盘后，再出利好

1、再出利好

【财*部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴】财*部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

2、两个路线

当前使用的光伏技术路线为PERC，俗称P型电池

下一代的光伏技术N型电池，主流的技术就是两个：topcon、HJT

topcon主导者：晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创

HJT主导者：金刚玻璃、爱康科技、迈为股份、东方日升

从今天的表现来看，金刚玻璃20cm涨停，捷佳伟创-11cm

貌似HJT要取代topcon，其实并不是这样

两个技术路径各有优劣，机构认为，今年放量的是topcon,而HJT，则要进入明年才放量

但是近期的市场新闻，全都指向HJT（这可能就是配合主力的拉升吧）

比如：

金刚玻璃、华晟、迈为等公布的HJT性能超预期，降本也超预期，另一方面是几个大厂都在扩产HJT

近日，巨头隆基HJT电池经ISFH测试，M6 全尺寸电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

在一系列的消息刺激之下，资金都涌向了HJT，包括HJT以及上下游

这块之前有过语音的详细解读，不再重复

3、今日领涨

今日领涨：汽车、汽配、锂矿、光伏（HJT）

市场继续冲击3400，这到底是最后的上车机会？还是最后的下车机会？

1、汽车

整车+汽配

整车四个：比亚迪、长城、长安、小康

今天资金挖掘了中通的补涨：安凯开车、亚星客车

汽配：一体化压铸、激光雷达、空悬、汽车电子、热管理

一体化是最确定的方向，0到1的突破

文灿、爱科迪、广东鸿图

激光雷达：万集、腾景、矩光

热管理：这里参考之前说的比亚迪产业链就好

三花、奥特佳、江苏雷利

另外的两个：

这块基本在新高的路上，这个位置， 我不敢再去头铁加仓了

2、光伏

户储：今天分化

德业股份， 一枝独秀

固德威、禾迈股份，都是核心逆变器

其中禾迈是微逆龙头

派能、鹏辉能源，走趋势

近期爆发的HJT

凡是路线上的都被挖掘

龙头是：

其他的：爱康科技、金刚玻璃

其他细分：

电池片：爱旭股份

切片：高测

石英：石英股份

3、科技

分化比较大

左江科技，完全走出来

富瀚微：安防+汽车芯片

叠加其他属性的也是加分项：东尼电子、国机精工

熟悉的依然坚守IGBT、FPGA

4、食品

港资比较喜欢

豆腐涨停（祖名），饮料也涨停（东鹏饮料）

火锅丸子安井大涨，金龙鱼大涨

这块关注几个核心龙头就好

比如冰箱里常备的奶酪棒，川菜调味料：天味食品

操作回顾：

今日就开仓了午盘的芯片，其他基本卖出为主

大盘连续的超预期，连续的逼空，场外的资金估计耐不住了，今天盘中再次跳水，再次拉起，再一次强化了“大盘下不去”的观点。

这个时候，我选择清醒一点，不敢再头铁加仓了。

今天6月27日，本月不一样？

祝好！