明天，大调仓！

今天市场整体大幅回落，近期市场整体反弹力度比较大，成长领域逻辑比较好的新能源汽车，汽车零部件，光伏和风电整体有40-50cm上涨，部分龙头有接近翻倍的涨幅，昨晚美gu整体表现也不太好，今天市场顺势出现一波调整。

尽管市场整体跌幅较大，但是分化比较明显，前期涨幅比较大的成长板块出现了比较明显的调整，可选消费板块整体表现稳定，地产产业链逆势上涨，市场整体依然不乏投资机会。

成长板块基本面没有发生太大变化，今天跌幅较大主要原因还是短期涨幅较大，部分资金获利撤退。

成长板块回落以后还是建议还是优先关注中报业绩确定性最强的光伏板块。

光伏

硅料龙头通威股份中报业绩应该是比较强劲的，主要原因是光伏整体需求超预期，硅料价格依然处于高位，基本没有回落，通威股份中报业绩肯定没有问题。

其次可以关注设备环节，龙头是HJT设备迈为股份，在新玩家持续进场的情况下，HJT技术未来几年发展应该是提速的。

最后是逆变器环节，今年因为硅料价格比较贵，分布式屋顶逆变器装机量相对大一些，集中式光伏电站开工相对少一些。微逆领域的禾迈股份和昱能科技中报业绩应该比较强劲，阳光电源中报业绩可能会弱一些。

新能源

新能源汽车材料和汽车零部件板块中报业绩应该会弱于光伏，不过三季度这两个行业的景气度会有一个比较明显的提升，如果因为中报业绩出现比较明显回落，反而是一个比较好的布局时点。

新能源汽车材料，电池龙头是宁德时代，隔膜龙头是恩捷股份，汽车零部件主要关注德赛西威，华阳集团，伯特利，瑞可达，电连技术，拓普集团，文灿股份，旭升股份这几个龙头公司。

风电

风电板块主要还是关注海缆，轴承和塔筒这三个方向，海缆龙头东方电缆是风电板块确定性最高的方向。

地产产业链

地产产业链今天逆势上涨，之前反复强调的几个核心龙头都表现不错。下面是客观事实，央企地产龙头是保利发展，建材龙头是北新建材，东方雨虹，三棵树和坚朗五金，家居龙头是顾家家居和欧派家居。

除了这几个龙头公司，之前说过的的两个弹性标的志特新材和深圳锐捷，在地产产业链整体回暖的过程中弹性更大一些。

当前阶段整体还是要均衡布局，可以适当考虑波段操作，不要轻易重仓一个板块。明后两天的市场表现会比较关键，可以关注一下后市地产基建和成长板块的表现情况，如果成长板块持续调整，那么市场短期风格可能会有所变化。

总结：明后天比较重要，可以多关注一下市场风格情况，重点关注地产基建，可选消费和新能源+汽车零部件这几个方向的表现情况。

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