军工罕见周线八连阳！回溯历史后续如何演绎？（改版中）

松芝股份：热管理业务——7天7板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司推出新能源乘用车电池热管理部分部分核心部件，包括电池水冷板及水冷带等产品，并在部分客户实现配套。公司小车热管理业务板块共有生产基地10个，冷凝器产能为800万套/年，空调箱产能为500万套/年。

2、比亚迪为公司主要客户之一，目前为比亚迪多款车型配套热管理相关产品。21年公司大中型客车空调系统产品共交付超过3.29万台，大中型客车电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统共交付超过5,900套。

3、在储能电站电池热管理业务领域，客户包括宁德时代和远景能源等。公司已推出首款水冷机组产品并通过UL认证，部分客户已进入量产阶段。

4、公司目前短期涨幅较大，情绪偏重，谨慎追高。

振邦智能：逆变器、清洁机器人与热管理概念——6天6板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月22日晚公告，公司积极推进“逆变器及高效智能储能系统”募投项目的建设，充分发挥公司在逆变器及电池管理系统（BMS）的技术优势，并和浙江大学联合开发“先进数字控制双向逆变电源”，但截止目前，该项目对公司的营收无太大贡献。

2、公司的产品有应用到清洁机器人和割草机等领域，主要为行业头部企业提供产品及服务，同时公司是清洁机器人行业控制解决方案的创新引领者。

 3、公司的汽车电子产品主要为：车载空调控制器（变频）、 车载冰箱控制器、车载制热温控器等。目前主要提供给Dometic，终端客户为宝马、奔驰、路虎等国际知名汽车制造企业。

宝馨科技：拟投资16.8亿元建设新能源高端智能制造项目——8天6板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月27日晚公告，公司与大禹实业签订《新能源高端智能制造项目股权投资协议》。

合作包括2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备的研产造等，总投资16.8亿元，其中固定资产投资13亿元。本次拟签署项目股权投资协议是就合作事宜做出的进一步约定。

2、22年6月13日公司表示，公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。公司是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商，制出了具有自主知识产权的各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备，并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上。公司的蓄热调峰储能技术是最低成本的电网储能技术。

拓山重工：工程机械零部件及总成——4天4板(新股)

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司是一家工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售企业。生产工艺集中在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材。我国国内尚未形成金属锻件制品的绝对龙头企业。

2、三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、日本小松、泰坦国际等均为公司客户，这些客户主要分布在环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲等，上述地区集中了全国80%左右的锻件生产企业。

3、公司可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材，具备大批量、多规格、高品质的工业锻件产品生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于工程机械领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。

4、2020年至2021年销售增幅明显放缓，国内像三一重工、徐工集团、柳工等业绩预计变差。

秦安股份：理想汽车缸体缸盖供应商——4天4板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月21日晚，理想汽车正式发布了旗舰SUV理想L9，新车售价45.98万元，销售火爆，秦安股份为其缸体缸盖供应商。

2、公司主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关键零部件——箱体、壳体及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售。21年获得了造车新势力头部企业增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单。

3、公司原材料主要包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等。今年以来，铝锭的价格已从约23853元/吨高位回落至今约19190元/吨，下降幅度约19.5%。钢材指数高位回落约15.5%。

（详细解析请查阅22年6月27日异动解析）

道恩股份：氢化丁腈橡胶替代PVDF——3天3板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月23日晚披露投资者关系记录，HNBR(氢化丁腈橡胶)是一种特种橡胶，可应用在新能源电池领域(可用于替代PVDF)，氢化丁腈规划3000吨产能，目前一期1000吨产能。

2、国内外主要生产企业：全球四家，国外为阿朗新科和瑞翁，国内为道恩和赞南科技（1000吨产能）。全球总产能约2.2万吨。国外产品进口到国内不仅价格高昂，零售市场到400元/kg。

