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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-04 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 天康生物、巨星农牧、正邦科技、益生股份、牧原股份、正虹科技、天邦食品、华统股份、新希望、金新农、唐人神、新五丰共计12只个股涨停，创业板的温氏股份也上涨近12%。 消息面上，生猪期货主力合约盘中一度涨停。政策面上，周末有监管稳物价的利好。去年大部分生猪养殖企业都是亏本的，猪肉股也跌了一年了，目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤，生猪均价可以覆盖完全成本，有机构预测三季度到四季度生猪养殖企业将实现全面扭亏，刚进入三季度猪肉股的业绩就开始反应到股价上了。 2、储能小范围发酵 山东章鼓2连板，科信技术、同飞股份、金盘科技、思源电气、金智科技涨停，安克创新、江苏雷利、派能科技、博力威涨超10%。 3、光伏继续走强 京运通2连板，通威股份、江苏阳光、科林电气、联泓新科、祥鑫科技、伊戈尔涨停。从细分上看，目前是微型逆变器概念领涨。德业股份盘中一度涨停，2021年5月至今涨幅超800%；禾迈股份涨超7%，股价逼近千元，为当下A股市场第二高价股。 微型逆变器的表现比较超预期，德业股份、禾迈股份、昱能科技持续走高，比较明显的机构行为，新标的振邦智能此前也走出7连板。目前证实有微型逆变器产能的，主要是上述4股，但是当下位置也已经比较高，对于行业估值体系不了解的投资者很难下手。部分资金开始挖掘低位补涨标的，全球微型逆变器龙头Enphase的供应商的祥鑫科技、伊戈尔双双涨停，盘中还有资金挖掘了安科瑞、北京科锐、铭利达等相对比较偏的个股。 赛道方向今日整体表现也较为活跃，光伏龙头通威股份涨停，目前股价已创下历史新高，整体市值也逼近3000亿大关。消息面上，通威最近接连获得大单，与美科硅能源签订640亿的多晶硅协议，与双良硅材签订560亿的大单。龙头长期大单的签订，更加验证赛道的高景气度，刺激了今日的涨停。回顾本轮通威股份反弹，从底部上涨至今整体涨幅超80%，背后多是由硅料上涨逻辑所驱动的。一方面光伏产业链产业链疫后修复较快、再加之海外需求激增，行业整体保持高增长。另一方面，硅料作为刚性瓶颈环节，分走了终端需求强度超预期及短期供给扰动下的大部分超额利润。展望后市，在硅料供需出现显著逆转之前，短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能，因此对于硅料以及其上游产业链仍具有进一步上行的可能。后续可以此为逻辑在板块中寻找相对低位的补涨机会。 近几个交易日亏钱效应主要出现在高位股上，比如海汽集团、集泰股份、兴民智通、松芝股份、秦安股份、安凯客车均是连续跌停，对市场近两个交易日的短线情绪形成较大的负反馈，但是风险释放之后，后面即使继续下行对市场的影响将会比减少，如果有超预期的修复对市场能够形成正反馈。在高位股补跌完成之后，市场将开始回暖，后市留意消费、半年报业绩、光伏等板块的资金回流情况。 二、 2、泰和科技。比上年同期增长209.95%-266.30%。 大增原因：利润增长主要系产品售价及利润率增长所致，公司全资子公司氢力新材料租赁枣庄中科化学有限公司氯碱资产后已于 2022 年 5 月 7 日开始生产，目前生产经营正常，氢力新材料并表后公司净利润有所增加。 大增原因：在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约 230%。此外，在节能变频空调领域、风力发电领域、3C 领域、工业节能电机等领域的营业收入也有较高的增长。 大增原因：公司氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨，公司钾肥业务预计将实现大幅度增长，公司整体盈利水平较去年同期将大幅提升。 大增原因：公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企；前次募投项目基本达产，产量快速增长。 大增原因：一是公司干散货船队预计净利润贡献约 146,600 万元，较上年增加约 80%；二是集装箱船队预计净利润贡献约 126,895 万元, 较上年增加约 180%；三是公司油轮船队经营表现出色，上半年预计仅录得轻微亏损，大幅跑赢指数，预计亏损约 2,865 万元，较上年减亏约 8,083万元；LNG 船业务已达产项目投资收益稳定，未受到外部环境变化 午评+个股研报公号↓↓
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