突发大利好！上车！

今天市场重抬升势，基本呈现一个普涨行情，可选消费，地产产业链及成长板块的新能源汽车，光伏，风电，半导体这几个方向都表现强势，市场基本收复了昨天的下跌，依然处于一个比较强劲的上涨的态势之中。

4月底部开始的这波反弹，景气度最高的光伏板块打了头阵，新能源汽车及汽车零部件板块在汽车消费刺激zc出台以后跟随光伏上涨，风电板块最后跟上，整个新能源板块带动大盘逐步走强，市场人气逐步积累。

从6月中旬开始，随着疫情明显好转，可选消费和地产产业链整体大幅走强，像白酒，免税，医疗服务，医美化妆品，建材和家居这几个板块都出现比较明显的上涨。

近期非常值得关注的一个信息是8家基金公司的碳中和ETF在6月28日一次性获批，碳中和ETF主要布局清洁能源方向，一次性批准8家ETF还是比较少见的，可以看出gj对碳中和这件事非常重视，也希望一些长期资本能够长期布局这个板块。

在2030年碳达峰、2060年碳中和目标的长期指引下，新能源板块未来依然有很大的发展空间，在中长期依然是全市场成长性最好的方向。今年受能源价格大幅上涨的影响，光伏和风电的需求都是明显超出市场需求的，新能源行业景气度依然是全市场最高的方向。

碳中和ETF（159790）是全市场最早推出，规模最大的相关指数基金，这个基金重点布局能够减少碳排放的行业，主要包括新能源汽车，光伏，风电，水电，核电等方向。主要持仓包括电池、水电、硅片、硅料、逆变器龙头等。后市依然非常看好碳中和ETF（159790）的表现。这个基金场外也有联接基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C（013606）。

在整个新能源板块里面，光伏板块的表现最为强势，小研近期多次分享的几个业绩比较好的方向像硅料，微型逆变器和光伏设备，以及边际有所改善的硅片环节都表现不错。

硅料的主要逻辑就是行业需求高景气的大背景下，硅料依然供不应求，市场之前预期的下半年硅料价格大幅回落的情况应该不会出现，硅料龙头通威股份全年利润有望超出市场预期。

微型逆变器主要还受益欧美分屋顶分布式光伏超预期，今年硅料价格整体比较贵，安装地面电站不太划算，欧美分布式光伏装机需求相对更加旺盛，带动微型逆变器超预期，这个领域的龙头公司主要是昱能科技和禾迈股份。

硅片环节的边际改善的主要原因是上游石英砂产能受限，生产单晶硅料的石英坩埚产能不足，不少二线硅片企业开工率明显下降，龙头公司隆基绿能和TCL中环相对比较受益。

可选消费

可选消费板块策略相对比较简单，重点还是布局白酒，免税，酒店，航空，医疗服务，医美化妆品这几个核心赛道，龙头公司主要是茅台，五粮液，泸州老窖，山西汾酒，中国中免，锦江酒店，春秋航空，爱尔眼科，通策医疗，爱美客，珀莱雅，贝泰妮。

可选消费依然是市场上竞争格局最好，长期增长确定性最强的方向，像白酒领域前期一直比较低迷的五粮液，近期也明显走强。

地产产业链

地产产业链整体投资也比较简单，龙头是保利发展，北新建材，东方雨虹，坚朗五金，欧派家居，顾家家居，三一重工，恒立液压。

总结：市场依然处于上升通过，核心方向基本上全面回升，继续分赛布局

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