什姐 | 产业预期供不应求，值得继续重仓干！

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1、大盘“又强又弱”，强的是创业板指，弱的是上证指数；强的是新能源抱团赛道，连续两天强势反扑，核心品种鸡犬升天，从储能、钠电池、到光伏设备以及都大涨。

拉跨沪指的是地产和银行那档子事，最近市场热议最多的！指数的分化也导致了题材的极端走势，主线题材蹭蹭的反弹，而非主流的杂毛题材跌得惨兮兮！

结构性牛市，涨的永远都是局部品种，换句话说，现在凸显了站对队的重要性！“买对板块是牛市，买错板块是熊市”...！

本轮新能源的火爆，虽然远超市场预期，但仔细一想，感觉又是在预期之内。资金抱团的决心，超乎众人想象，每一次的回调散户在割肉，而机构们都是在“抄底”，借着回调之势捡更廉价的筹码。

大环境方面，地产、银行等金融股，都被断供潮给深深影响，导致连续多日集体杀跌，或许也正是从大局观做考虑，机构资金们就更加坚定了拥抱高景气的成长赛道板块，因为安全边际会更高。

针对这个断供潮的“黑天鹅”事件，各大银H也纷纷有了回应，中H，工H、建H、邮储H、招H..等超15家银H发布了公告，均称涉及规模较小，总体风险可控。

YB监会也及时发声，表达了核心两点，一是关注到个别房企楼盘出现延期交付情况，二是下一步将引导金融机构市场化参与风险处置。

这意味着，烂尾楼的问题有望得到解决，会涉及到不良资产、债转股..等等方式。我们现在要做的就是，充分相信郭嘉相信D，最终会有让平民百姓都可接受的解决方案的。

2、盘面观察

做赛道趋势，和机构资金们一样坚定信心的抱团，炒作逻辑市场是明牌的，能不能做好，能不能吃大肉，最关键的就是我们有没有信念和信心，以及能不能把握好每一次大涨之后和大跌之后的操作节奏。

所谓信念，就是在天时地利人和的时候赌国运，对高景气行业有绝对信心，绝不做风吹两边倒的墙头草，无视外界的所有“看空”声音，坚定的守住自己手里的底部筹码，直到此赛道涨不动且明显出现连续亏钱效应，跌破趋势线的支撑位了，才立场。

所谓节奏，就是“大跌大买，小跌小买，大涨大卖”，做正确的高低切，围绕新能源里面的各项细分赛道，来回切换，涨多了后做高抛，跌多了后勇敢低吸。

还是想把一位什姐非常喜欢的博主说道的一句心得再次分享给我的读者们，大家共勉！👇

拥抱主流，是一个老生常谈的话题。但我最近开始意识到，更重要的在于对于板块生命周期的信任与信仰。

趋势形成，合力形成，长期跨度，长逻辑。只有这些都配合，最后才形成共振。

3、中报业绩方面，有几只值得说的。

汽车这边，比亚迪：预计上半年净利28亿元-36亿，同比增长139%-207%。其中，一季度扣非只有5亿，二季度扣非净利润达到24亿，业绩超预期，反馈到盘面上后，就是大反弹，从而还有效激活了这条线整体上涨。

那么，这里我们要沿着这个思路做个策略思考，有部分资金又切换到了新能源汽车，同时细分的一体化压铸，也有相应表现。同理，后续资金会不会再去做汽车智能化、激光雷达，车载芯片...等新能源车细分的资金回流炒作？我觉得，都有概率..。

那么，现在这些概念相关的品种，是不是可以提前加去自选，有异动就择机上车，毕竟机会不等人，机会稍纵即逝！

锂电这边，赣锋锂业：上半年72亿元-90亿元，同比增长408%-535%。业绩符合预期，但锂矿业绩又基本已兑现，所以日内走势自然平平，没有较大的涨势。

储能方面，仔细研究会发现，都在电网侧的储能做文章。家储前夕被市场热炒过，那么电网侧的储能，带来的需求是什么？应该是对电网进行升级改造，智能电网未来可期。

这一块，我做了个相对低位的埋伏，也不知道能不被炒起，从目前K图来看，在轨道内运行，其逻辑也OK。

公司主要在云南W山州从事电力购售及设计等业务，在供电方面具备完善的技术和服务能力。公司近期开展重大资产重组，拟将主营资产置换为南方电网下属的调峰调频公司100%股权。重组后，南方电网将是公司的控股股东，但实控人不变，仍是国务院国Z委。

缺陷在于，公司重组获批以后，是南方电网唯一以储能调峰为主业的个股，这一块是市场早已明牌的...所以，可能会有洗刷刷的过程！

好在我最擅长的就是坚守，如果在轨道内运行，我就继续等待，破下轨道了，我就不恋战出局。

医药Y情方面，前总龙头九安隔夜也发布了业绩预告。

九安医疗：预计上半年净利151亿-155亿，同比增275倍-282倍。别觉得业绩有多炸裂，没有对比就没有上海，九安的Q1净利是143亿，Q2净利的8亿-12亿，对比之后，环比是下降的，下降幅度为92%-94%！所以~反馈到盘面上后，日内中阴-4%回调。

4、交易策略和思路

储能板块，从市场反馈来看，主要是国内储能企业开始出现供不应求的情况，甚至有部分企业出现满负荷运行的情况，每篇文章篇幅有限，本文先打个伏笔，这部分后续文章我再来做补充。

操作上，无论是新能源还是后续的大基建、医药、抑或其他题材，都只会是个股行情，具体到操作上请区别对待，只做龙头，不做杂毛。

中线趋势：聚焦有业绩支撑的行业龙头

短线博弈：聚焦有资金合力的情绪龙头

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