这个方向，加配！

A股，最近在全球市场中独善其身！

美谷是这样的：

我们是这样的：

要说原因和逻辑，有3点吧：

1、yq迎来拐点，经济走出至暗时刻，市场情绪边际修复。

Sh全面复工复产，再到逐步复商，叠加稳增长政策的持续发力，经济数据边际改善。

2、连续调整后，A股已处于中长期底部区域。

PE处于历史极值附近，中长期具有较高的配置性价比和安全边际。

3、资金流动性层面上，中美经济、货币、资产周期三背离。

美衰退担忧加剧，货币激进紧缩；我们的货币zc相对宽松。

因此，杠杆资金超卖回补开启反弹，北上资金接力大幅净流入。

以上是最主要的3点原因。

而接下来的关注点是：是反弹还是反转？能持续多久？

我先说一下我的观点：我认为只是反弹，并非反转！今年是震荡市，很难直接V上去！

从创业板周线来看，这波反弹也差不多了。

到了一个阶段性高点附近了，很难再往上打。

今天日线级别的120线，也有强压制。

所以当下比较保守的做法，应该是越涨越减，逐步减点仓位。

策略上，整体采取高切低！

而方向上，逐步从赛道，往低位的消费+医药等板块切换！

消费，医药板块，这一波反弹，大部分是踏空的，很多都没怎么涨。

而作为以前机构的重仓配置板块，现在资金关注度不高，其实反而正是配置和布局的时候！

毕竟消费，医药一直以来都是长牛赛道，没有理由不看好。

吃穿不会消失，老龄化也是趋势，所以中长逻辑没啥问题，现在主要还是景气度的问题。

不过随着经济逐步复苏，景气度也会相应提升！

现在布局和配置，正当时！

食品饮料，比如老3只：

医药医疗：

另外，赛道方面，新能源，全部飞了。

比如光伏电池新技术迭代，Hjt、全钙钛矿叠层电池，利好消息不断。

不少机构预测，下半年光伏电池新技术将会放量，因此，市场开始大幅推升这个板块。

对这个板块之前我就反复强调过其中的机会，至于现在处于加速期，那暂时就不多说。

之前低位不断在说：金辰股份

储能：

储能行业的这两年年复合增速在50%+，高景气决定了他们有高成长。

都飞了，需要等。

风能：

真正的业绩拐点是在3季度，这个板块有较大的预期差，整体估计目前来看依旧是比较便宜，后续应该有拔估值的阶段。

因此，后市这个板块如果有调整，仍然可以关注。

绿电方面，我们跟踪的：金开新能，终于突破了！

这只，说了很多了，不再赘述，继续躺好！

所以总的来说，除了家电消费板块以外，其他的消费领域也可以重点关注。

随着市场的反弹高度受限，指数震荡整理开始出现，消费类具有一定防守性板块将会显得更加有优势。

因此，消费板块可以开始逐步加配了！

其他，扬电，邵阳液压，继续不动

凯利泰，去年11月26日分享，10.88元。

恒为科技，今年5月5日分享。10.3元附近