景气超高！重仓买入！

今天市场继续强势上涨，新能源汽车，光伏，汽车零部件和军工等方向继续表现强势。

市场当前主要就是两条主线，一条是高景气的新能源，汽车零部件和军工这些方向，另一条是有望在下半年迎来复苏的消费和地产产业链，这两天线基本就是轮番表现得态势。

光伏

光伏板块今年最强势的方向主要就是硅料，石英砂，电池片，微型逆变器，和光伏设备这几个主线。今年光伏行业的核心逻辑还是全球能源价格上涨带来的需求超预期，特别欧洲地区，饱受原油，天然气价格上涨带来的困扰，对光伏的需求特别强烈。

在这种背景下，硅料因为产能相对紧缺，对利润的掌控能力最强，市场之前预期的硅料价格落后的情况一直没有出现，通威股份今年依然是光伏板块赚钱的龙头。

微型逆变器主要用在分布式户用光伏领域，在原油和天然气价格大幅上涨的背景下，欧洲今年的电价从2元/度上涨到3-5元/度，这个价格水平还是比较夸张的，国内的电价一般也就0.5-0.6元/度，欧洲当前电价是国内的5-10倍。

在电价高企的情况下，欧洲居民对户用分布式光伏产品的需求大幅提升，进而带动微型逆变器领域的需求大幅增长。国内微型逆变器领域的龙头主要是禾迈股份和昱能科技。

阳光电源前期主要布局组串式逆变器和集中式逆变器，主要用在大型地面电站和工商业屋顶，这两块需求受组件价格过高的抑制，整体表现不是特别好，对阳光电源逆变器产品的销售形成了一定的影响。

不过从二季度开始，阳光电源也开始发力布局户用逆变器市场，公司22年2季度逆变器销售量预计在15GW左右，分布式占比有望达到40%的水平，全年逆变器销量有望达到70GW，分布式占比应该会超过40%。在昱能科技和禾迈股份估值大幅提升的，阳光电源也出现了一波补涨行情。

光伏行业整体景气度比较好，全行业都有机会，只不过有些方向盈利能力更好，gu价表现也会更强。相对比较惨的就是胶膜环节，受到上游EVA材料涨价的影响，整体盈利能力相对偏弱，表现落后整个光伏板块。

汽车零部件

汽车零部件板块今天也非常强势，主要有两个催化因素：

1、上游大宗原材料价格继续回落，特别是铝的价格回落比较多，对汽车轻量化板块是一个比较大利好，这个领域龙头是文灿股份，旭升股份和拓普集团，都是比较受益的。

2、深圳出台了智能网联汽车管*条例，首次明确了智能驾驶交通事故的权责划分。简单来讲，就是车里面如果有驾驶员，由驾驶员承担事故责任，如果没有驾驶员，由车辆所有者或者运营方承担事故责任。但是如果是汽车自动驾驶系统出现了问题，车辆所有者或者运营商在承担责任以后，可以要求车辆生产企业提供赔偿。

国内自动驾驶行业过去面临的主要问题就是L3级别自动驾驶没有法*依据，因此大部分车企都说自己的产品是L2+或者L2++级别，一般没有车企承认自己的产品是L3级别。

随着相应规定的逐步落地，国内自动驾驶领域有望迎来加速发展，比较利好智能驾驶领域，龙头是德赛西威，华阳集团，伯特利，瑞可达，电连技术，联创电子和炬光科技。

总结：光伏行业景气度依然强劲，行业整体都有机会。深圳立fa有望推动智能汽车行业加速发展，这个领域值得继续重点关注。

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