3、HNBR同步带进入汽车主机厂要求跑到16万公里。因为钢链条噪音、脱扣，造成汽车使用危险，也不利于汽车轻量化，未来完全替代有不确定，可能会有更优异的材料替代。

4、海尔新材料在青岛胶东12万吨改性塑料在6月底将要投产，9月PBAT将具备试生产条件。

传艺科技：钠离子电池快车道——3天3板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月22日盘后公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫、杨磊、杨崇义共同合作设立孙公司传艺钠电科技。孙公司注册资本3000万，其中智纬电子出资2250万，占注册资本的75%，目前尚在注册阶段。

2、注册资本远远不止3000W，准备好了350亩，12W平，在建18W平和5亿资金做一期投入，目前是厂房改造，设备技术参数确定、采购，公司注册，可研环评申报，计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。

3、盈利点比锂电成本有30-40%降低，随着规模化成本会更低，0.4元/wh，销售应该在0.6元/wh，毛利率在30-40%左右。

4、目前正极有2款量产，保证开发、量产、储备一代，正极140W、负极等都是公司自己做，量产不会被限制或卡脖子，循环和能量密度，电性能参数和物理性能参数都比较好。

润贝航科：航材分销商，绑定优质供应商和大型客户——2天2板(新股)

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司为航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料（占比50.11%）、航空原材料（34%）和航空化学品（15%）等航材,属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品牌的授权分销商。

2、目前中国大陆主要航空公司均属于公司重要客户,包括南方航空、东方航空等;在飞机维修领域,公司服务的客户主要包括GAMECO、AMECO、TAECO等。此外与中国商飞(COMAC)和中航工业(AVIC)也建立稳定的合作关系。

3、国产飞机的即将量产，也将给国内航材分销商带来新的发展机遇。C919将成为我国切入民航商业市场的契机。

4、受疫情影响，公司预计2022年1-6月收入为2.6至3.7亿元，同比变动幅度为-28.16%至2.23%；归母净利润为0.27至0.38，同比变动幅度为-27.12%至2.57%。

亚玛顿：超薄玻璃获大额订单，业绩爆发在即——2天2板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、6月26日下午公告，公司与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的协议，协议期限22年6月1日起至2025年12月31日，预估合同总额约74.25亿元（含税），占公司2021年度营业收入的363.73%；

2、公司为全市场极少数能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃的厂商之一；光伏玻璃轻量化为大趋势，1.6mm超薄光伏玻璃市场份额有望获得大幅提升；钙钛矿领军企业纤纳光电与亚玛顿签署合作协议。

3、公司将注入大股东旗下凤阳硅谷原片资产，此次收购凤阳硅谷，加上下游客户大额超薄玻璃订单，公司有望进入第二梯队。公司为特斯拉太阳瓦、隆基BIPV玻璃供应商，为增长亮点。

4、机构预计公司2022-2024年归母净利润达2.8/5.5/8.6亿元，年复合增速151%。行业未来竞争激烈，玻璃扩产迅猛，可参照此前德力股份全资子公司德力光能与隆基绿能的10家全资子公司于21年4月20日签署了《光伏玻璃长期采购协议》，预估金额55.31亿元。

摩恩电气：受益新能源车渗透率提升——2天2板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

公司拟投资建设年产能30,000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目，项目投资预算6亿元。项目分二期实施，规划在2022年6月完成一期建设；2022年年中1万吨，2023年年底2万吨，项目建成达产后，预计年新增产能30,000吨，可实现营业收入约30亿元。21年摩恩营收仅11.42亿元，未来将有3-4倍空间。

*ST恒康：重整计划执行完毕 撤销退市风险警示

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月27日晚公告，陇南市中级人民法院于2022年6月23日作出《民事裁定书》，裁定确认恒康医疗重整计划执行完毕，终结恒康医疗集团股份有限公司重整程序。公司将按照监管要求向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

