什姐 | 绝对主线，强烈看好！

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1、敏感时期，监管依旧严峻，上周我把有贴盈亏单的文章都做了删除处理，虽然盈亏但都把具体持仓做了打码，但为了安全合规起见，删为上策，以后贴单，只会贴在小号上！

说回盘面，三大指数继续震荡上涨，但在主线新能源赛道，近几天越来越找不出位置相对低且具有高性价比的苗子了！

大盘一次次超市场预期逼空上涨，实际上，从上周四起，针对手里的老持仓，什姐甚至都有在做部分的降仓止盈动作了，一方面是个别持仓有滞涨现象，另一方面是市场连续有“回调+看空”的声音，唯恐滞涨和弱走势的票，先于大盘回调而调整！

中长大局观来说，什姐仍坚定看好新能源线，但正因为如此，我反而想本轮回调尽早出现，缩回拳头是为了能走更远，回调后才能让我把资金切换到更廉价的筹码上。

今天的盘面，呈现出几个特点

第一：各大低位题材中的龙头品种都有涨停or大涨的异动，这显现出来的是资金在做高低切。例如：医药/中成药、元宇宙/游戏、旅游、免税、食品饮料、酿酒、家电、机械工程、科技芯片...。

第二：这些低位滞涨板块有明显的补涨动作，但补涨的都是行业中的大市值龙头公司，滞涨的大市值龙头公司补涨，意味着场内热资被分流出去了，这足以证明大资金也在用高低切的举动提早做回调预防。

第三：各大热点齐开花，会降低博弈资金对高价高位的新能源题材炒作热度，一旦出现进一步分歧，就防止先手资金砸盘，导致追涨杀跌的后知后觉者吃套在高位。

整体来说，新能源线这边，近期光伏、锂矿、汽车产业链（零部件、智能化、整车）、风电、储能..近期涨幅都颇多，买在分歧，卖于一致，对于有先手利润垫的，顺延5日均线运作，不破不出局。

但没有先手的，现在并没有好的上车机会了，因为怕踏空的读者们届时还想去做追涨杀跌，所以，如果短期没有新的消息驱动，或者继续逼空不回头，我反而会减少分析频率。

先手格局，后手低吸，新能源主线地位未改，目前正处在题材和赛道共振的阶段。

比如，赛道股的神马D力+道恩G份，搭上了新材料概念，资金就打造成连板妖股。

再比如亚M顿（与天合光能签署约74.25亿元合作协议。）+宇晶G份（公司正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备。）都是一则利好公告就被推到涨停。

2、新的消息面上，做一些补充。

1）新技术常规来说，都能成为市场一个新热点，即便激不起大浪也能出现频繁异动。

新能源线已被炒高的，短线追涨是风险，但中长线却仍值得我们做长期跟踪，待到电池发布的时间窗口前后，又将形成一轮炒作点！

事件：6月25日宁德时代董事长曾毓群在重庆车展上透露，固态电池、半固态电池，以及包括大家没听过的“凝聚态电池”宁德时代都在搞。

凝聚态电池它的主要材料就是获得诺贝尔物理学奖的石墨烯。

凝聚态指的是由大量粒子组成，并且粒子间有很强的相互作用的系统。自然界中存在着各种各样的凝聚态物质。固态和液态是最常见的凝聚态。

石墨烯电池优点如下：

第一：成本低。石墨烯电池比锂电池成本低1/3稳定性比锂电池高。

第二：能量密度高。石墨烯电池比能量超过600wh。用作电动汽车电池续航可达1000km充电时间不到8分钟。宁德时代发布麒麟电池系统能量密度为255Wh。

第三：寿命长。是锂电池的2倍。

石墨烯电池缺点如下：

第一：安全性。石墨烯电池安全性方面要求高，要对每节电池加装保险装置。

第二：目前只能做为一个“名词”，因为还没造出来。综合来看，与锂电池优势相关也不是很大。对于能源需求而言，更多只是一种补充。但由于新能源这条线目前仍是主流，且短中期很难改变！只不过，石墨烯电池市场吹好多年了，怎么地都是要看看的。

宁德时代，发布的CTP3.0麒麟电池，从技术数据上看，简直无敌，能量密度达到255Wh，能轻松实现整车1000公里续航，即使打个八折，也跟燃油车不相上下了，再加上支持10分钟快充，牛逼PLUS。

在前面汽车零部件股票大规模涨停的时候我就重点强调过，要搞细分。汽车热管理，压铸一体化都走出来了，汽车电子、无人驾驶算是差强人意，未来还会出现类似的细分，能不能吃到第一口肉，就各凭本事，看谁最会做题材挖掘了。

2）风电

根据公开招标信息统计，YTD风电招标量已超60GW（陆风约42GW，海风约19GW）。

风电行业本身具有较为明显的季节性，1H22也属于项目施工的淡季，零部件和风机的生产受影响幅度较小，目前看来在全国Y情已得到基本控制，下游项目建设已经进入正常推进阶段，上半年的时间损失对行业节奏整体影响不大。

2023年市场暂时维持前次的预判，预计并网量在70GW以上（陆风60GW+海风10GW+）。

风电产业链，简单点儿就是中长线继续看好，而短线不再建议追高参与。

2）光伏

HJT中长期降本空间广阔。成本方面，目前HJT单瓦成本仍比PERC高0.25-0.26元，今年下半年，银包铜、靶材贱金属化与薄片化等技术路线的加速推进，HJT有望加速降本，缩小与PERC之间的成本差距。

其中，银包铜HJT低温浆料已顺利推出接近规模化量产，成本相比纯银大幅下降；靶材少铟化也正在通过优化载板设计和磁场设计等方式实现，无铟化靶材也在积极推进，叠加薄片化，为HJT降本提供助力。

近期HJT利好催化密集，相关品种涨幅颇多，中长期来看，HJT板块估值仍具有较大弹性，但后续需要重点关注降本目标的兑现，以及涨幅巨大后或许会出现的短线回调局面。

3、操作及策略

踏空的别追高，何时回调谁都无法精准预判，但好的品种已在高位，只能等回调低吸了。

一直在做新能源主线参与的，持仓票如果是连板股就依附于5日均线决定去留，如果是趋势股就依附于10日均线决定去留，破线短线做减仓，未破局限格局持股。

确定主线，锁定主线，选品上就不会走弯路，时代主题是能源革命和安全。新能源汽车/整车、锂电、光伏、风电都是本轮大周期行情。

电动车销量大增，下游需求旺盛，中游Q2业绩优于前期市场预期，致使电池盈利拐点弹性大。隔膜、负极、电解液、三元正极....众多细分分支都有了炒作理由。

新能源车这边，整车、零部件、一体化压铸、雷达激光...

光伏这边，一体化组建、逆变器、胶膜、硅料、玻璃、跟踪支架....

风能这边，轴承、海缆、风机、管桩风塔、铸件...

本文先说这些，其他部分留言区和我互动吧！

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