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京运通是上周五说在明面上了，今早其实又强调了一下。
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京运通其实很多人不了解，我之前也没有系统说，就只是上周五说了。
京运通是硅料投资+单晶硅片+单晶硅生长炉子设备+电力运营，覆盖全产业链的。
主要是单晶硅片，硅片当前已经成产能20.8GW，并且，很重要，完成了一次产能爬坡。
预计到今年底产能40.5GW，明年预计50.5GW。
设备就是硅片拉棒环节单晶生长炉子龙头企业，不过行业龙一是晶盛机电。
公司跟通威股份关系不错，通威乐山永祥三期12万吨硅料项目，京运通占比34%。
还有就是最终端的电力，京运通光伏和风力发电1.4GW，年发电梁稳定在20亿千瓦时左右，收入14亿，毛利率58%。
而大家知道，为什么五月过来我一直在重点做光伏，新能源车和光伏我其实也选了光伏。
然后再说说今天半导体板块，我这次其实还特意选了一个半导体龙头票。
今日大跌原因无非是消息传台积电罕见出现三大客户调整订单。
目前苹果iPhone14系列量产已经启动，出货目标削减一成。此外，超微半导体（AMD）与英伟达因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退，向台积电表明不得不调整订单规划。
半导体芯片需求减少，疯狂扩产后的结果，就是产能过剩，价格大跌。
但这还只是一些消息影响，板块热度降低，后续再观察。
今天盘面上低开震荡后再次强势反弹向上，小阳线收盘，很不错。
今日盘中低点3364点，距离之前说的下档支撑3358点差距不大，没有往下走，这也说明大盘的短线调整还没到来。
但今日沪指反弹高点3405点也没有突破3417点创新高。
这个就是我说的，大盘目前到了要选择的时候，大盘这里还是存在很大变数。
但是也不用太纠结，跟着趋势走，到底是继续新高还是展开调整，拭目以待。
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然后今天猪肉板块不错，大涨近5%，天康生物、巨星农牧、正邦科技涨停，牧原股份，华统股份、新五丰等均大幅拉升。
周末有点利好，不展开说了。截至7月3日，生猪价20.73元每公斤，较3月底的12.43元每公斤涨幅超67%。
这个消息对猪肉板块是双刃剑，一方面说明猪肉涨价比较猛，国家不希望价格失控，从而引发通胀。另一方面说明猪企开始赚钱了，后期股价会有一轮修复行情。
赣锋锂业，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，证监会于2022年1月24日决定对公司立案。
还有一个我关注的是，商汤上周五跌47%后，今天盘中又跌20%。
美联储加息背景下，靠纯讲故事肯定是不行的了，要AI落地。
九三目前觉得AI落地最近的可能是无人驾驶，VR会在元宇宙。
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