2、本次重整实施资本公积金转增的股票不向恒康医疗原股东分配，由重整投资人有条件受让。

3、22年6月27日公告，公司获控股股东新里程健康免除3532.02万元应分配收益。

4、公司主营医疗服务与药品制造，公司控股1家三级医院、8家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。

*ST凯乐：确定中科控股为重整中选投资人——首板

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月24日晚公告，经评选，确定中科控股集团资本有限公司为中选投资人，深圳市招商平安资产管理有限责任公司为备选投资人。

2、后续，若临时管理人与选定投资人就投资协议的具体内容协商一致签署了相关投资协议，公司将及时公告协议签署情况，并持续推进预重整相关工作。

3、不论以哪种形式重整，有四家实力超群的投资人在抢凯乐，A股四千多家企业只有28家有军工四证，《装备承制单位资格证书》、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》、《武器装备科研生产许可证》、《武器装备质量管理体系认证证书》。

4、公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力。

ST华英：撤销退市风险警示 继续其他风险警示

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司股票自2022年6月27日起撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示情形并继续实施其他风险警示。公司股票简称由“*ST华英” 变为“ST华英”，股票代码002321不变，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。2022年6 月27日开市起复牌。

2、公司是全国农业产业化重点龙头企业及国内大型工厂化养殖鸭产品加工企业之一，公司禽类熟食、冻品、羽绒等产品已出口到多个国家和地区，公司推出了元气鸭汤堡、红焖姜母鸭、黄豆炖鸭掌、藤椒啤酒鸭预制菜肴新品，正在与渠道商洽谈铺货事宜。

3、随着华英农业产业投资人的优质资产及资金的注入，并在各级国资投资人资金及资源的帮助下，华英农业将实现质的提升，在继续维持鸭养殖的全产业链的基础上，重点聚焦羽绒等高利润板块的发展，并适时向华英农业注入优质羽绒资产，彻底恢复华英农业的盈利能力。

*ST雪发：立案调查结果出炉

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、22年6月26日公告，公司于6月24日收到《行政处罚事先告知书》。对公司处以100万元罚款；对段冬东给予警告并处以80万元罚款；对成保明、成保明给予警告并处以50万元罚款，等等。经查明，公司在开发诸城恐龙大世界旅游项目，18年、19年诸城松旅收到政府补助，公司对政府补助的会计处理及信息披露情况等三方面存在违规信披行为。

2、公司旗下诸城恐龙园项目博物馆主场馆1-3号馆已完成主场馆封顶，周边配套工程正在按照工程建设计划建设中。目前公司旗下西塘第五颗陨石光年酒店被征用为隔离酒店。

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

绿的谐波：1.13亿

1、公司谐波减速器在国产工业机器人市场的份额达60%+，且协作机器人带动工业机器人轻负载化趋势明显，谐波减速器相比RV减速器占比提升。

2、国盛证券6月26日研报：公司正处于市占率的提升过程中，公司IPO募投项目计划扩建5倍产能，积极应对市场需求。（1）机电一体化：主要是将伺服系统、谐波减速器、传感器等零部件集成模块，以提升产品的综合性能。下游主要是数控机床。（2）电液伺服：四足机器人。响应速度快、抗负载刚度大。（3）协作机器人：需要6个减速器。全球龙头Universalrobot是公司客户。

云海金属：1.1亿

1、22年6月24日在投资者互动平台表示，公司现有的压铸机根据压铸产品不同有多种吨位的，较大吨位的有3000吨，3500吨，4200吨和6800吨等，6800吨的可用于一体化压铸，公司有计划购进更先进吨位更高的压铸机满足一体化压铸件的需要。

2、公司供应给特斯拉的产品主要分两类：材料和制品，并向宁德时代供应电池端板和电池托架，用于特斯拉电池。

盾安环境：7393万

公司能够生产长度300nm-3500nm，高度200nm-1500nm的微通道换热器，可用于家用空调、商用空调、汽车空调、冷藏运输、通讯环境控制等领域。子公司盾安汽车热管理作为新能源汽车热管理系统核心零部件的供应商，公司的电子膨胀阀、电磁阀均在比亚迪E5、E6、唐、宋等车型上应用。

