23.56%，该回来的，都回来！

水电1层、硫酸2层、储能2层、磷矿3层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：集泰股份，6板

• 风电：大金重工、恒润股份、振江股份、日月股份、东方电缆、天顺风能

• 光伏：宝馨科技、京山轻机、和远气体、鹿山新材、金辰股份

• 锂电池：深中华A、华正新材、苏常柴A、江特电机、西藏矿业、湘潭电化、红星发展

• 新能源汽车：浙江世宝、常铝股份、泰永长征、和胜股份、中通客车、国机汽车

• 有机硅：集泰股份、德联集团、新亚制程

周五指数再一次表现硬气起来，盘前一度因为外围市场的暴跌，不少看空的声音继续缠绕，从2863到3358，这种对立面的观点一直存在，这也造就了大盘在分歧当中不断前进，反倒是间断的一两次集体看多，市场走得更加动荡。

时代需要不同的声音，但真正参与到场内的，只需要一种做法，那就是坚定的看好未来，并且果断敏锐的做多。

盘中直播间里面，不少朋友说到周五早盘北水流出的状态，我当时给出的观点也是旗帜鲜明，伴随着指数的走V，北水掉头之后疯狂买入将近百亿，有点外围跌得越凶我们涨得越好的感觉。

正所谓风水轮流转，这一段时间大A确实是非常的强势，一路暴打空头，资金的趋利性就更加明显了，半个月北水扫货将近800亿，哪里真正能够避险一眼可见。

复盘看了下，其实当下市场的风格并没有太大的改变，一路过来都是结构子性的行情，周五的中位数是0，两市一半的个股是下跌的，这里就有一个节奏的问题了。

如果前几个交易日一直在做热点的轮动，周五赛道的反弹又没有及时切换，其实是很容易就踏空了，甚至是亏损。

我这边就是鲜明的例子，把江特、阿迪、永太换掉之后，刚好踏上磷矿的调整，虽然继续持有磷三杰是可以涨起来的，但是节奏错了，就容易大幅度的回撤。

关于企业基本面的变化，其实是缓慢以及需要长期的量变才能形成质变的，我看后台很多朋友问赛道什么还可以做，起码我觉得今年以来参与过的一些优质标的，只要是没有走得太高，都是可以重新参与的。

微观到每一个个股的变化，我想还是不要追高，总会轮动上涨的。现在市场的情绪不错，轮动也热闹起来了，主心骨还是保持在赛道上面找机会。

热点的参与一下就可以了，如果本末倒置，只要一次节奏不对，可能几个月累积的就会一波吞没，对于交易心态是非常不利的。

盘后市场最大的消息就是可转债门槛提高的预期，最大的区别就是熔断机制之后又新增加了涨跌幅限制，对于参与者的要求也提高了。

因为T+0的属性，很多投机的资金愿意通过可转债的市场来带动正股市场的联动，一方面是增加情绪的扩张力，另一方面还是因为便利性。

历来我们市场那种博弈的味道就很浓烈，对于这种利空消息，资金可能会利用时间差去做一波末日行情，但因为可转债大部分的流动性还是比较差的，而且波动比较剧烈，这里我就不延申讲太多，关注一下就行。

赛道的下半场，一方面还是上游各类原料的博弈，一方面可能是智能化的大发展，前者的确定性更高，后者想象空间不错，但估值比较高，边走边看。