千金难求！“有机硅”否极泰来，谁是下一个风口王者？

今天来了不少新朋友，首先欢迎大家的关注！！！

先给新朋友讲讲我的风格吧：

我平时主要是中短线操作为主，价投研究也有涉及。工作日发文会分享每日操作策略，以及个股案例，周末会整理券商的研报和各类消息，擅长用最通俗的语言解读大A！

新来的小伙伴可以去回顾下上周的文章，里面有近期的操作逻辑。今天灵儿还写了一份《有机硅的深度研报》，当作见面礼！

相遇就是缘分，一起在股市披荆斩棘吧

咱们再聊研报之前，简单总结下今天的行情！最近的行情真是被咱们拿捏透了

晚评和午评，都强调了目前属于持股吃肉区，抱紧新能源与光伏的大腿，无畏震荡，继续吃肉就行！

看看今天的行情，早盘受外围影响低开，接着震荡走高，又是一个反包阳

大A无惧外围跳水，继续独立行情的原因，我在午评也给大家分析过。

1）机构做多资金的补票上车：

这个位置，指数还没突破半年线，不少踏空机构都趁着震荡补票上车（比如，但斌的东方港湾）。

所以，只要有回踩，筹码都抢疯了，压根跌不下去

2）政策市的独立特点：

大A是妥妥的政策市，外围普涨，咱们估计比不过，因为上头要维稳，不允许资金太激动；而外围都在普跌的时候，同样要维稳，也不允许资金太悲观。

所以，在这种特殊的环境下，大A反而能抗住压力，越发独立!

领涨方向也毫无悬念，前十名被新能源与光伏产业链给包圆了！

天赐，合盛，各家锂矿（西藏，赣锋，天齐），还有后排一些的杉杉等，全是红彤彤的肉！

 最近进入持股期，震荡洗盘会比较多，大家底仓一定要锁死，如果被洗出局了，就很难再上车了！谨记！

板块方向上，之前的文章写了不少新能源与+光伏传统产业链的研报，最近的持续性都相当漂亮，资金后续就算继续炒作，也会锁定这两个大方向。

这两个行业中，有些细分没怎么聊，最近有机硅这个细分频频上热搜，作为新能源与光伏上游的关键材料，涨价行情有望继续！

所以，今天针对有机硅细分行业，给大家写了一篇深度研报！

以下是研报内容，希望大家认真阅读：

投资要点：

1.我国有机硅生产第一，产能扩张正当时

2.原料成本支撑强，景气度延续

3.多应用领域向好，国内需求逐年增加

先给大家简单普及一下，什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。

有机硅经常与硅混淆，但它们是不同的物质。硅是一种坚硬的深灰色半导体准金属，其结晶形式用于制造集成电路（“电子芯片”）和太阳能电池。有机硅是含有硅、碳、氢、氧以及可能还有其他种类的原子的化合物，其下游制品一般包括硅橡胶、硅油、硅树脂三大类产品。

有机硅的应用范围非常广，应用包括建筑、电力、电子、汽车、光伏，等领域，价格支撑硬，需求旺盛，景气度不断提升。

我国有机硅生产第一，产能扩张正当时：

近年来，我国DMC产能稳定增长，产能从2011年约82万吨增长到了2019年的149万吨，年均复合增速达7.75%。同时在产量方面也有显著提升，2019 年我国DMC产量 125 万吨，同比增加 10.62%。

目前我国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国，根据有机硅行业权威机构 SAGSI 的统计数据，2018年全球DMC 产能约 254.8 万吨/年，中国产能约 141.5万吨/年，占比 55.5%！

经过多年的发展，中国已经成为全球最大的有机硅生产国和消费国，产能约占全球的五成，在全球有机硅生产中占有绝对优势。

原料成本支撑强，景气度延续：

二季度以来，国内有机硅市场价格一路走低，六月初DMC市场价格一度跌至2万元/吨，不足去年高点时的1/3。

前期走低原因，是因为大量有机硅单体新增产能的投放。今年一季度，国内新增有机硅单体产能超过90万吨，随着这部分产能在二季度陆续达产，导使二季度开始国内有机硅市场供应趋于宽裕，价格一路走低。

然而，在经过近3个月价格下行后，近期的有机硅市场出现了复苏反弹迹象。目前有机硅DMC最新价格2.2万元/吨，近7日涨幅约10%；光伏级三氯氢硅更是迎来了爆发期，最新价格为2.7万元/吨，较3月更是上涨约五成！

供需错配下，有机硅原料成本强效支撑，行业高景气状态有望延续到明年！

多应用领域向好，国内需求逐年增加：

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据，2020年中国有机硅表观消费量 66 万吨，同比增长 11.0%；虽然我国有机硅消费已达全球消费总量的 50%，但人均消费量仍然有很大的提升空间。

另外，在新能源推广的背景下，有机硅的应用领域再次拓展。由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料逐步应用于 5G、新能源车、光伏、芯片半导体等新兴领域，比如可以保护电池片免受温度、紫外线和风雨等天气状况的影响。

随着新能源汽车以及光伏等新兴领域不断升温，需求有望逐步释放，整体供需格局依旧向好，有机硅DMC市场空间有望不断扩大! 

研报结论：

1.经过多年发展，我国有机硅行业成熟度不断增加，已成为全球有机硅最大生产国，产能有望不断释放。

2.有机硅市场否极泰来，光伏级三氯氢硅迎来爆发期，供需错配下，有机硅原料成本强效支撑，行业高景气状态有望延续到明年！

3.随着新能源汽车以及光伏等新兴领域不断升温，有机硅需求有望逐步释放，整体供需格局依旧向好，有机硅DMC市场空间有望不断扩大! 

风险提示：

1.产能投放不及预期

2.需求不及预期

3.行业竞争加剧

有机硅深度掘金名单：

近期大A不断独立走强，新能源与光伏产业链持续性相当漂亮，作为政策支撑的主战场，资金后续就算补仓拉升，也会锁定这两个大方向。

有机硅作为新能源与光伏上游的关键材料，最近频上热搜，随着产能逐步释放，价格否极泰来，6月涨价行情有望延续！

灵儿根据研报挖掘了一份

《有机硅深度掘金名单》

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