印度，突然下黑手！

6月29日，印度信息技术部突然正式宣布以有损“印度主权和完整、印度国防、国家安全和公共秩序”为由禁止59款APP，包括在印度大热的TikTok、Shareit、UC Browser和Likee等应用。

印度宣称，此举旨在保护印度移动和互联网用户的利益，这一决定是确保印度网络安全和主权的有针对性的举措。

尽管在媒体通告中并未提及“China”或“Chinese”，但这59款APP全部为中国背景的APP。

这次封杀范围波及较广，受影响的印度用户超过6亿，既包括大热的短视频或直播类APP，如TikTok、Vigo、Bigo Live、Likee和VMate等，也包括国民应用级别的Shareit、UC Browser和Beauty Plus等工具类应用，还包括印度主要的跨境电商应用Club Factory、Shein和ROMWE，还有游戏方面的Clash of Kings等。

印度突下黑手是必然的，一段时间以来有迹可循。

首先是，随着检测速度加快、检测量加大，印度疫情的真相大白于天下，而且有失控的迹象。

近两个月来，印度底层民众怨声载道，打砸烧抢时有发生，对经济发展产生了极大的负面影响。

在这个背景下，印度政府急需转移国内民众的注意力，减轻“抗疫不力”的舆论压力。

然后是，为了甩锅，印度军队竟然于6月16日在边境上挑事，死伤数十个士兵。

这下事情闹大了，因为在边境冲突事件中吃亏明显，莫迪在国内遭到了诸多媒体和所有反对派的质疑，并且印度全国上上下下都掀起了“表态”风潮。

重重压力之下，印度政府表示，已经给予军队在中印边境上与中方打交道的“完全自由”，也就是说军队可以自行决定是否开枪。

米国"防务博客"网站近日报道，拉达克地区（冲突发生地区）的消息人士透露，印度正在持续向北部边境地区针对性的增兵，目前已经集结了3个步兵师共3.6万人，其中至少有1万人是专门训练在高原作战的特种山地师。

种种迹象显示，印度可能正在为战争做准备，而不完全是出于谈判施压的考虑。

印度的种种小动作，从前期的军事部署到今天突然下令封杀59个我国手机app，本意主要还是转移国内视线，不至于产生重大影响。当前阶段，边境打仗不现实，两国经济领域全面对抗也不大可能，再说了目前是印度经济依赖于我国，而我国并不指望印度什么。

今天的A股有点超于预料之强，既没有因为北上资金休息而畏手畏脚，也没有理会印度方面的小动作，更没有在午后跟随道琼斯期指跳水而跳水，最终收出突破中阳线，着实让人刮目相看。

现阶段看好A股的主要逻辑三点。

一是，4/5月公布的数据显示，我国经济韧性十足，恢复状况良好，6月份各项数据有望继续快速回升。

二是，7月份将准降息的概率较大，流动性依然维持难得的宽松局面，其实早在6月17日各家银行已经悄悄下调了部分存款利率。

三是，在全球流动性泛滥的背景下，A股是全球资产的估值洼地，越来越多外资看好A股走出独立行情并持续流入A股。

不过，行情虽好但割裂严重，题材普遍熄火，操作难度相对较大，主线科技板块内部也多有轮动，比如前一段时间中芯国际产业链相关公司表现优异，今天则轮到消费电子站上风口浪尖。

催动科技内部细分板块轮动的主要因素就是业绩。

昨晚歌尔股份发布中报业绩预告，今年上半年实现归属净利润7.59亿元-7.86亿元，同比上年增长45%-50%。

歌尔股份是消费电子的典型代表，再加上公开数据显示四五月份多种消费电子产品销售增长良好，综合起来可以推断整个消费电子板块的中报业绩大概率会很亮眼。

因此，消费电子板块全天表现非常强势，除歌尔股份涨停之外，头部公司立讯精密、信维通信、蓝思科技、欧菲光、长盈精密等消费电子白马股均大涨。

今年本来是消费电子大年，从四五月份的数据看，消费电子的狂欢并未缺席，只是迟到了几个月。如果已经持有消费电子头部白马股的继续按兵不动为好，如果打算新进则需要仔细考虑标的和位置，毕竟前期已经积累了可观的涨幅。

其实，错过了消费电子没什么关系，当前市场有的是其他机会，说不定明天出一个半导体龙头的业绩预告行情就轮动到半导体芯片了。

目前阶段可关注出过优秀中报公司（扬杰科技中报大增）的半导体芯片板块（紫光国微、兴森科技、华正新材、沪电股份、生益科技、深南电路、闻泰科技、北京君正等等），以及消费电子板块（立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、东山精密、信维通信、三环集团等等），还有近期大量资金关注的中报业绩肯定好且滞涨的券商。

祝好~~

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