26.84%，反弹反弹，已经躺好！

水电1层、硅料5层、锂矿2层、逆变器1层、光伏设备1层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：山西路桥，6板

• 公路铁路运输：湖南投资、山西路桥、吉林高速、城发环境、江西长运、楚天高速、福建高速

• 光伏&电力：罗普斯金、宝馨科技、湖南发展、长城电工、韶能股份、恒大高新

• 储能：能辉科技、科林电气、清源股份、世嘉科技、三变科技、雅博股份

• 机器人：天桥起重、全筑股份、泰禾智能、盛视科技

• 新能源汽车：合力科技、合众思壮、丰元股份、湘潭电化、红星发展

指数今天呈现出来的就是弱反弹，和盘前的预期比较一致，两市的成交量有所萎缩，近期首次低于万亿成交，买盘的力量也是相对集中在少部分板块以及少部分个股上面，再次突出了结构性行情赚钱效应集中的特点。

继续维持指数弱反弹，震荡向上后再次筑底的走势预测，所以恐慌情绪是差不多了，只不过这里的周期不会很短，估计也要两周以上了，反弹之后再考虑要不要减持的问题。

上游资源依旧是因为原油持续萎靡的原因，一直走不起来，也成为了近期调整的主要力量，加息预期是一方面，但更重要的还是经济景气度不在，市场对于需求疲软的担心。

这里延申一下，一旦预期弱了之后，股价的反应肯定是没有那么敏感的，从光伏组件、设备走势比硅料要强势，锂电池、铜箔铝箔、电解液比锂矿强就可以看出来了。

不过有意思的就是，上游硅料和锂矿的价格其实还是在涨的，也就说现在其实实打实的利润还是在上游，只不过预期已经站到了中游和下游这一边。

中游部分个股走起了不错的趋势，这里可能会有一些分歧的点，就是如果中报都不好的话，三季度也不一定会好起来，所以如果要挑选，还是选择中报预期更好的。

大宗实际上是从二季度的中后段才开始出现大面积的回落，也就是说成本下降应该也是二季度之后的事情了，那么三季度的业绩是有机会释放出来的，重点关注的是中报业绩比较好的中游，特别是匹配了新能源汽车产业链的材料、汽配等方向。

风电板块继续保持强势，一个是抢装的预期，一个是风光大发展的预期，暂时来看没有黑天鹅，甚至是中报业绩炸雷的都能拉起来，资金到了，也就瑕不掩瑜了。

海缆高位横盘表现强势，我在圈子里面也讲到了，主要是原材料铜价格的下跌，增加了这些企业的利润，亨通作为补涨的标的，弹性其实也不错的，东方电缆、中天都涨高了，能拿但不建议去了。

下跌板块里面，科技真的是太扎眼了，从缺芯到砍单再到辟谣，再到预期行业走下行通道，反正强者恒强，弱者一直都弱，这个板块我是真的不敢碰了。

猪肉板块早上还在队尾，尾盘拉回来不少，轮动的题材涨多了歇一下也是挺正常的，大周期我判断不准会不会来临，但是从稳控CPI，继续宽信用的预期来看，反转的可能性比较小，反弹的可能性比较大。

今天做了一些小微调，易事T离场了，没有亏钱，换过去了光伏中游设备，暂时是浮亏的，从预期来看没有走完，更像是洗盘，那就继续拿着吧。

阳光不清楚会不会成为这一波领涨新能源的龙头，从高低切换以及逆变器销量预期大增来看，有大资金参与了，跟随看看，后面如果回调考虑加点。

硅料占了大头，碰上上游不景气，大订单也没有动静，但是明显就是情绪问题，市场肯定会纠错的。目前净值已经稳定下来了，这一波调整其实没有什么回撤，所以躺好了，后面就是加速的机会！