|
今天周末，分享两个事哦。
第一，就是如果大家今年收益还没回本，看看下面基金经理的表现，会不会心理会好受一点。中期放榜，我挑了几个基金比了一下，数据应该是对的。
我自己对消费的态度一直是配置，所以除了白酒和酱油，我个人也有一些坤坤和春春的基金，也没回本。
所以如果今年还没回本，也不用过于着急，行情目前好起来了，可以落袋，也可以等趋势破了再止盈哦。
让利润飞一会儿，这个对应的也是下跌的时候要严格止损。
很多人跟着我上了东方盛虹、东方日升、横店东磁、亚玛顿、迈为股份等等，都不知道他们是做什么的。
我觉得需要再单独讲一下，这依旧是接下来最有前途的方向。
光伏中游的组件公司其实是比较苦，因为以前没有什么议价能力。
比如去年下半年的硅料供应紧张价格上涨、光伏玻璃短缺，成本上涨，但是，成本上涨的压力又很难传倒到下游电站。
所以组件环节的利润近年来受到挤压，对下游没法抬价，对上游又没法议价。
破局的有，隆基的一体化方案，所谓一体化，就是中游企业也开始做上下游的业务，这样做可以分散风险了。
这次是欧洲2100亿议案的催化效应，这个我之前也说过，伴随着业绩预期的提升，这是这一波的主动力。
21年的数据，隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯、东方日升是前列的。以前说的，背板、EVA胶膜、电池片、焊带、光伏玻璃组成层加件。层加件是光伏核心，加上密封胶、接线盒、边框就是组装后的光伏组件。
今年以来 光伏玻璃和eva的供应较为紧张，相关公司涨势喜人。
光伏玻璃，亚玛顿是我六月抓的，其他还有，信义光能、福莱特等。EVA树脂有联泓新科，东方盛虹，荣盛石化、皖维高新等。
EVA胶膜有福斯特、东方日升等。
.......
然后就是中游的光伏设备，最近涨的真的是快速推土机向上，表现好的不要不要。
迈为的毛利率40%，主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
捷佳伟创的毛利率27%，主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化(配套)设备、全自动丝网印刷设备等。
还有就是帝尔激光的毛利率46%，光伏激光设备龙头，激光还有的是说过的海目星。奥特维的毛利率39%，金辰股份的毛利率30%，都是很有想象空间的。
上海网传有个大家个人隐私的数据库泄露，不明真假，明天可关注信息安全方向。简单解释一下，量化号的目标就是量化选出优秀的股票池，根据VCP选出信号，既定的止盈止损的规则形式，对回撤和策略本身有信心，然后就不用操心了。
那边目前也是一周同步一次，正在接入雪球自动化，到时候公信力可能会更强一点。所以，是两个不同的事情哦，大家不要混为一坛，不然是可能会困惑。 九三视野 九三视野，一起看不一样的金融世界 230篇原创内容 公众号
然后再次强调，九三只有两个号。
大号是这个九三视野，盘评和分析，每天发文。
小号九三廿七是防走失用的，目前纪律我的量化策略，每周六更新进度。
其他打着九三名号的公众号都是骗子，不要上当受骗。
|
