 |
|
|
修行 前两天的盘面实在是忒无聊了，把局长看的昏昏欲睡，今天下午这么一跌，反而把局长给跌醒了。 个人很喜欢这种上涨中途的调整，因为每次调整都是选谷的好时机，那些指数跌它不跌或者少跌，指数稍微停顿它就反弹的谷，后市往往都会有所表现。 从今天的盘面来看，逆势抗跌的是光伏设备，基本面龙头迈为G份接近新高，弹性龙头京山Q机5天3板，还挖掘了低位的株冶J团和星S尔等。 背后的逻辑则是光伏设备开始大规模扩产，特别是HJT设备，近期多家组件厂商宣布扩产计划，下半年将迎来一波设备招标潮：
金刚玻璃6月份宣布扩产4.8GW，原计划是2.4GW； 华润D力6月份公布12GW项目建设，每年3GW招标； 海外巨头REC4月份宣布扩产4.8GW。 有机构预计，全年扩产规模在20-30GW，要知道，现在每年新增的光伏产能最多也就是60GW，这意味着有接近一半的产能都会采用HJT技术。 而且未来几天，金钢B璃和华晟新能源还会陆续召开发布会，公布HJT技术的最新进展，催化不断。 这方面，局长提供两条思路，一是看传统光伏制造中所用不到的纯增量材料，比如ITO靶材；二是看除迈为外，其它具有生产HJT设备能力的企业。 明天，局长会观察它们在指数下跌时的抗跌程度，绿盘低吸其中相对较强的。 02 展望 欧圣D气，今天打了点底仓，盘中本来走的好好的，可惜下午被指数给带下来了，在7.6日前，个人会选择格局下，等待降关税这一预期落地。 其它的，盘中提到Mate砍单的传闻，没多久歌儿的回复就来了，二季度生产正常，半年报会给出三季报指引。 这个回复有点微妙，因为Meta砍单的影响不会Q2体现，而24年以后的事，短期就更无法证明了，单纯看Q3意义不大，得看产业的景气度趋势。 反正从盘后的龙虎榜来看，北向资金和机构是出逃的，说明市场还是挺担忧的，不急着抄底，让子弹先飞一会儿。 好了，就说这么多，更多操作在盘中号慕容浪子上聊。 听说点在看的人更招财哦~ |
上一篇：老情人，错过了！！
一手绝密情报！
微信扫描上方二维码进行订阅。