重大利好！坚决重仓gan！

今天市场大幅走强，汽车零部件及新能源汽车板块大幅上涨，成为市场上涨的主线，当前市场最强的两条主线就是汽车零部件和光伏，核心驱动因素还是这两个板块下半年景气度会比较高。

汽车板块昨天再度迎来利好，GCH要求继续加大对汽车消费的支持力度，为了进一步释放汽车消费，正在研究新能源汽车购置税免征zc延期的计划，加上电池龙头宁德时代定增落地，催化今天汽车零部件板块，整车和新能源汽车材料方向集体大涨。

汽车行业主要有三大方向，第一个是整车，第二个是新能源汽车材料，第三个是汽车零部件。

整车

国内整车主要包括比亚迪，长城，吉利，蔚来，理想，小鹏，长安，广汽和上汽。

比亚迪，蔚小理，长城，吉利都属于纯自主品牌，基本没啥合资品牌。

比亚迪是国内最早布局新能源汽车的zc企业，随着刀片电池和混动平台的推出，比亚迪在电池安全性和产品性价比上具有非常强的竞争优势，进而推出汉，宋，秦，海豚海豹等一系列爆款车型，当前阶段是国内新能源整车企业的绝对龙头。

比亚迪当前在10-20万这个价格区间基本没有很强的竞争对手，在25万以上的价格区间主要面临蔚小理和特斯拉的竞争。

比亚迪当前主要问题就是估值比较贵，按照中期500万台销量计算，单车利润在1万左右，比亚迪的净利润在500亿左右，当前接近1万亿的市值水平，估值在20倍。

比亚迪的市值要想进一步突破，必须在汽车智能化软件和自动驾驶系统领域有进一步的突破，毕竟如果对标特斯拉的话，特斯拉汽车的核心芯片是完全自研的，比亚迪当前阶段依然需要同华为等公司合作。

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继续说整车，蔚小理主要采用差异化的竞争策略，蔚来主打高端，服务水平比较好，小鹏主打智能化，在自动驾驶领域有一定优势，理想主要家庭用车，车型比较宽敞，符合2胎家庭的需求。

市场对这三家公司的态度持续发生变化，最开始觉得蔚来的模式最好，后面发现太高端的车型都不太走量，转而觉得小鹏的智能化模式最好，最近市场更偏好理想的细分人群模式。

长城和吉利都属于油车转型发力新能源的车企，长城目前在新能源领域主要推魏牌，沙龙和欧拉三个品牌，目前欧拉主打女性用户，是最有潜力的品牌，魏牌和沙龙暂时还做的一般。

长城前两年最大的亮点是借助坦克品牌打开了硬派越野车这个细分品类，市值实现了突破，后面还是要重点关注公司在新能源汽车领域的布局。吉利的新能源汽车主要是极氪，不过这个品牌在吉利的体外，吉利只是参股。

长安，广汽和上汽都之前都是以合资品牌为主，长安主要同福特合作，广汽主要同丰田合作，上汽主要和大众通用合作，这几个车企的利润主要由合资品牌贡献，自主品牌表现相对一般。

最近这两年，福特在国内销量太过拉胯，直线下跌，长安开始发力自主品牌，长安当前自主品牌比较有看点的主要是长安深蓝，这个是公司独立打造的纯电平台，售价在15-20万区间，是长安新能源汽车主力品牌，未来月销有望突破1万台。

长安还有三个比较重要的系列，一个是UNI系列，这个系列主打SUV，产品包括油车和混动车，阿维塔是长安与华为合作的品牌，主打高端电动车，还有一个LUMIN系列，类似五菱宏光，主要低端电动车。

长安属于典型的净利润断层公司，之前主要靠福特贡献利润，自主品牌利润很少，但是公司一季度报利润大超预期，自主品牌利润大幅提升，当时小研也重点提示过，这波也有翻倍的表现。

广汽集团未来主要看点在广汽埃安，埃安也是主打混动市场，目前主要车型月销合计也在2万台以上。

新能源汽车材料

新能源汽车材料主要就包括电池，隔膜，正极，负极，电解液，铜箔，导电剂这些，这个领域的主要问题就是产能扩张太快，未来可能会进入过剩状态，当前阶段小研比较看好的就是壁垒比较高的电池和隔膜环节，龙头是宁德时代和恩捷股份就好。

汽车零部件

汽车零部件未来的竞争格局好于材料环节，汽车零部件整体认证周期都比较长，定制化属性都比较强，零部件企业基本都跟着整车厂一起布局产能，零部件企业的产能基本被整车厂锁定，不太会出现供给过剩的情况。

国内汽车零部件产业整体都比较弱小，随着下游国产整车厂的发展，国内零部件企业都有很大的成长空间，当前阶段龙头是德赛，华阳，伯特利，瑞可达，拓普，文灿，旭升，中鼎，福耀，星宇，玲珑，三花，法拉，宏发。

总结：在国家一系列刺激汽车消费的利好驱动下，整个汽车行业景气度明显提升，国内汽车产业链未来发展空间巨大，这个板块值得继续重点关注。