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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-01 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 一是旅游再度领涨。张家界、云南旅游、桂林旅游、丽江股份涨停，旅游板块在昨日冲高回落经历第一次回调整理后，今天立马能完成反包，反映目前资金的买盘力道依旧充沛。再结合其在自身弹性较高的特性，有望在后续继续扮演消费板块中的上涨“急先锋”角色。 昨天的复盘文章，脱水研报也重点分享了文旅板块接力汽车的可能性。 二是酿酒板块同样表现活跃。每一轮的消费复苏行情，都离不开酒，毕竟我们大中华是有着五千年的酒文化传承，迎驾贡酒涨停，水井坊涨超9%、老白干酒、酒鬼酒、五粮液涨超5%。在本轮指数的反弹中，虽然酿酒板块整体涨幅不如汽车与光伏两大主线那么亮眼，但也走出一波极为漂亮的趋势型行情，因此可将酿酒板块视为大消费方向中的领涨中军，只要其震荡向上的中期趋势不遭到不破，消费方向便仍具进一步向上冲高之力道。 有机构开始吹食品饮料，说2022年下半年有望开启新一轮食品饮料的牛市。白酒行业景气度反转往往伴随着宏观经济上行趋势确立和白酒旺季动销超预期，预计当前正处于第四轮白酒调整的尾声，需关注宏观基本面反转和中秋旺季动销情况。 2、综合点评 虽然今天市场整体迎来普涨反弹，但高位连板股的亏钱效应仍在延续。像高标龙头松芝股份直接倒T跌停，巨轮智能在经历一日的震荡后在尾盘被大单封死，京山轻机再度跌停遭遇A杀，集泰股份也在开盘阶段遭遇闷杀。 与之前“权重搭台小票唱戏”风格不同的是，今日市场呈现典型的大票行情，趋势型大票逐步走向台前成为市场主角，上证50率先完成反包并创下了本轮反弹新高，就是最好的印证。 总体而言，市场连板高度与连板股个数都明显下降，现阶段短线接力的难度可能会进一步加大，后续应以趋势型个股为主。 而站在超短连板的角度，由于今日市场经历了强修复，市场做多信心并未完全散去，就看明天高位股的做多情绪是继续加强还是直接歇菜。尤其要关注智能机器人概念明天是否强势归来，毕竟今天市场选择了智能机器人概念作为重点反包板块。 消费板块连续走强后，能否取代赛道成为市场新的领涨方向？是大家最为关心的一点。 就目前而言，还真不能轻易确定。一方面，赛道方向除了汽车产业链相对弱势外，光伏、风能、锂电等板块同样获得了资金的强修复，也就是赛道方向并未被资金所抛弃；而另一方面，截至目前大消费板块尚未经历分歧回流的验证，从午后的盘面来看，部分消费股已经先行遭遇到利好兑现而冲高回落，当明日短线分歧在消费板块中进一步蔓延时，资金回流的强度便是关注的重点。 但在目前市场情绪整体偏暖，流动性较为充分的大环境下，希望消费与赛道都能被资金关注到，当两者能够在后续形成良性的轮动，那么，即能维持市场热度，也更有利于本轮行情的进一步延续。 如果后续赛道与消费板块同时爆发大面积的亏钱效应，那么本波反弹后续便将大概率走向终结；如果赛道股单独出现大面积亏钱效应，而大消费的代表成长股逆势走强，那么本波反弹将切换到大消费上。 经以上分析判断：下半年如有行情，应该要转换到稳增长的大消费和新基建成长股上。尤其是重点跟踪文旅板块的“急先锋”和白酒板块的“中军”两大方向。 二、 1、旅游方向：重点关注丽江股份、华天酒店盘中承接力和冲击连板情况。 2、食品饮料方向：重点关注一鸣食品、同庆楼盘中承接和冲击连板情况。 3、智能机器人方向：重点关注远大智能、金奥博今天反包板后明天是否继续强势连板。 4、酿酒方向：重点关注迎驾贡酒、水井坊是否走趋势行情。 午评+个股研报公号↓↓
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