定调了，主要矛盾开始转移

却忆凉堂坐，明河几度流。

安禅逢小暑，抱疾入高秋。

水国曾重讲，云林半旧游。

此来看月落，还似道相求。

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今天说的直白一些，半年的资金考核节点（回流银行系统），叠加了之前市场不小的获利盘，引发了今天的情绪共振。

但是北上并没有慌张，下午最后时刻还表现出，想买。

几个指数里，科创50是第一个日线MACD翻绿的，但也没有跌破20日线，调整是否就此展开，就要看他本周后两天的走势。

没有跌破20日线，依然是底线思维，高位调整，换一批低位品种走强（后文会提及），板块轮动继续行情。

上证要出谨慎信号，还需要出一根带量的中阴线，跌破3300；创业板就更慢了。

我主观看，更大的概率是科创撑起来，领先的指数歇一歇；大家都到了终点后再调整；信号可能是中报业绩密集披露。

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下午的盘面有些方向，机构出货明显，比如涨了翻倍的汽车，但光伏还没有形成一致的看空。

如果说上午的退潮是获利了结，下午则是担忧情绪的传导，尤其是2点20后断章取义的小图片传播，加大了尾盘的抛压；下午有不少品种下跌就是错杀了。

结果收盘，工信部摘星的新闻到了。

上半年制约市场最大的两个因素，一个是美联储加息和高通胀的演变，另一个是国内疫情对于经济的压制。

现在随着我们对于疫情更加科学的管控，病毒病程缩短的变化，主要矛盾开始向搞好经济转变，刺激消费、研究5.5成为主角。

为什么最近我再三说消费、地产、家电，图形低位的板块只要有一些边际的改善，股价就会有比较好的反馈。

赛道内部，汽车光伏经过今天的大分歧，短期还能新高的只有少数明天能强修复的品种了，多数放量长阴的品种之后的反抽是卖点。

同为赛道的芯片和军工上午表现都不错，看好逐步切换。

资源观点没有变化，G7会议上，一致结论是产能短期无法释放，供应紧张还会延续，能源品种的价格从半年报到三季报都难以缓解。

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数据终于降温，昨天85%的封板率和46的连扳数都是年内最热，今天跌停数量大大增加，冲高回落前20的数据是-14%，第二天还有计提。

前排4-7板还会有反复，但一旦选错，回撤幅度不会低；反复到中通复牌后重新洗牌是大概率。

上文说了7月市场会选择新逻辑（经济复苏、赛道内部切换），在1-2和2-3找线索。

更多思路明天午盘见。