期出现比较大幅的上涨，不过这个产品价格持续性不是特别好，因为多晶硅料进入正常生产状态以后，对三氯氢硅的需求会明显降低。

EVA粒子是生产胶膜的原材料，这个产品价格波动也比较大，21年7-10月是一轮暴涨，21年10月-12月是一轮暴跌，22年以来又是一轮暴涨。石英砂是生产石英坩埚的主要原材料，石英坩埚主要用来生产单晶硅，从多晶硅到单晶硅的主要生产过程就是把多晶硅棒融化，然后通过石英坩埚和拉晶设备重新拉成单晶硅棒。

国内工业硅和有机硅的龙头是合盛硅业，三氯氢硅的龙头是三孚股份，EVA粒子的龙头是联宏新科和东方盛弘，石英砂的龙头是石英股份。这种涉及上游原材料的方向，整体都比较难把握，产品价格波动极大，gu价也是暴涨暴跌。

虽然涨起来比较爽，但是跌起来也不含糊，如果对产业链的理解不够深刻，参与这种板块难度还是比较大的，不太适合重仓参与。

当然啦，光伏板块整体比较卷，上游价格大涨以后，下游面临利润受损的情况。

像组件领域的天合光能，因为没有布局硅片产能，硅料价格上涨对它比较不利。胶膜领域的福斯特，受EVA粒子涨价，盈利能力下滑。

锂电

锂电材料感觉是跟着光伏涨，锂电逻辑最好的是碳酸锂，这个领域确实是供不应求，而且产能扩张比较困难的，龙头是天齐锂业。

剩下的像电解液板块的天赐材料，电解液溶剂板块的石大胜华和PVDF板块的联创股份，虽然最近也很强势，但是产品价格并没有出现特别强势的上涨。今年新能源汽车整体需求很难超预期，景气度弱于光伏，投资新能源汽车的中上游材料的难度其实比光伏还要大一些。

汽车

汽车零部件和整车相对来说要简单一些，这些领域主要是渗透率带来的量的增长，产品价格变动非常小，确定性要明显高于依赖涨价的中上游材料板块，是普通投资者应该重点把握的方向。下面是客观事实，智能化龙头是德赛西威，华阳集团，伯特利，瑞可达，电连技术。轻量化龙头是拓普集团，旭升股份，文灿股份，中鼎股份。整车板块龙头是比亚迪，长城汽车和长安汽车。

周期

周期板块主要还是煤炭和石油两个方向最受益全球通胀，煤炭动力煤龙头是神华，陕煤和兖矿能源，石油板块龙头是中国海油和中曼石油。

总结：光伏板块景气度持续提升，现在主要炒作板块上游涨价行情，不过这部分机会不好把握，还是多关注价格相对稳定，渗透率持续提升的方向。

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