刚刚，又出利好了！

最近的赛道行情，真的是太疯狂了，HJT电池指数又是大涨5%，我们的金辰G份也吃到了三连板，可喜可贺：

不过，在高兴的同时，也有朋友踩了捷佳W创的雷，在留言区问为什么其会逆势大跌11%：

其实，这与电池路线的布局有关，不了解的朋友，看到捷佳W创有HJT概念，可能就上了，但实际上公司是TOPCon设备的龙头，HJT设备只是在研而已。

而据我了解，虽然22年投产的TOPCo产能多于HJT，但22年后的规划产能，则是HJT远大于TOPCon，前者51GW、后者13GW：

从上表可以看出，HJT在走上坡路，而TOPCon可能要走下坡路了，这么一想，主导TOPCon的捷佳W创大跌，也就不难理解了。

鉴于HJT技术正逐步成为主流，今年之后的产能还会大幅提升，以后肯定还会炒的，今晚就再梳理一遍，供大家学习收藏，下次再炒的时候，对着买就行：

HJT主要由金刚B璃、东方R升、爱康K技和均石N源主导，其工艺主要有四个程序：

1、制绒：成本占比15%，代表企业迈为G份、宝馨K技。

2、印刷：成本占比10%，代表企业迈为G份、金辰G份。

3、非晶硅沉积：成本占比50%，代表企业迈为G份、金辰G份。

4、导电膜趁机：成本占比25%，代表企业是迈为G份。

另外，第四个环节，还新增了部分耗材，也就是我们之前梳理过的靶材、银浆和金属铟：

这里面，银浆的确定性应该是最强的，因为阻碍HJT大规模落地的，就是成本，降本路径则是把银浆由纯银转为银包铜。

而今年之后，HJT开始大规模扩产，也就意味着降本已经看到了希望的曙光。

说到这里，可能会有朋友问，钙钛矿去哪里了？

实际上，不论是HJT，还是TOPCon，都只是第二代技术，而钙钛矿则更为先进，其可以在HJT的基础上，做个叠层，把光电转换效率提升到30%以上。

这方面，设备企业是京山Q机，主导企业则是纤纳光电、协鑫纳米、积电光能和万度光能。

这四家企业虽然都还没上市，但其中两家在A谷也有合作企业：

纤纳光电，钙钛矿界一哥，合作企业是亚M顿；

协鑫纳米，母公司是协鑫J成，合作企业是杰P特。

不过，以目前赛道的逼空行情，也只能是持筹者的盛宴，没有先手的还是等个调整再考虑。

好了，今晚的梳理就分享到这里，希望对大家有所帮助。

金辰G份，盘后又出利好，上面下达光伏并网补贴，这块今天在涨停板上减仓了，3个板落袋，剩下的希望能在利好的刺激下，继续走强吧，格局5日线。

欧圣D气，财务总监柏伟辞职，而最近财务总监辞职的不止一家，还有德必J团（6.22日）、中油G程（6.24日），它们也没因此大跌，所以不用太担心。

好了，就说这么多，更多操作在盘中号慕容浪子上聊。

慕容浪子

任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！

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