三花智控：6275万

1、国盛证券6月26日研报：公司产品迭代覆盖燃油车到电动车，机器人等应用领域有望持续拓展，受益于热管理量价齐升。

2、公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一。客户包括特斯拉、大众、通用、戴姆勒、宝马、上汽、吉利、比亚迪等。

科力远：4887万

22年6月24日晚公告，公司拟与宜丰县人民政府签订合同书，投资项目名称为“3万吨电池级碳酸锂材料项目”“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力技术平台项目”。项目总投资不低于35亿元。

望变电气：4622万

1、兴业证券6月22日研报：公司产品多样，在配电网改造持续推进的背景下，节能型变压器需求上升，短期内取向硅钢供给偏紧。公司产业链一体化布局完善，取向硅钢业务居行业前列，业绩有望实现高增长。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.66、3.88、5.68亿元，对应6月21日PE分别为27.9、19.2、13.1倍，首次覆盖给予审慎增持评级。

2、22年6月16日晚公告，拟投8.35亿元建8万吨高端磁性新材料项目，项目建成后，可满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状。

顺博合金：3573万

子公司奥博公司供货比亚迪动力电池外壳料，用于新能源电池汽车电池的封装，主要最终服务对象为比亚迪、宁德时代、力神、星恒、塔菲尔等。公司产品主要销售给铸造铝合金领域的相关企业，涉及传统汽车、新能源汽车、家用电器、电子电气、通用机械、摩配等多类型行业客户。

帝科股份：3521万

长江证券6月26日研报：公司产品包含PERC、TOPCON、HJT、IBC全套银浆产品。截止2021年末，N型TOPCon、IBC电池的导电银浆实现规模化量产出货，HJT低温银浆实现小批量出货。根据CPIA，2020年全球太阳能电池浆料需求情况为2990吨，据此测算，聚合股份、帝科股份、苏州固锝市占率分别为16.7%、11.0%、5.2%，国内CR3达32.9%。

瑞泰新材：2972万

1、22年6月24日互动：公司作为国内锂离子电池电解液第一梯队企业，已经进入宁德时代等头部厂商的供应商序列。

2、公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列国内前三，仅次于天赐材料和新宙邦。硅烷偶联剂主要下游应用包括高档涂料、玻璃纤维等，目前已处于国际大型化工企业的供应商序列中。

新特电气：2026万

1、国产变频用变压器龙头企业，核心产品变频用变压器是变频器的重要部件。截至目前，公司已交付的最大产品容量为48,850kVA，高于主要竞争对手。

2、公司变频用变压器产品已通过欧盟CE认证，干式变压器、干式电抗器绝缘系统（H级）通过北美UL认证。施耐德（利德华福）、ABB、西门子、富士电机、日立、罗克韦尔、卧龙电驱、英威腾、新风光、汇川技术、科陆电子、合康新能等国内外高压变频器龙头企业均

为公司的重要客户。

京山轻机：1869万

22年6月27日晚披露投资者关系活动记录表公告：

1、公司TOPCon设备交付时，没有与客户签订排他协议，后续产品可以出售给其他客户。根据我们和金石的合作协议，未来金石不再从事异质结清洗制绒和自动化设备业务，我们将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商，同时我们为其他客户供货不受限制。

2、公司在去年年底已将首台清洗制绒设备交付给客户，经过一段时间的验证，产能、碎片率、良率等性能指标都已达到客户要求。总体而言，客户对目前的数据比较满意，认为公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件。

中国中期：1863万

公司持有中国国际期货股份公司25.35%股权。中国国际期货是中国期货龙头企业之一，公司控股股东为中期集团。公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车金融服务、汽车保险经纪等服务业务。

