突发利空，直线跳水！

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今天市场出现了比较大幅的调整，只有猪肉，电力和基建少数基本板块表现强势，成长板块，可选消费板块和地产产业链整体都出现了比较大的调整。

市场调整主要有的原因：

疫情依然时有反复，防控难度比较大，可选和地产两个板块的景气度可能依然处于相对低位，恢复速度比较慢。

成长板块面临的主要问题还是前期涨幅相对比较大，整体估值不算便宜，进入中报业绩披露阶段，不少前期获利资金为了避免遇到业绩不及预期的情况，也会选择提前兑现一部分收益。

今天市场关注度比较高的主要有两个方向：一个是锂矿板块，一个是德国取消了2030年实现碳中和的目标。

锂矿

锂矿板块今天跌幅较大，龙头公司一度跌停，收盘也跌了9%。锂矿大跌的部分原因知名游资的老婆发微博看k锂矿，小研也专门去看了一下她的微博，并没有什么实际的逻辑，只是单纯觉得涨多了有点高估。

锂矿和硅料板块一样，都是有业绩支撑的，这个板块其实也比较好跟踪，主要就是看锂矿的价格。

目前碳酸锂价格依然非常强势，整体价格水平在45万一吨以上，最近一段时间碳酸锂价格基本没有太大变化。

碳酸锂和硅料一样，产能扩张时间都比较长，硅料属于化工，产能扩张在2-3年，碳酸锂属于矿，产能周期在5-6年。在下游行业需求持续提升的情况下，上游原材料产能扩张比较慢，价格会在相当长的一段时间内维持高位。

今明两年，碳酸锂价格维持在30-40万的水平问题不大，天齐锂业今年的利润应该在120亿以上，对应今年的估值在15倍左右，不算特别贵。在今年上半年碳酸锂价格大幅上涨的背景下，整个碳酸锂板块中报业绩应该都比较强劲，当前阶段不太可能出现太大的回撤。

不过这个板块短期也反弹了100%，进一步上涨难度也比较大，浮盈比较多可以逢高降低一些仓位。

其他

盘后有消息说de国准备取消2035年实现碳中和的目标，小研也专门看了一下de国媒体的报道，de国不再提2035年之前实现碳中和的主要原因是欧洲当前阶段大幅减少从俄进口石油和天然气，主线了比较严重的能源缺口，面临电力短缺和电价上涨的困难局面。

为了补上这个缺口，d国必须在短期内发展一下煤电，应对阶段性的能源危机。

从中长期维度来看，d国发展新能源的速度不仅不会放缓，反而会提速，d国计划将2030年电力系统中可再生能源占比由2021版本的65%提升至80%。

为了实现这一目标，d国的光伏新增装机在25年会达到22GW，相比21年的4.7GW有4.5倍的增长。d国风电新增装机在25年达到10GW，2021年d国风电新增装机只有0.2GW，未来会有非常巨大的增长。

总的来讲，d国只是打算在未来2-3年通过发展一波煤电来应对石油天然气进口减少带来的能源缺口，不太会大幅放缓新能源发展的速度。

生猪

今天表现比较好的主要是生猪养殖板块。生猪养殖的主要逻辑还是涨价，今年3月以来，生猪价格经历了一波比较强势的反弹，从12元一公斤涨到23元一公斤。

这个板块也反复讲过，主要就是看好成本优势最明显，扩张确定性最高的牧原股份。

总结：锂矿今年中报业绩确定性还是比较高的，短期调整主要原因还是反弹幅度比较大。

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