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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-17 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 1、储能板块分化 世嘉科技4连板，创业板新特电气3连板，泰嘉股份、祥鑫科技2连板，板块周四涨停潮，周四晚上复盘的时候给出周五分化是关注前排标的的观点。 世嘉科技、新特电气直接开出一字板，叠加智能机器人的金智科技反包涨停。 核心趋势标的派能科技、德业股份都处于高位震荡上升过程，只要这两个不见顶，后面可持续关注储能低位补涨标的。 预计下周一储能方向会进一步分化，关注前排强势标的的承接情况，根据承接强弱去下决心。 2、光伏板块分化加大 恒大高新5连板，中原环保2连板，周五涨停的几个标的都比较偏冷门个股，中原环保和永清环保补涨的山西路桥，从公路光伏扩散到污水处理光伏，基本都是投机资金在博弈，这个方向的高度有限，难扛起大旗。 3、资金回流汽车产业链一体压铸 合力科技7天6板，另外还有10来只涨停，在指数和情绪共振回落阶段，资金权衡左右后还是选择了回流汽车产业链方向，周五整体表现亮眼，尤其是文灿股份、立中集团、广东鸿图这几个核心标的都刷新了历史新高。 驱动方面：一是比亚迪业绩超预期，扣非净利润25亿元至33亿元，同比增长578.11%至795.11%。1-6月累计销量达到64.14万辆，超越了2021年全年的销量，同比增长了314.9%。同时也超越了特斯拉的56.4万辆销量，成为了上半年全球新能源车销冠；二是上游大宗商品价格持续下跌，对汽车产业链中游产品形成较好的成本改善预期。 本周初我们桑田路就在晚上的复盘文章中提出观点，只要比亚迪走修复路线，就去做赛道股即可。 4、板块和题材观点 周四新发酵的AMC概念成为绞肉机，信达地产、海德股份、渝开发、泰达股份等被按在地天板上，只走出天津普林3连板一根“独苗”，从中午烂板到尾盘。下周一看整个题材分歧后能否再次雄起，如果整个题材继续趴窝，天津普林的承压将更重，会影响到高度。 上半年经济数据出炉，具体解读放到脱水研报内容里，下周重点留意大资金对各行业板块之间的选择。 5、短线择时 二、 前面在精选脱水研报里分享过，如果宁德时代继续走强，就在赛道股上操作即可。 宁德时代，周五经历两日的反弹之后表现出疲态，开始震荡下跌，下周一还有继续回调预期，那么赛道股下周一还要承压。 中通客车，周五继续震荡走高，虽然未能连板，但继续创出了历史新高。等后市出大阴线见顶信号。 第七批国采，21家“光脚者”入场 ↓↓ 周末，消息面上第七批全国药品集中采购拟中选结果公示的同时，约45家A股上市公司公布了产品拟中选的公告。 这次集采拟中标企业中，有一些“光脚者”（指此前销售额和市场份额有限的企业），公司拟中标产品在营收中占比并不高，有的企业甚至尚未实现销售，因此这部分产品中标不仅有望给企业带来纯粹增量收入，还可能给公司带来弯道超车的机会。 1、科伦药业，拟中选的“光脚”品种最多，为5款，包括磷酸奥司他韦胶囊、盐酸利多卡因注射液、盐酸厄洛替尼片、马来酸阿法替尼片、盐酸帕洛诺司琼注射液，去年营收均为0。 2、一品红，有3款拟中选“光脚”品种，公司磷酸奥司他韦胶囊、硝苯地平控释片去年收入为0，盐酸溴己新注射液去年收入17.52万元。 3、华润双鹤、亚太药业、华海药业和健友股份，这四家公司也均有两款“光脚”品种拟中选。华润双鹤的唑来膦酸浓溶液和硝苯地平控释片于2022年获批上市，尚未形成市场销售；亚太药业拟中选品种头孢克肟胶囊目前尚未产生销售，头孢美唑钠在2021年营业收入100.31万元；华海药业奥司他韦胶囊2022年7月才获批，2021年11月获批的阿立哌唑口崩片2022年一季度国内收入约93.8万元；健友股份的注射用替加环素、依替巴肽注射，截至2022年一季度末均尚未在国内市场开始销售。 4、而旗下有一款“光脚”产品拟中选的企业数量则更多，包括九典制药的依巴斯汀片、仙琚制药甲泼尼龙片、诺泰生物的磷酸奥司他韦胶囊、长江健康注射用头孢米诺钠等15家公司产品。 上半年经济数据 ↓↓ 周五晚上，国家统计局公布了上半年经济数据：据初步核算，上半年国内生产总值约53.2万亿，同比增长12.7。如果与2021年上半年平均算的话，两年平均增长了5.3%。 这个数据已经非常好了，我们中国在全球上半年经济增长排名中是排第一位的，这都得益于我们对新冠疫情的动态清零政策。看看躺平的西方列强们，经济能不负增长就算做得很好了。 1-6月份：我国规模以上工业增加值同比增长15.9%；固定资产投资25.59亿，同比增长12.6%；社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%。 1-6月制造业投资同比增长了19.2%：一是化学原料和制造业投资同比增长30.1%；二是清洁能源转型增速，电器设备制造业投资同比增长24.2%。以上两方面大幅增长的投资，也基本体现在A股市场相关产业个股有较好的上涨。 高技术附加值贡献了较高增速，6月规模以上工业增加值比5月增长0.56%。三个重点产品产量同比增长分别为新能源汽车205.0%、工业机器人69.8%、集成电路48.1。新能源汽车增长最明显，也体现在了上半年的A股市场，新能源车板块整体涨幅领涨A股。 美帝为何要对我们打贸易占，因为我们国家工业化全面转型升级之后，贡献了较高增速的附加值的高技术产品将遍布全球，这是活生生把欧美等列强一百多年的“高薪”饭碗给“抢了”，看看芯片、燃油汽车发动机等这些核心技术在他们手里，我们只能赚个粗加工的辛苦钱。 如果不是美帝在芯片上卡我们的脖子，我们的华为手机将天下无敌，超越苹果是迟早的事。 美帝能卡主我们脖子的就只有芯片了，就算现在美帝在芯片上卡我们的脖子，也就等个三五年、最多七八年，我们的芯片是要突破的，到那时候，美帝别想用任何方式能卡住我们。 国内消费方面，基本与2019年上半年持平，并无亮点。房地产上半年政策松绑后并无明显好转，毕竟已经转入夕阳行业，尤其是最近全网火爆的全国各地烂尾楼盘的业主集体停贷发酵后，越来越多的加入到烂尾集体停贷行业中。房地产的预售制，刚需基本都是掏空三代人的钱包交首付去贷款购房的，烂尾楼这么多，对社会消费的影响是空前的。 下半年，经济仍面临下行压力，国内经济受全球经济回落、通胀高位、欧美加速收缩、国内消费者信心不足、地产销售重回低谷等等影响，下半年稳增长政策将持续发力，可能会有特别国债在下半年提前发行2023年专项债。 增量财政政策方面，等7月底政治局会议以及8月初人大常委会召开后看有哪些新的内容。 ...... 午评+个股研报公号↓↓
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