新周期，新思路！

1、放量上涨，风格切换

在一片怀疑声中，放量站上3000点

比3000点更重要的不是这个点位

而是盘面的新方向

很多朋友反映：赚了指数不赚钱

以后，这样的行情是常态

回顾上半年的行情

指数一路震荡走高

但是不少的个股在连续的新高

上半年，涨的最好的板块：医药、生物制药、食品、酿酒

今天站出来的：地产、建筑、银行，更多的是一种高低位的切换

城头变幻大王旗，但是主线思路不会轻易改变

这轮行情的逻辑：疫情、自主可控、消费

对应的板块：医药、芯片、食品饮料酿酒

2、一些板块思路

医药：

最好的走法是走趋势

如果医药走成题材，难成大器

类似爱尔眼科、迈锐医疗这种走势是最健康的

医药的核心是：赛道和核心能力

半导体：

根本逻辑是自主可控

芯片也必然迎来国产替代

加上美国的步步紧逼

这是一条没有退路的路

任何一个行业的成长

都会成就一批优秀的企业

哪一些更优秀，市场上已经比较明显

主要是设备和基础材料

地产：

作为权重的地产

最大的优势是低位

加上地产的销售数据其实不错

虽然官方数据一直不愿意提这个事情

因为房住不炒一直是口号

但不争的事实是，无论是价格，还是销量，还是利润，都是高速增长

万科这种大象能保持15%的增长，阳光城能有40%的增长，这还是一季度的数据，那时候买房的人其实是不多的。

本质还是低估

3、中报业绩：

行业龙头的业绩，带动一个行业

无线耳机、酿酒、食品都是这个逻辑

中报的预期在，这种机会就一直在

4、中线思路：

之前给了4个方向的中线思路：中线思路

基本上四个方向都走了加速

比如光伏的隆基股份，一直在新高的路上，

苹果产业链也是一样

回调以后，依然是机会

近期会整理下一些新的方向和机会

5、午盘

几个方向：养家午评0701：下午拉高要注意

银行：

下午拉起来，今天的领涨的几个，都是有故事的，留意下。

券商：大资金在布局，选前排的优质券商

特别是和银行重叠的那些

这是大资金的战场

中午给了几个题材方向，做轮动

低吸参与，确认加仓

看不懂，就守好自己的一亩三分地。

选择有逻辑，有赛道的公司，增加持股时间，远离边缘的个股

下半年，依然是这样

具体的见明日午盘

今日午盘：养家午评0701：下午拉高要注意