突发！直线跳水！

今天市场整体走弱，消费电子板块大幅调整，带动整个科技板块都出现了一定的回落，光伏板块一枝独秀，整个市场只有光伏板块表现强劲。

今天最惨的是VR龙头歌尔，开盘半小时就吃了一个10CM跌停，大跌的主要原因是META调低了VR设备的出货预期，将2022年的VR出货量预测下调 40%，从1000-1100 万件降至 700-800 万件。

最近整个消费电子都不太景气，主要还是欧美经济压力比较大，整体需求比较低迷，韩国作为全球半导体的龙头国家，今年以来韩国gu票综合整体跌幅达到28%，确实意味着全球科技行业景气度都比较低迷。

不过VR产业依然是消费电子领域为数不多未来有较大增长的空间，当前Meta旗下的QUEST系列VR产品占全球VR产品销量的大头，不过后续苹果，索尼，微软以及头条旗下的PICO都会加大VR产品的开发力度，整个VR产业的玩家有望逐步变得多远，作为设备龙头的歌尔将会拥有更加多元的客户结构，这波调整下来可以关注。

歌尔今年中报业绩预告已经发布，上半年扣非净利润在19-22亿，同比增速在35%-55%，全年业绩预计在55亿左右，当前估值也就20倍出头，整体风险不算太大。

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芯片和功率半导体

除了歌尔以外，半导体板块还可以多关注一下模拟芯片和功率半导体两个赛道。模拟芯片下游比较分散，消费电子，汽车，工控，家电都要用到模拟芯片产品，单一行业景气度下行对模拟芯片业绩影响不会太大。

模拟芯片的龙头是圣邦股份，圣邦股份22年利润预计在10亿左右，当前估值在55倍左右，如果圣邦回落到500亿左右，应该是一个比较好的布局时点。

功率半导体主要下游是新能源汽车，景气度还是比较高，目前国内功率半导体的主要玩家主要是英飞凌，国内企业份额正在持续提升，当前阶段可以关注。龙头是时代电气和士兰微。

光伏

光伏行业今天表现强势，核心还是海外需求超预期，今天表现最好的是逆变器方向，阳光电源，锦浪科技，固德威，禾迈股份，昱能科技和德业股份这几个逆变器公司集体大涨。

光伏逆变器主要分成集中式，组串式和微型逆变器，阳光集中式占比相对较高，锦浪组串式占比相对较高，禾迈，昱能和德业以微型逆变器为主。

今年硅料价格相对较高，微型逆变器主要用在居民家的房顶，对高价组件承受能力更强，整体需求更好一些。集中式逆变器主要用在大型光伏地面电站，对组件价格更加敏感一些，今年整体景气度一般。阳光电源短期表现落后一些，不过长期逻辑没有太大变化。

总结：科技半导体主要受全球需求景气下行影响，跌下来重点关注VR，模拟芯片和功率半导体这几个方向。光伏板块景气度高，整体依然比较强势

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