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香莲碧水动风凉， 水动风凉日月长； 长月日凉风动水， 凉风动水碧莲香。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号， 请【设为星标★】，这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 上周最后2个交易日，券商代表的上证开始补涨，中信证券近200亿的涨停也是时隔3年的再现。 上次出现是雄安新区题材炒作中华夏幸福的见顶时，这个没有什么参照意义。 比较有比较意义的是2016年宝能举牌万科的是场景，中信的启动标志着场外资金的心动了。 这个周末后又会有一批资金翻多，如果说之前还有人担心疫情，担心外部摩擦，但在3根放量阳线后他们的心里已经开始怀疑自己，在不断的问：“自己牛市是不是来了？” 信心比黄金珍贵，千金买骨的故事大家都听说过，现在大众心里的牛市已经被点燃了，行情会在分歧中继续。 之后的每次回调都会调动着大家的情绪，从最初的忐忑不安，担心是不是见顶，到尾声时坚信回调就是倒车接人的机会。 这个过程还会持续很久，现在你要记住牛市的核心是什么！ 大家感受一下上轮牛市的核心网宿科技，涨幅30倍。 牛市都有一个核心板块，这个板块才是牛市的圣杯，而传统券商上轮牛市的空间只有3-5倍，涨幅最多的是当时有互金熟悉的东财。 买的便宜，拿的久。（一个终点200的票，20买30买都是便宜）。 板块解读 科技板块 电动车板块 他们都是这轮牛市的好赛道，未来出现大市值成长牛股的摇篮。 这次的发行价没有一步到位给二级市场留了不错的空间，PB2.2比台积电还低了一半，好机会。 上周紫光国微的超预期，也让我重新审视了一些之前不关注的大品种，毕竟钱多了最好的去处就是大市值有想象力的品种。 去掉包袱后，公司变成纯正的消费电子公司，中期可以关注。 对冲板块 正邦最近连续领涨，日线和周线已经进入到上升共振，板块继续看好。 金融科技 光大证券短期接近翻倍，如果类比14年第一波龙头方正（13个交易日涨150%），短期空间变的有限。 正好当时方正接近顶部时，中信200亿启动；那么目前也是关注板块内补涨的阶段，比如天风。 本周要做好证券板块单日大跌的准备，那次是机会。 其他 高位品种已经不宜接力，等情绪和券商共振的分歧是好的参与点。 王府井冲500亿会兑现本金，凯撒旅游等一次大换手。 游戏方向等市场的验证。 本周先看券商的补涨，目前市场情绪资金都聚焦于此。 明日思路 把创业板2090看作转折点，配置进攻板块。 中线重点放在稳就业、促消费的思路，大额资本开支方向是科技兴国。 7月关注中芯国际产业链波段机会，消费电子+养殖的业绩行情。 短线关注补涨券商和券商分歧时资金的回流方向。 中线组合 金融/科技/对冲/电动车/消费1/3/2/2/0配置 金融 招商+趋势+东财+恒生 科技 中芯产业链、消费电子、信创 对冲 猪肉 电动车 宁德、负极、隔膜、制冷等 宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多。
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