传闻四起，要炸雷？07.04小楼早参

首先是“光伏企业停产”的传闻，因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停产”。

传的有鼻子有眼的，但巨头之一的隆基绿能和吕锦标明确表示上述消息为谣言，晶澳科技相关工作人员在电话中称，公司目前正常生产经营，没有下调开工率的计划。

大家之所以关注这个事情，无非是最近包括光伏在内的新能源连续涨了2个月，一方面担心行业景气度下降，股价要跌；一方面心理又觉得还能涨，怕卖了踏空。

其实导致每轮板块行情转折的导火索，从来都不是行业基本面，而是市场情绪。情绪去到顶点，板块也就去到顶点。在大家关注传闻真假的时候，一个朋友圈记录倒是没有引起舆论关注。

这让我想起去年7月底也发生过一个类似的事件，当时某分析师喷芯片大佬：你算老几。结果，芯片板块自此由牛转熊。常说历史会不断重复，希望这次不会应验！

另一个消息。周五收盘后，国内三大骨干航空公司国航、东航、南航齐齐发出公告购买空客A320neo系列飞机，共292架（国航64架、国航控股的深航32架、南航96架、东航100架）。订单合计达2495亿元人民币。

消息出来之后，质疑的声音就来了，为啥不买C919，民航亏那么多钱为啥还买那么多飞机？

首先，这个订单一看就是国家层面主导的，买的是欧洲的飞机。不买老美波音的，大家想想其中的深意。发改委牵头，有需求的一起买，还能谈个好价格。

这是个长期的合同，得分好几年交付，不是你今年下订单，明年就全给你交货。等需求量回升再去下单买飞机，就迟了。到时候用老飞机，就问你慌不慌！

不管疫情后面怎么演绎，打开国门只是时间问题，C919只有国内的适航证，不能飞国际航线，产能短期（几年）也很难有大的提升。这是无可厚非的选择。

最近军工大飞机表现不错，这个消息有点负面，情绪上会有影响，预计个股会调整。小伙伴要是一直没找到上车大飞机的机会，今天可以留意留意买点。

还有南京银行那个事，比较敏感，提示一下，有心的小伙伴可以自己去了解。就提醒一句，存钱最好存国有大行，而且超过50万最好分开存。

周五以旅游为首的消费类个股回调，旅游ETF更是大跌5.2%。对于相关板块的观点不变，策略也不变。