周末吃3个大瓜！

本周末主要三件大事值得关注：

1、台积电三大客户苹果，英伟达和AMD同时下调了订单，苹果iPhone 14系列产品的量产工作已经启动，但是苹果对iPhone 14系列的销量持谨慎态度，首批9000万台的出货目标已经被下调了10%。

半导体行业的下游需求主要来自电脑，手机和汽车三大板块，今年以来，电脑和手机的景气度都非常低，汽车板块景气度比较高，但是半导体行业整体景气度相比新能源还是要低不少，因此在5月以来的这轮反弹中，半导体板块整体表现相对滞后。

从中长期维度来看，半导体板块最值得关注的主要是三大方向，分别是功率半导体，模拟芯片和半导体设备。

功率半导体主要用在汽车和光伏领域，新增需求主要来自新能源汽车和光伏逆变器，整体景气度高于半导体行业其他方向，这个板块整体走势在整个半导体方向也是最好的，龙头是士兰微和时代电气。

模拟芯片和半导体设备的中长期逻辑都是国产替代，虽然整个半导体行业景气度不算太高，但是国产产品的比例在持续提升，这两个方向龙头公司的业绩增速也是比较快的。半导体设备的龙头是北方华创，模拟芯片的龙头是圣邦股份。

2、国内三大航空公司相继发布公告，向欧洲空客公司订购292架空客A320系列飞机，其中东航购买100架，国航购买96架，南航购买96架。

国内航空市场的需求每年还是持续增长的，不过受疫情影响，过去两年整体需求肯定大幅正常水平，在这种情况下，国内航空企业引进飞机的速度的明显放缓。展望未来，随着疫情逐步好转，国内航空市场的需求有望逐步回暖，各大航空公司也开始提前着手引进飞机。

航空板块值得关注的是廉价航空的龙头春秋航空，春秋航空主要收入来自国内航线，比较受益国内疫情的好转。从欧美国家发展经验来看，廉价航空也是整个航空板块成长性最好的方向。

3、光伏行业产业链利润分配出现了比较明显的变化，今年光伏行业受益能源价格的上涨，整体需求比较强劲，但是产业链利润分配出现了比较大的变化。

硅料，电池片，石英砂这几个环节处于供不应求的状况，产品价格持续上涨，像通威股份，爱旭股份和石英股份都是板块表现都非常强势。

硅片环节本身产能是过剩的，但是因为石英砂比较短缺，抑制了二线硅片企业的开工率，硅片价格也比较强势，像硅片龙头TCL和隆基绿能整体表现也比较强势。

偏下游的胶膜和组件环节，整体表现相对较差，主要原因就是上游原材料涨价抑制了下游的盈利能力。组件领域天合光能没有布局硅片产能，盈利相比晶澳科技明显弱一些，胶膜的领域的福斯特，受EVA粒子涨价的影响，整体表现也比较低迷，这些方向的修复可能需要关注上游产品价格的走势。

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