7.4好票，都回不去了！

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市场情况

北上资金回归大买45亿，三大指数又V上来了，沪指再次站上3400，手哥好像又踏空了一天，但宁愿踏空，也不去追高了，不跌下来，就不重仓，上周追高把节奏打乱了，几天都没缓过来。

猪肉，今天领涨粮食，连大中军牧原都涨停了，其它正邦、巨星、新五丰、唐人神一片板，已经是涨停潮了，明天不好做了，这条线的持续性也一般。

医药，位置低+猴痘的消息，今天轮动暴涨，核心大票恒瑞、迈瑞、康龙化成都大涨了，盘前也有提示的，明天一样不好追高。

成长赛道，除了半导体，组件、锂矿都V上来了，特别是矿，我觉得做票盯着最核心的做就好，比如上游锂矿：中矿、磷矿：云天化、中游：多氟多（卖飞牛股，回不去了）、下游：国轩（做完了）、储能：派能科技、硅片：京运通等，它们几乎都是市场最强的，不做它们难道做弱的？当然也不是叫大家去追，要形成这样的意识，以后发现市场最最核心的，就要第一时间干这些标，其实还有挺多，德业股份一年多，涨了十多倍。

钒电池，今天也发酵了，其实标也不多，上游龙头攀钢钒钛2板，中核钛白首板，下游国网英大涨停，今天没去的，明天风险比较大。（安宁弱了，为啥市场没选择它，因为资源端有身位优势的攀钢钒钛，下游有核心国网英大，同为上游的安宁，资金肯定首选攀钢）

利空通常出底部，半导体的鬼故事，这次会是底部吗？比如五一回来出利空的BYD，其实杨杰的业绩没问题，迟早会涨上来的，但是最近乱了节奏，看着碍事清了算了，雅化也止盈走了，下次得找最核心的干，比如前面都是提前挖掘的京山、多氟多，但很多时候是自己没干或者卖飞，其实四维图新也有点类似于京山的逻辑，京山轻机刚好天时地利人和，四维这次什么时候发酵启动，只能埋伏等了。

手哥还会等调整再重仓的，不太信3400还能继续大涨往上冲，其它的临盘看看有什么核心标或者业绩标就考虑开点仓套利，晚上不少业绩出炉，通威这业绩，怪不得涨停了，其它大家自行留意，之前说过的一些标也可留意，用户储能拓邦、轻量化云海金属、国资+股权变更的ST新城等。

手持标的：

短线：暂无

中短线：云T化，四维T新

明天观察方向：成长赛道

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