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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-06-22 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 01 2、光伏板块继续活跃。今日光伏领涨标的以异质结电池为主，振邦智能3连板，该方向以补涨为主，消息面上主要是上半年HJT招标数据比较亮眼，也体现了2022年是HJT降本增效加速推进的一年，有券商预计2025年HJT设备市场空间超400亿元，5年复合增速为80%。 3、汽车产业链持续活跃。中通客车“二进宫”，集泰股份9连板，浙江世宝8连板，松芝股份4连板，以及板块近20只首板股，尤其是智能驾驶方向继续发酵。 4、充电桩方向也有所发酵，泰永长征（5天4板）今天上演“地天板”，奥特迅、动力源、金龙羽涨停助攻。暂且以新能源汽车产业链的补涨来看待，可适当关注下持续性。 5、歌尔股份跌停，对整个消费电子板块负反馈较大，该方向受歌尔股份被砍单传闻影响，因境外营收占比高达90%，如果明天歌尔股份继续大跌，就要留意其它受欧美消费能力降低带来影响的个股。 6、大宗商品最近跌幅较大，主要受美联储加息影响，市场担心滞涨解决不好，最明显的就是原油价、铁矿石、煤炭等大宗持续走低。后市留意美联储是否要加速开启加息和缩表工具箱。 对A股而言，以煤炭、化肥等为代表的资源型企业半年报业绩确定性极高，近期因大宗走弱被动回调，可以留意下被错杀的标的，在回调企稳之后可以潜伏半年报窗口期业绩较好个股的修复性机会。 7、市场点评。中午的文章说到沪指和创业板指在反弹至半年线附近被强阻力位压制，不是突破就是要回调的，从目前情况看，遇阻回落的概率加大，等回落蓄势后再视情况定夺。 正所谓“弱市出妖股”，在市场集体回调的背景下，今日短线连板方向的热度明显回暖。汽车产业链目前依旧是短线赚钱效应最为集中的地方，并未受到中通客车“二进宫”的影响，板块中高标代表：集泰股份、浙江世宝、松芝股份纷纷晋级成功。但中通的“二进宫”对同一时期的高位股海汽集团形成较大负反馈，早上开盘后快速拉高冲击涨停后被主力一路出货，收盘跌了6个多点。 机器人题材上午是分化的，但在午后获得大量资金回流，根据以往的经验而言一般题材往往会经历两次分化而转弱。今日午后可视为第一次分歧转弱后的回流，后续仍有一定的上行空间。但需注意的是，在目前短线题材延续性整体欠佳的背景下，当下一次分歧来临之际，板块内部预计将会形成较为惨烈的分化和淘汰。 02 会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。 从会议内容来看，可以重点关注汽车服务和新能源车两大方向。 新能源车厉不厉害，大家可以去马路上数一数，开过去的100辆车能有多少是新能源车，5年前是不是只能稀稀拉拉能见到几辆，现在呢？明显的增多了吧，就单单看比亚迪月销售11万辆这一个数据，两年后市场上的新能源车保有量将进一步增加。开过电车的人基本很难再回去开油车了。 券商再迎重磅利好↓↓ 今天，券商报说，券商未来有望代销个人养老金金融产品，目前多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。现在就等监管的落地公告了，若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统购买金融产品。 根据国W院《关于推动个人养老金发展的意见》，个人养老金资金账户资金可用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的满足不同投资者偏好的金融产品，参加人可自主选择。 有机构预测至少为股市带来6-12万亿的增量资金。当然，最利好的还是券商，增量资金降为券商增加业绩，就像银行优质的存款和贷款业务，贷款买房的人越多银行越赚钱。 券商板块也调整好几天了，明天是否会借此消息面的发酵引来资金向整个板块回流，值得好好关注，就像昨晚文章中的港股南南资源，今天在煤炭有色大幅调整之下，还有郑州煤电的反包板。 午评+个股研报公号↓↓
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