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盘面情绪：修复延续 总体思路：注意分歧，多看少动，不激进不盲从 仓位建议：7成 ...... 创业板收涨1.9%，主板收涨0.53%。 指数这表现不用多说什么了，创业板踩住十日线，围绕五日线晃荡，近几日小趋势就这样。 板块上就四个字——防守低位。 还拿创业板成份股举例： 领涨前排，除了猪肉温氏股份阶段新高，全部都是阶段低位股，并以医疗防守方向为主，CRO牵头，而且猪肉消费类本身也有防守属性。 宁德时代仍然全天震荡，赛道股存在分歧，短线资金流向阶段低位、医药消费类防守方向。 早上发文也说了，军工、CRO，日内看两个大方向。 这应该是小阶段的资金趋势，如果持仓相关个股没动静，大走势没问题的情况下，不妨等一等，指不定就一个大阳。之前很多老板问持仓的个股滞涨，很多最近都起了阳线。 对低位多点耐心。 说下消息面。 1.光伏：网传光伏中下游企业“停产”抗议上游涨价 这种消息一看就是瞎扯淡，纯粹的谣言，隆基这些巨头都公开回应了。 光伏上游涨价压制下游从去年就开始了，硅料产量主要在新疆，去年占比超50%，二季度没有什么新增产能，近期一些企业按例检修停产，断了长协订单，导致价格硅料一涨再涨创新高。 但按规划三、四季度会有大量新增产能放出来，全年供需足够，明年还可能会过剩，上游不会对下游产生这么强压制。 行业情况大概就这样，谈不上什么利好利空，机构心里面基本都有数。但短线情绪刺激下股价反馈天差地别，上游卖硅料的通威股份开盘直冲涨停，但下游龙头隆基绿能这些都绿着。 再比如我手里的阳光电源，逆变器小弟们大涨，但阳光因为40%业务是最下游的光伏电站，早上还砸到-6%。 借这个事说说阳光吧，很多人说电站业务拖后腿了，作为逆变器板块大哥反而跑输小弟，这话没错，但公司电站业务并没有亏钱。 逆变器业务简单对比下，阳光电源去年光伏逆变器营收90.5亿，毛利33.8%，板块老三锦浪科技光伏逆变器营收28.4亿，毛利25.3%。 40%的逆变器业务营收是锦浪科技三倍，还不算储能30亿，锦浪科技总市值830亿，阳光电源1373亿，基本面高估低估用脚趾头都能看出来。 2.猪肉：发改委开展猪企研讨会 提醒猪企保持正常出栏节奏，避免盲目压栏，不得囤积居奇，哄抬价格。 不让随便涨价，估计不少人第一反应这是利空，但背后透露出的信息是猪价已经走出底部，最坏的时候过去，行业供需格局向好，猪企不会像二季度一样亏麻了。 受此影响生猪期货一度涨停，猪肉板块大涨： 猪肉龙头就看牧原股份，不用多说什么吧。 中长线： 阳光电源，无操作，104.6% 具体上面说过了。 中科创达，无操作，24.5% 短线： 中石科技，无操作，-1.7% 开盘一千万量砸到-6%，有点搞笑了，让周五尾盘追涨那几千万怎么想？ 像之前湖北广电那样多空双方跟有仇一样的情况很少很少，中石两种可能，一是借机快速砸盘洗脱不稳定筹码；二是有不知道的利空提前砸盘。 我没动等今晚消息，技术面上看20日线底线，就算洗也不能破这里。 观察股：航发科技、科华数据 阶段低位军工，看能不能起量过20。 盘口可以，如果回踩低吸点不能破32。 今天就这样，大涨没赚钱，想起来上学时跟同学炒股，我经常调侃人家大涨不吃肉，一生不侧漏，风水轮流转，今天被调侃回来了~ 备用号：闲聊，说点不能明说的事，你懂得 点个赞，感谢诸位老板支持！ |
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