【最全预期差】这几个景气细分今日大爆发！一字涨停、机构买入-7.14

（一）新晋一字

天津普林（2板）：天津AMC+PCB

1、全国强制停贷潮在全网持续发酵，据凤凰网统计，截止7月13日晚间，全国已有超过100家楼盘业主停贷，AMC行业或将受益。公司第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照。

2、公司专注PCB制造，可加工最小孔径0.2mm(8mil)、最小线宽0.076mm(3mil)、最高层数24层的多层板及1N1类型的HDI产品，是华北地区屈指可数的PCB企业。22年1月6日互动：公司投资近10亿元建两条PCB板生产线。

方大集团（2板）：光伏建筑一体化

1、22年7月13日盘中消息，住建部、发改委联合印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》。《方案》提出，推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

2、公司在国内较早开始研发光伏建筑一体化（BIPV）系统，具有成熟的经验积累、专利和技术储备；公司于2003年起，先后完成了深圳方大大厦（屋顶）、南京江苏银行大厦（墙面）、东莞松山湖基地（屋顶）、南昌市江西五十铃汽车停车场（顶棚）、海南海花岛国际会议中心（屋顶）等一批光伏建筑一体化（BIPV）工程及江西萍乡分布式光伏电站项目，上述项目均已投入使用。

金麒麟（首板）：半年报扭亏+刹车片

1、22年7月13日晚公告，预计2022年半年度实现归母净利润7238.11万元，同比扭亏。公司产品交付能力提升，公司产品销售数量增加，受人民币对美元贬值及原材料价格下降，毛利率较上年同期提高。

2、公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，境外营收占比90.23%。目前公司拥有260多个制动摩擦材料配方，可生产6,500多种汽车刹车片产品、4,300多种汽车刹车盘产品。公司产品80%以上出口到欧、美、澳、中东等70多个国家和地区。

（二）T字板

中锐股份（3板）：半年报预增+习酒包装+白酒

1、22年7月11日晚公告，公司上半年母净利润1700万元至2000万元，同比增长71%至101.17%；报告期内，公司包装科技业务及其他业务收入较去年同期增长，营业收入增幅超过20%，收回了部分应收账款。

2、22年1月6日中锐丽鹏包装科技(中锐股份包装板块)总经理拜访了习酒公司，习酒董事长钟方达希望借助中锐丽鹏包装科技的专业优势，助力习酒战略发展。中锐股份酱酒22年1月份在天猫等平台开卖。21年11月27日，中锐股份旗下贵宴樽酒业揭幕，切入酒业赛道，推出酱酒新品，并战略合作波波匠酒业（茅台镇酱香酒核心产区）。

佳隆股份（首板）：参股前海股交+调味剂

1、公司持有前海股交投资控股（深圳）有限公司7.64%股权，有望受益于房地产债转股和不良资产处置。

2、公司目前主要产品包括鸡粉、鸡精、鸡鲜精、鸡汁等。公司主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源。

永泰运（首板）：半年报预增+跨境化工物流供应链

1、22年7月13日晚公告，公司预计2022年1-6月净利润1.22亿至1.51亿，同比变动99.22%至146.10%。变动主要是因为：在宁波港和青岛港业务的增长，美元升值带来汇兑收益，政府补助增加。

2、公司主营跨境化工物流供应链服务，通过“运化工”一站式可视化物流电商平台，为客户提供包括物流方案设计、询价订舱等全链条跨境化工物流服务。

*ST博天（3板）：复牌+重整进行中

1、22年7月13日公告，2022年7月11日因“股票交易异常波动”停牌，现核查完毕，公司股票于2022年7月14日开市起复牌。22年7月7日互动易回复，公司重整投资人遴选的报名已经结束，共计3个报名主体取得重整投资人竞选资格。

2、公司是专业的水环境解决方案的综合服务商，主营业务包括水环境解决方案、水处理装备、水务投资运营管理和家用智能净水终端研发和销售等。公司合作的正渗透技术和电渗析技术可以浓缩盐湖卤液，和MCR资源回收工艺包结合起来可以有效提取锂。

