跌了，结束还是加仓？（手哥7.6）

前面文章和圈子里都讲了，这里可能出现一波回踩20日线的回调，今天来了。

沪指回踩20日线。这是继5月19日以来首次回踩。

以近期指数强度，回踩其实比较困难。

但最近市场的几个利空，推进了这一进程。

利空一：

昨晚原油大跌，黑色商品大跌。

导致今天A股石油，煤炭，钢铁，化工，有色等上游原材料板块大跌。

这些板块都是沪指权重，今天拉低整个沪指。

利空二：

YQ反复，有几个城市人数在上升。

前面4月大跌，就是魔都YQ导致。所以这里YQ的反复也会引发资金对行情中断的担忧。所以相应的，今天不少特效药概念股还涨停了。

利空三：

央妈连续三天回笼资金。

4月底到目前，是一波小型放水牛。流动性的改善，加上超跌的股价，政策的推进，合力打造了这波行情。

随着预期的改善，流动性放缓，就容易引发市场的担忧。

但是手哥觉得，政策没有那么早退出。好不容易下了狠药，刚缓了口气药就撤了，这说不过去。所以只要不是中期收紧，问题不大。

所以行情这里，可看箱体震荡，别看单边下跌。

大盘细节这里。

首先，昨天是上游资源大跌，所以对应的，利好下游制造业，因为原材料成本降了。

今天制造业板块都不错，从指数上看，创指，科创都不错，因为对应的大部分都是下游制造。比如半导体，汽车，电气设备这些都是偏制造。

赛道这两天是比较迷茫的，没有明显强势的板块。轮动为主。

半导体前两天调整较多，那今天就被轮动到。如果不是大盘整体很弱，半导体板块今天能维持不错的强度。

另外，像风光储这边，中下游也都不错。

特别是光伏，前面是上游硅料硅片涨，组件跌。今天组件反弹，天合光能，东方日升都是收红的。

所以资金并没有说抛弃赛道，只是在赛道内部做了切换轮动。

个人觉得，赛道主线前期是汽车板块。

但汽车板块这里弱了好几天了，一直20日线下，这是弱的表现，本周迟迟上不来的话，就容易被其他赛道持续抽血。

所以如果汽车不弹回20日线做双头，那这里赛道主线大概率要切换。

本来前面认为会是半导体，但是半导体砍单的消息，导致逻辑没那么硬。

所以还是看风光储吧。风能，光伏，储能，如果密集的业绩利好，更容易形成这个阶段的抱团。

再说投机。

投机连续弱了好几天，今天终于强修复。

连板表现阴了5天后，总算转阳。

这里投机情绪最近挺怪的，都是和指数背离。

前天指数好，投机却很差。

今天指数差，投机反而修复了。

所以这里离投机的新周期，还差了一个指数情绪共振。

所以明天，其实不是很好判断，更不是很好的头铁买点。

这里的核心是几个高位穿越品种。巨轮，赣能。

另外，像传艺，宝鑫，亚玛顿这些没走A的，横着，其实也没死，后面都有二波的潜力。

但是这个节点真不好判断投机这里怎么走。上车确实需要谨慎，加速不去，分歧再考虑。

能忍的，就等一个指数情绪共振，确认新周期开启把。那天去梭哈，胜率更高。

这里需要多讲一句，机器人这个题材。

机游共振了。

机构，游资都在吹，都在做。

机构票也走的不错，连板的游资票也不错。

这里给我感觉像去年的元宇宙。也是伴随机构的加入走的更强。

而且，导火索都来自海外。

元宇宙是因为Facebook改名Meta。

机器人这里是因为特斯拉9月发布人形机器人。

都是海外科技大厂，把预期拉满，然后国内开始吹。

所以机构和游资都产生共识，都爱。

那这个题材，炒作周期就会比较长。

就算这波中途死了，断了，9月前大概率还能炒一波。

不想吹太多，所以只讲下这个节奏，和预期强度把。