周末重磅，利好又来了！

01

大盘观

      大盘全天震荡上涨，创业板指领涨。盘面上，HJT电池概念股全天强势，创业板股金刚玻璃涨停。经济复苏相关板块午后走强，旅游板块大涨，多股涨停。整体来看，今日市场主要分为两条主线，一条是上午较为活跃的赛道股，赛道板块之间呈现轮动的特征；一条是下午走强的经济复苏相关板块。总体上个股涨多跌少，沪深两市今日成交额11603亿。

02

市场情绪

    指数继续放量向上突破，目标年线压力，上升期市场情绪高涨，赚钱效应明显，涨停过百家，北上资金流入近百亿。

    短线方向继续热烈，龙头集泰股份扩展11板高度，浙江世宝10板，中位接力不少，这些人气是带动市场赚钱效应中心，上升周期良性分歧都是机会，中通客车二次停牌，海汽集团接连停牌影响，市场情绪还能继续高涨，那么复牌后的反馈不会太差，对后市接力也是至关重要。

   不过考虑近期停牌制度再次严谨，下周谨慎集泰股份（涨幅偏离值3.37%）、浙江世宝（偏离值3.41%）继续大涨被关小黑屋。

03

市场主线

一、【新能源车】

1）国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。

2）理想L9正式发布，推进C级SUV汽车产品突破。

3）阿维塔E11重庆车展亮相，各车企重磅车型纷纷落地，新一轮汽车周期即将开启。

新一轮汽车周期即将开启，2022-2025为智能车放量大年！特斯拉、蔚小理等新势力市占率快速提升，华为、苹果等科技公司纷纷入局，汽车将加速迭代为新一代移动计算平台。随着近期问界M5热销、蔚来ES7、理想L9等重磅车型落地，汽车智能化进程正在大幅提速。2022年是行业重要拐点之年。汽车行业将在下半年迎来复苏期，新一轮汽车周期【智能化】为核心。

新能源汽车快充加速落地消息影响，电动车下半年需求恢复超预期，宁德发布麒麟电池指标超预期，将加速全球电动化。场子最热的还属新能源汽车，政策利好+情绪推动，板块进入高潮，场内集泰股份尾盘回封11板，略微乏力，龙头地位摆在这，情绪反推尾盘上板，踏空资金的抱团行为，相比于浙江世宝进攻更加主动，相互共生的关系是场内情绪的关键点。但是情绪一致性后往往要注意风险将至，在中通客车、海汽集团被关情况下，暗示监管制度又严格起来，下周一谨慎集泰股份（涨幅偏离值3.37%）、浙江世宝（偏离值3.41%）继续大涨被关小黑屋风险。下周一注意高位避监管下分歧是否会进一步加大，而率先出现负面反馈的必定是中位股接力。

后排松芝股份一字板龙，估计周一爆量，后排的3板、2板涨停助攻不少，高标打高度，低位源源不断的补涨，才是延续了板块的持续性，若周一高位分歧加大，那么就要注意低位分化下走出来的补涨龙，像热管理、麒麟电池、一体化压铸细分走出不少标的，后市会强者恒强，去弱留强，关注走出来的核心，其次留意产业链其他细分轮动机会，特别是7月1号新国标下带动细分产业链机会。

二、【光伏】

1）隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率

2）欧洲光伏分布式发展超预期，逆变器板块持续受益

3）中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期，硅片盈利获改善，并进一步打开硅料涨价空间

需求端，欧州强势不改，国内出口欧洲组件规模连续6个月翻倍，全年规模预计超50GW；国内分布式全年高增趋势不变，地面电站招标量价持续提升，年初以来累计招标量超90GW，近期N型电池技术加速推进，有望进一步支撑行业高景气。

国外需求增加，国内装机速度提升，同时近期新技术的迭代加速行情快速发展。HJT方向超预期，高标龙头振邦智能加速5板领涨， 振邦智能地位不亚于新能源车中的集泰股份。逆变器+热管理属性，光伏大趋势背景下，周一继续关注5进6机会。趋势标杆京山轻机再下一城，即使断板也不妨碍大趋势，比去年讲故事的金辰股份，今天主角是京山轻机钙钛矿设备，没有先手就谨慎追高，等后面回调还有机会。

其他金辰股份、金刚玻璃、宝馨科技、亚玛顿、鹿山新材等涨停助攻，近期复盘可以去看看光伏很多细分板块，逆变器、石英、HJT都走出主升浪趋势，但是对趋势而言，主升浪趋势加速容易被兑现，情绪性炒作就注意分化，像中军晶澳科技、锦浪科技观察其表现。在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下，后续可以重点关注，银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。

两市继续万亿成交，目标上方年线压力，赚钱效应明显，北上资金流入近百亿，是近期做多的风向标。情绪上升周期市场情绪高涨，情绪高潮后，高标注意监管对接力影响，关注各个板块前排分歧机会，继续看好新能源赛道、及其中报业绩披露预期机会，多关注有业绩潜力爆发下的主流题材补涨机会。

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