ST新海（2板）：半年报扭亏+拟投建储能项目

1、22年7月13日晚公告，预计2022年上半年净利润1500万元~2000万元，扭亏为盈。业绩变动主要原因是，公司上个会计年度对苏州赛安电子技术计提8200万的资产减值损失。本会计年度截至目前不存在资产大额减值迹象。

2、22年4月13日公告，公司及中国电力公司拟在杭锦旗投资建设1GW光伏电池+1GW光伏组件制造和2GW风电+1GW光伏发电及配套储能项目。项目预计总投资约208亿元，5年内建设完成。

（三）一字、T字连板

无

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

均胜电子（2.54亿，+9.51%）：智能座舱+汽车电子

1、在智能驾驶领域，公司与国内外多家主机厂和平台型公司合作深入，22年多款车型陆续实现定点和量产。21年公司新获全生命周期订单合计约526亿元，其中汽车电子系统308亿元，汽车安全系统218亿元。

2、21年因上游原材料价格上涨而导致的利润补偿将会在22年确认，据股权激励方案，2022年净利润需达到10亿+。与华为合作智能汽车方案，2022年将会推出多款量产车型，配套蔚来、理想等，逐步供货新势力。

绿的谐波（9114万，+18.80%）：谐波减速器

1、公司谐波减速器在国产工业机器人市场的份额达60%+，且协作机器人带动工业机器人轻负载化趋势明显，谐波减速器相比RV减速器占比提升。

2、公司正处于市占率的提升过程中，公司IPO募投项目计划扩建5倍产能。（1）机电一体化：主要是将伺服系统、谐波减速器、传感器等零部件集成模块，下游主要是数控机床。（2）电液伺服：四足机器人。响应速度快、抗负载刚度大。（3）协作机器人：需要6个减速器。全球龙头Universalrobot是公司客户。

德新交运（4739万，+6.55%）：半年报增长+叠片工艺

1、7月14日发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润7500万至1亿，同比变动223.73%至331.64%，预计全年经营性净利率保持55%以上水平。

2、致宏精密主营锂电池极片自动裁切高精密模具、模切刀等，设备壁垒高，格局好。下游动力和消费电池需求高增，目前主要客户ATL、比亚迪、孚能、蜂巢、中航等，均处于一供行列。未来叠片将成为电池主流工艺，公司模切相比激光切更适用于叠片工艺，持续受益叠片渗透率的快速提升。

3、机构预计公司2022-23利润2.5、5-6亿元，对应51、20-25倍。（220714海通电新）

宝明科技（2718万，+3.06%）：拟60亿元投建锂电铜箔

1、7月6日晚公告，公司拟投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔，项目计划总投资60亿元，一期11.5亿元，二期48.5亿元。

2、公司主要从事LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件，21年末公司中尺寸背光源业务订单数量同比增长62.8%，此次属于跨界投资。

普瑞眼科（2484万，涨停）：眼科+ok镜

1、成本低至200，售价最高上万，OK镜暑期销售量激增。公司致力于为眼科疾病患者提供眼科全科医疗服务，公司已开设了22家连锁眼科专科医院,拥有专业的医疗服务人员超过1000人。

2、公司预计2022年1-6月收入为8.2至8.5亿元，同比变动幅度为-3.15%至0.40%；归母净利润为0.19至0.41亿元，同比变动幅度为-70.92%至-37.25%。

瑞康医药（1475万，-9.93%）：新冠预防药代理预期+阿斯利康合作

全球唯一新冠预防药Evusheld（恩适得）将在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，大陆首次进口的中和抗体Evusheld完成入境特殊物品审批，公司称应该可能拿到Evusheld中国大陆代理，截至目前，公司未与阿斯利康签署任何关于Evusheld中国大陆代理的协议。

