上周五大跌的原因找到了，中信毒奶这个行业~07.18小楼早参

上周市场整体表现一般，尤其周五下午还出现了一波跳水，除了新能源外，板块个股纷纷挨锤。

当天下午国家统计局公布二季度GDP数据，同比增长只有0.4%。上半年GDP同比增长2.5%。这数据看着就一言难尽。就连这0.4的增长，都有人觉得有水分，毕竟5/6月的疫情影响深深刻在大家的记忆里。

当大家都在议论这数据的时候，另一个更为重要的数据却被大家忽略，就是上半年GDP同比增长只有2.5%。

年初给出的目标是5%，结果上半年离了个大谱，那么下半年就需要更加努力，完成目标亚历山大。除非是调低目标，不然下半年就得使出所有力气才能完成目标，这当中的政策空间可不小，像货币宽松的预期就还会存在，对股市不要太悲观。

巧合的是，总舵主前妻周末再发股评，表示只要宽松的货币政策没变，反弹还将持续。

这又是验证传奇在市场上的号召力，看市场买不买账了。

我上周五当然也挨锤了，像保利和明德都跌比较多，光线也是冲高回落。票本身没啥问题，只是新能源实在太强，就会有资金实在忍不住去去追强势的，加上周五情绪的变化，就跌得更多了。

策略上，这些票的调整都在范围之内，没有跑路计划，当然也没到加仓点，继续持有。

1、中信证券：房地产将成为下半年经济恢复的关键。中信证券研报指出，美联储加息幅度进一步前置，欧央行加息启动，加剧欧美经济衰退风险。国内经济快速恢复的压力加大，预计政策应对的主动性将增强，国内经济持续恢复趋势不变，但在三季度恢复速度或会放缓！房地产将成为下半年经济恢复的关键，预计政策将主动缓解风险，支持需求。嗯，说得很有道理，下次不要再说了。中信在市场上的名号大家都懂，一看到发报告，说的还是地产，一听就头皮发麻！本来行业整体就跌跌不休，现在还发研报，只能说是加速跌到位了。

2、上交所发布并施行科创板股票做市交易业务实施细则，做市服务申请采用备案制，做市商持股应不超过5%，应建立风险防范与业务隔离机制。这周五刚好是科创板大解禁，呵护政策正在稳步推进落地。另外，9家首批科创板公司的控股股东、实控人、大股东提出延长锁定期半年和承诺不减持，对应市值达到808亿元。靴子落地叠加流动性增加的利好，我就是等这个时刻，计划在1.05附近再加一笔科创50ETF。

3、又有新词：摩擦性失业困境。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖答记者问时表示，青年群体初次进入劳动力市场，普遍面临摩擦性失业困境，加上受到疫情影响，企业吸纳就业能力下降。其实呢，这个词不是咱们原创的，是美国经济学家曼昆提出来的，指的是由于经济调整或资源配比失调，导致社会层面找工作的人迟迟上不了岸，所导致的失业现象。另一面就是结构性失业。其实我最不太理解的，为啥是摩擦性失业困境，而不是结构性失业，现在互联网大厂在裁员，疫情受损的行业快揭不开锅，然后制造业用工一直都有缺口。嗯，真的不懂。

4、富士康招工高峰期提前。苹果iPhone14进入量产，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。四季度是消费电子传统旺季，就看这次果链能不能借着iPhone14来个像样的反弹了。

5、光线传媒：公司上半年预盈1.75亿元至2.30亿元，同比下降52.53%至63.88%。业绩确实拉胯，但也确实反应到股价里面了。目前主要的影响还是大家对疫情比较悲观，情绪压制比较严重，但行业不会再差，就差那一把火。