突破，就在明天？？

佚名   貂蝉论股   2022-07-05 - 小 + 大

昨晚的打赏，得到了1200多铁粉的支持 感谢的话就不多说啦，我会记在心里 更重要的是后面会持续输出更加优质的内容，来回馈铁粉们的厚爱 今天，持仓的杭萧GG收了放量阴线 说实话，这个技术形态又不是很好看了，但我还是一股没卖： 一方面，目前还只是提前量，对账户整体影响不大 另一方面，杭萧GG的逻辑和预期差依然还是存在的，愿意为逻辑买单 盘中说了，关于杭萧GG，还有些逻辑没有补充 在补充它的逻辑之前，首先回顾下之前已经写过的逻辑，主要有以下几点： 1、硅片、硅料等原材料价格的上涨，倒逼光伏电池行业技术更新升级，降本增效，而钙钛矿技术就是降本增效的典范 2、行业内大多数钙钛矿企业还处在实验室阶段时，杭萧GG旗下子公司合特光电已经进入接近市场化的阶段，年底将投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线 3、杭萧GG是价格最低的钙钛矿概念股，首次选出时不到4元 4、杭萧GG对合特光电增资至65%，侧面证明对钙钛矿领域的看好 大致就是这些，今晚主要想补充两点逻辑： 1、钙钛矿的应用场景 我查了下资料，钙钛矿的未来主要应用场景，主要集中在BIPV方向，特别是建筑的立面发电 而合特光电目前的主营业务，就是BIPV，上下游完美适配 后续杭萧还将和合特光电合资成立BIPV子公司，进一步打通上下游产业链 2、合特光电的估值 市场对合特光电的估值，采用的是分部估值法： 其中，BIPV部分，差不多10亿利润，对应30倍估值，300亿市值 钙钛矿部分，给予保守50亿估值 合特光电总估值在350亿，还有人将合特光电的远期市值看到600亿（钙钛矿远期产线投产之后） 当然，这个估值我个人觉得不必太当真，可以给它打个折扣 但即便是打五折，估值180亿，杭萧GG持股65%，折算也有117亿，目前杭萧GG的总市值为120亿 你们要是保守点，还可以打三折，再折算一下 从这个层面讲，杭萧GG和目前正在跟踪的湘潭DH一样，具备价值重估的预期 好啦，其实逻辑还不止这些，但由于篇幅关系，暂且拆解到这里 不过这里要声明一点，当用估值去评价一个公司的时候，就得以中长线的眼光去看待这个公司了，也就是说，这个逻辑可能兑现的时间比较长 而短线更多地还是看板块效应以及资金选择 所以，千万不要无脑，尤其是对于没有先手优势的~ 目前，我也只是提前量，目前杭萧GG正面临前高的压力，还是那句话，要么等突破再加，要么等回调更深再加，有条件的话会考虑做T 其他的 湘潭DH：形态开始走好，温和放量，距离前高一步之遥，盘后出了中报业绩预告，还是不错的，希望借此机会突破平台 新华ZY：上一波是绝对的短线人气龙头，这一波却明显落后于华润+奥翔了，继续颈线位上方潜伏，再给它两天时间~ 好啦，今晚就是酱紫~其他的明天盘中号貂小蝉见 温馨提醒：由于微信公众号时间线被打乱，如长期不点在看，系统会默认你对蝉蝉的文章不感兴趣，将可能收不到或者延迟收到文章

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