合力科技（1284万，涨停）：详见昨日笔记

能辉科技（1053万，+10.54%）：智慧储能+光伏电站系统集成

1、储能微电网方面，公司开发用户侧500KW/1MWh智慧能源储能系统+282KWh梯次利用示范项目已经应用于珠海工业分布式光伏电站中。

2、公司是一家以光伏发电设计、系统集成及投资运营为主体的智慧能源综合技术服务商。2021年公司光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。预计2022-2024年公司将分别实现营

业收入11.74/20.64/30.91亿元，实现归母净利润1.82/3.56/5.43亿元。（220605中信建投）

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

妙可蓝多：复牌+拟购买广泽乳品剩余42.88%股权

1、22年7月14日晚发布关于披露发行股份购买资产预案暨股票复牌的提示性公告。公司拟以发行股份方式购买蒙牛集团所持吉林省广泽乳品科技42.88%股权，获董事会审议通过，7月15日复牌。

2、本次交易前，上市公司已持有标的公司吉林科技57.12%股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易完成后，上市公司将持有吉林科技100%股权，届时公司归属于母公司股东净利润等财务指标预计将有所增长。2020年度、2021年度，吉林科技分别实现净利润3869万元、9174万元。

中科蓝讯：无线音频SoC芯片

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、主营业务：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片（占收入比44%）、非TWS蓝牙耳机芯片（占比17%）、蓝牙音箱芯片（占比34%）等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。

2、核心看点：

1）公司基于开源的RISC-V指令集架构,配合开源实时操作系统RT-Thread,自主开发出高性能CPU内核和DSP指令,实现了各种音频算法。在开源的蓝牙协议栈基础上,公司通过深度优化研发出了具有自主知识产权的蓝牙连接技术。在此基础上,公司自主设计开发出蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频、音频CODEC、电源管理系统、接口电路等多个功能模块。

2）公司充分考虑了下游客户多样化的开发需求,芯片内含功能完善、操作简便、支持各种应用场景的SDK,可全方位支持下游客户的二次开发工作,极大地降低了客户应用开发的门槛及成本,提高了客户开发效率及便捷度。

3）2020年4月,公司推出“蓝讯讯龙”系列高端蓝牙芯片BT889X系列,该系列产品集成度高、功耗低,支持主动降噪功能,集成了双模蓝牙射频,支持云端AI功能,可连接各大主流物联网平台,凭借出色的性能表现和综合性价比优势,目前已进入联想、网易、传音、Aukey等品牌厂商供应链体系。

3、市场规模：

根据中商产业研究院的统计数据，2020年中国耳机产值规模为1,130亿元，其中无线耳机产值规模为822亿元，同比增长23.80%;有线耳机产值规模为308亿元，同比下降4.05%，无线耳机和有线耳机产值占比分别为72.74%和27.26%，无线耳机产值规模占比进一步上升。

根据IDC的数据，2021年中国品牌无线耳机出货量为1.2亿副，同比增长26%，其中TWS蓝牙耳机、非TWS蓝牙耳机出货量分别为7,932万副、4,068万副，出货量占比分别为66.1%、33.9%。根据IDC的预测，2021-2025年中国品牌TWS蓝牙耳机、非TWS蓝牙耳机出货量均将持续增长，2025年中国品牌无线耳机出货量将超过1.8亿副，年均复合增长率超过10%。

4、竞争对手：高通公司、恒玄科技、络达科技、瑞昱半导体、原相科技、博通集成、珠海杰理、炬芯科技。

5、数据一览：

（1）2019-2021年，公司营业收入分别为6.46、9.27、11.24亿元，复合增长率为31.9%;归母净利润分别为1.49、2.15、2.29亿元，复合增长率为24.0%。2019-2021年公司毛利率分别为28.56%、26.70%、25.78%。发行价格91.66元/股，发行PE56.41，行业PE55.43，发行流通市值25.51亿，总市值110亿。

（2）公司预计2022年1-6月收入为53,961.19万元至55,961.19万元，同比变动幅度为-9.68%至-6.33%；扣非净利润为9,232.40万元至9,740.40万元，同比变动幅度为-17.43%至-12.89%。（资料来自公司官网、招股说明书）