威唐工业：1795万

浙商证券6月20日研报：

1、汽车冲压专家：公司专业从事冲压模具、冲压件等业务，冲压模具以出口为主，直接客户包括麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际一流的汽车零部件企业；冲压件业务涵盖动力电池包、汽车座椅、车门、白车身等系统。

2、动力电池箱体总成：电池包下箱体、冷板、上盖、BMS等。2021年5月，公司取得越南VINFAST某车型项目定点，预计在明年实现电池箱体的正式销售。假设动力电池箱体总成单车配套价值量为4000元左右，预计2025年我国动力电池箱体的市场规模将达到401亿元，未来5年行业复合增速达53%。预计公司2022-2023年归母净利润分别为1.1/1.7亿元，同比增速分别为99%/54%。

合力科技：1752万

1、公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售。公司始终坚持主业，围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具事业部、铝合金事业部及合力制动三大业务板块。

2、公司为华晨宝马、一汽大众、上汽通用、上汽大众等合资汽车厂家提供热冲压结构件；公司直接客户主要有Benteler、Gestamp等全球知名企业，间接为Benz,BMW等知名企业进行配套。公司也直接向菲亚特红岩、南京依维柯等厂家供应飞轮壳、缸盖等铝合金产品。

中旗新材：1595万

1、22年5月31日广西硅晶新材料一体化项目成功签署，进行上游石英砂布局。

2、项目建设周期18个月，全部建成达产后年产高端石英硅晶产品100万吨。未来有望形成综合化绿色石材产业服务商和高纯硅晶原材料供应商，或有望降低公司自用石英砂粉成本，适量对外输出，逐步形成绿色石材全产业链布局。

铭普光磁：1488万

1、22年6月27号官方微信号宣布DN系列便携式户外储能电源发布，标志着铭普光磁自此开启户外智慧生活，To B+To C双品牌战略正式成型。

2、DN系列便携式户外储能电源由子公司大然新能源推出，具有全系列磷酸铁锂电池、双向快速充电、大功率太阳能充电、高功率UPS功能、支持并机/并容量等特点，广泛应用于自驾出行，野外露营，户外摄影，抢险救灾，停电应急、户外办公等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案。

3、据东方证券测算，预计2025年便携式储能市场新增出货2,470万台，21-25年均复合增速50%；市场空间达563亿元，年平均复合增速约50%。

昊华能源：1307万

1、公司煤炭业务为市场化定价，同时拥有一定比例的化工煤，业绩弹性大；公司煤炭-化工-运输产业链一体化降低成本；红墩子煤矿一期和二期将在22年下半年和23年陆续投产，两年产能总计增加480万吨，煤矿产能增量可观。

2、公司目前可采储量约为12亿吨，2座在产大型高效矿井位于内蒙古鄂尔多斯，分别为年产750万吨的高家梁煤矿和年产600万吨的红庆梁煤矿，红墩子一期（240万吨/年）和二期（240万吨/年）有望于2022年和2023年陆续投产，总产能将达到1830万吨。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。

1、根据中登深圳提供的数据统计，在5月24日至6月22日要约收购期限内，最终有2.01亿股股份接受收购人奇耐亚太发出的要约，超过预定收购的股份数量7479.67万股。本次要约收购完成后，奇耐亚太将持有公司2.68亿股股份，占公司总股本的53%。

2、奇耐联合纤维亚太控股是Unifrax下属全资子公司，主要业务为进行中国境内投资，持有及收购其他公司的股权。22年4月27日，奇耐亚太与南麻镇签署《战略合作备忘录》，拟将鲁阳节能建设为其在中国的特种材料生产、研发和创新中心：

（1）逐步将其在中国的业务整合到鲁阳节能平台；

（2）将增加对鲁阳节能的固定资产投资，主要集中在排气控制、特种纤维、工业热管理等三个方面；

（3）将带入新技术支持鲁阳节能现阶段PCW氧化铝产品的升级换代。