今晚，通篇干货！！

原创：佚名   一剑孤城   2022-06-20 - 小 + 大

申明：一剑孤城仅此一家，其他任何前缀后缀别字的公众号、任何其他平台蹭名字的，皆为仿冒，谨防上当！具体思路见下文，请仔细阅读。以下仅为个人复盘计划，不作为任何投资建议！ ———————————— 这个图应该能说明一切了吧？不需我多言，会做T的人自然懂某横的价值。 只是也真的对脊梁们无语了，这一轮的趋势资金比以往任何一次行情都要猥琐，高位的汽车光伏们都横着，不去拉，就每天疯狂拉些低位分支套利，今天这不就又拉起了风电、储能。 这情况要是放在短线炒作里，是要被拉出去斩了的——高位滞涨，低位分支扩散轮动，妥妥的行情末期表现啊。 不过考虑到这轮行情的复杂性，还是觉得此时不主观预判何时见顶、按趋势线纪律去做是最好的策略。 就像某横，看箜无意义，每天就当个没有感情的做T机器人薅羊毛，哪天下破20日线我就离场呗，吃点回撤又何妨。湘潭同理。 甚至，一个更典型的例子：继峰，5日线没破吧？你要是又自己瞎恐慌、不按纪律，水下给S掉，那得多气啊。。 ... 有人说今天煤炭啊油气啊磷啊硅啊等通胀类板块大迭是吹哨，但我怎么觉得是快要结束纷乱局面的信号呢—— 为什么不可以是“机构普遍回补仓位的反弹行情”的结束，“真实主线确立”的开始？ 天天轮动、天天百花齐放不是长久之计，这话，咱们5月就讲过。 指数要想继续冲冲冲，需要一条主线站出来带队，站出来整合场上的资金，否则兵马再多也不过是些乌合之众。 所以，这里通胀线的退去如果是为了新能源线更好的上涨，也没毛病。 个人觉得最好的节奏是，先有个下蹲的动作去释放其他方向的流动性，整合之后，再进行起跳，去帮助指数突破。 直接突突突的往上攻还是有点不敢想。 ... 再者就是，主观看好的汽车、光伏，特意强调过，主要看的是下游： 也就是：汽车整车、零部件；光伏组件及其他业绩增量方向。我可只字未提过锂矿电解液这些上中游。 回顾一下，去年炒的都是上游涨价相关的逻辑，下游因为传导不顺畅，炒作还没有被充分演绎就夭折了： 举例，锂价暴涨催生出了N个锂矿大牛，随后涨价传导到电解液、正负极等，又催生出了石大、永太、天际等大牛，但实际上呢，上游中游的大幅涨价对下游车企来说都是对利润的侵蚀，它很难通过大幅提价再传导给消费者。 所以，你们能看到上游中游的业绩都是爆炸好，下游的数据却都是一般般，整个产业链的炒作戛然而止。 现在呢，正策鼓励买电车促消费、上游中游的扩产又使得涨价有见顶预期，6F、电解液下半年产能过剩是可预见的——需求端向好，成本端压力减轻，传导开始通畅，这时不炒下游，什么时候炒哦？ 光伏下游同理，之前被上游涨价压制了利润，现在硅料价格有见顶预期，技术更新快，需求端也出现改善（比如欧洲的RePower EU计划）。 重点是，5.5的目标，在S海遗失了两个月后，还要找新的发力点，能找谁。。 也因此，这轮趋势总龙是比亚迪，不是它天齐L业呀。 也因此，这轮弹性最强的是做一体化电池盒的和胜G份呀。 也因此，源深路才会大买3个亿的广东H图并锁仓呀，炒的一体压铸。 都是下游。 那么，这里重新启动下游的演绎，逻辑上是说得通的。 我表达得够明白了吗？ 当然，这只是我的一家之言，最后未必对，仅供参考，不认可也没关系，自己的交易自己负责。 至于具体的落脚点，我都在今天的盘中文章里聊过了，就自行去午盘号（谈股论剑）上看吧。 谈股论剑 三年悟道 1篇原创内容 公众号 祝好！ 点在看，吃大肉~

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