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1、业绩方向
中微公司的业绩，昨晚没有细看
高开之后才去认真看了
公告数据：
中微公司公告，预计2022年半年度营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%。
昨天略过一眼，觉得没有什么特别，同比增幅只有5.89%-21%
相信很多人和川哥一样，完全没细看
拆解下：
（1）扣非增长5-6倍
预计2022上半年实现归属于母公司所有者的净利润为4.2-4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%；扣非净利润为4.1-4.5亿元，同比增加565.42%到630.34%。营收增长符合预期，利润增长超预期。
扣非增长5倍到6倍，放到哪里都能足够吸引眼球
（2）利润率持续提升
公司MOCVD毛利率回升，叠加规模效应，21Q3-22Q2这4个季度扣非净利润 率为14%/15.4%/19.6%/22%-26%，持续快速提升。21年公司刻蚀设备收入 20亿元，同比增长55%，毛利率44.4%；由于下游市场原因以及21年新签署的 Mini-LEDMOCVD设备规模订单尚未确认收入，2021年MOCVD设备收入为5 亿元，毛利率达到33%，同比增加15pct，MOCVD预计在2022年下半年加速 确认收入。
所以，无论从哪个角度讲，这个业绩都是大超市场预期的
今天也带动了的整个芯片设备板块 ![]()
1、光伏
逻辑不再重复
今天也是分化
重点看的是户储
涨跌不一
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今天的市场环境下，这个表现还算不错
2、科技
今天新增加一个设备方向
逻辑还是中微的业绩超预期
北方华创的还没披露，他的业绩更具代表性
如果两家都超预期，要重视这个方向
个股：
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重点：中微、樊胜美（盛美上海）、北方华创、拓荆科技
其他的依然是IGBT、EDA、FPGA
3、机器人
之前没有详细的分析
今天做个梳理
逻辑：
特斯拉造人计划，以及工业后时代的需求
几个方向：
机器视觉：机器人的最核心部件
标的：奥普特、矩子科技、天准科技
本体制造：
江苏北人、机器人、迈赫股份，派丝琳
减速器：
巨轮智能、绿的谐波、中大力德
传感芯片：
瑞芯微
但是，任何板块，高潮日之后，不追涨，看看今天的钒电池、磷矿就知道什么下场了
操作回顾：
大方向参考昨晚观点：注意，这个信号！
今天指数跌的有点惨，昨天强势的今天几乎都是被闷杀，当下市场的资金越来越浮躁，见好就收是不错的选择。仓位上，适当猥琐。
午盘方向也是T和卖出为主
明天早盘如果急杀，会是一个不错的T机会，
新方向看看近期大宗商品价格下行带来的机会
祝好！
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