基建、电力全面启动。

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大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！

01

实盘记录

实盘跨度一年有余，一共产生近160笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。

02

刺客观点

大盘分析

大盘早盘在板块和个股上涨家数都占大多数的情况下，依然顽固的向下，摸到了3260一线，然后立马翻红，最终收盘如期收红。

截止收盘，上证指数涨0.09%，深证成指涨0.56%，创业板指涨1.63%，两市全天成交9423亿，外资净卖出68.74亿。

盘面上，公路基建、新型城镇化、铁路基建、水利建设等基建板块全面走强，带动房地产、工程机械等板块走强。光伏、风电、绿电板块掀涨停潮，板块内多股涨停。基建和电力全面启动，或许会成为下一阶段的主线。

午后汽配股冲高，军工船舶股震荡拉升，通信板块表现活跃。大金融银行、保险、证券全天受到压制。半导体、能源、医药表现疲软。

沪指仅涨0.09%，个股涨跌比例却有3:1.指数涨幅看上去建树不大，但意义非凡。

刺客的思路非要明确。一直都在强调，大盘的下跌主要是为抵抗M股的下跌在做准备。3358一线横盘十多个交易日，完全有能力再往上攻。却在7月8日，借安倍遇刺的机会，调头下跌。用了三天时间慢跌，今天摸到上一个支撑3260一线，立马止步反弹。

今天的反弹也相当理智，摸至3300一线，大金融就开始施压。最终让大盘处于忍住不涨，但有随时可以爆发的局面之上。

为什么会这样？原因前两天一直都在提及。等7月13日M国CPI数据公布后，M股的表现。

昨天网传美国6月未季调CPI同比增长10.2%，远高于经济学家8.8%的预测值。食品价格指数的同比甚至将达到11.7%，使得M股尾盘急速跳水。虽然白宫出来辟谣，但市场依然预期CPI不会很低。

如果美国CPI很高，美联储就不得不再次加息。加息对控制通货膨胀能否起到抑制作用，又成了疑问。但加息一定会对实体经济造成打压，还会进一步引发许多小国破产。世界性的经济危机可能大规模爆发，如此看来，欧美股市暴跌成为很确定性的事情。

但短线来说，依然不确定。如果CPI低于10.2%,又高于8.8%，或许美股还会反弹。西方市场经常会出现这种故意造假，提前造出高于预期的事情。等公布真实数据后，发现比造假的要低一点，就当成利多来涨。

不过此等手段，只能管一时。最终还是会报复性暴跌来回应。今晚，注定是西方世界的不眠之夜。目前欧洲股市开始，集体跳空低开。

A股主要的风险，就是怕被带翻。这种被带翻的因素，跟经济无关。中国6月出口（以人民币计）同比增22%，前值增15.3%；进口增4.8%，前值增2.8%；贸易顺差6501.1亿元，前值5028.9亿元。以美元计价，中国6月出口同比增长17.9%，前值16.9%；中国6月进口同比增长1%，前值4.1%。

贸易顺差，意味着做生意赚钱了。目前来说，世界上仅少数国家6月份贸易是顺差。主要是中国、南非和巴西。中国的顺差最大。其他，包括美、英、德、法、印度、日本、韩国、越南等一大批国家的贸易，都是逆差。

从经济实力上看，A股完全没有下跌的理由，而且还是必涨的状态。现在A股又提前做好了准备，只要M股暴跌，A股一定会大涨。

明日板块分析

1、电力（风能、光伏）

从多家海缆生产企业获悉，受制于去年的抢装潮，预计今年海上风电装机只有7-8GW左右，大幅低于去年的13GW，不过根据行业特点，海缆企业订单确认与风电场装机节奏并不完全一致，相对更为平滑，头部海缆企业今年的营收预计比较平稳。而今年海上风电招标预计创新高，明年海风装机量会恢复高位。

高温天气持续，夏季用电量飙升，多地社会用电负荷创新高。住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

2、水利建设

2022年，中央财政水利发展资金分两批共安排213.4亿元，下达治理任务12013公里，各地完成中央补助资金分解到1466条河流，涉及项目1815个，其中174条河流计划2022年完成整河治理。截至6月30日，已开工项目1179个，完成治理河长3888公里，占下达治理任务的32.4%。各地分解中央补助资金211.34亿元，落实地方资金93.68亿元，已完成投资141.57亿元，投资完成率46.4%。

3、公路基建

发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。

4、城市基建

发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知，通知指出，推进管网更新改造和地下管廊建设。

03

策略

大盘今天阶段性探底成功，后面大概率会抵抗线上涨，只是涨多涨少的问题。持股依然是唯一的策略。

嘉泽新能、德宏股份、福达合金、中原证券、中岩大地，均持股不动。

天龙股份，新能源汽车是目前最为确定的产业升级行业，目标是实现弯道超车。所以题材性不容置疑。该股今天继续缩量整理，继续持股。

山东矿机，昨天高抛，今天低吸，盘中又大涨了起来。

前期建议关注的西部黄金今天涨幅不错。中迪投资也开始启动了。

茂硕电源今天封板。前期关注的三和管桩，今天可以做T。

嘉欣丝绸，继续关注。

建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。

所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。

注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据

剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪

刺客盘中狙击

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