这只，变盘！加速！

半年报业绩可能超预期的行业：

1）上游原材料：锂盐、稀土、磷化工、盐化工；

2）中游制造业：光伏产业链（光伏设备/硅料/光伏组件）、锂电产业链（锂电设备/隔膜/三元正极）、半导体设备、军工；

3）下游消费：培育钻石、医药（CXO/新冠检测/内窥镜）、居家消费；

4）支持服务：水电、供应链物流、快递。

半年报业绩可能承压的行业：

1）上游原材料：建材、钢铁；

2）中游制造业：工程机械；

3）下游消费：生猪养殖、可选消费（汽车/酒店/旅游/景区/电影/服装）；

4）金融房建：房地产；

5）支持服务：商贸零售、计算机。

市场方面，指数观点，午盘号说了：

指数的看法，依然是宽幅震荡。

目前这个位置，市场风险，大不大？

简单说几点：

市场担忧的房贷断供问题，对市场情绪面形成了比较大的冲击。

情绪面会慢慢抹平的，这种都是短期消息刺激的下跌，真正影响此前市场已经有所反应。

断供问题，接下来上面估计也会从大局出发解决这个问题，一旦有消息利于解决断供问题，行业会有所反弹修复的。（今天就有点表现了）

2022年，买房逻辑：

有投资房产的朋友，可以参考一下。

这几天大盘调整的原因，特别是上证这边，跟房地产、金融、基建传统等板块下跌有直接影响。

现在的位置，上证在 3200 点附近获得支撑，因此，整体不必过于悲观。

对于基建板块，后续应该政策面还会有持续刺激的政策。

我们继续跟踪：邵阳液压

简单说下“补仓”这个动作的要点：

不是底仓进去后，波动1-2个点，就问要不要补仓！

这个是完全错误的，对补仓的理解完全没有概念！

补仓，2个要点：

1、空间拉出来，至少跟前一笔拉出10个点的距离，有些甚至可以放到20点以上

2、技术位置给出了信号，比如企稳，或者起爆点，或者走平。

如果即便满足了上面2个条件，补完后依然没打起来，又该如何看待？

这又回到不能光看技术分析了，如果光看技术分析都能稳定盈利的话，那么量化编程类的，应该只赚不亏了。

还要结合什么？

产业逻辑，大环境，行业数据拐点，市场情绪，资金偏好等等。

补仓，也有补错的时候，但都是拿着后视镜来看的。

处于当时，出现信号，该补还是得补。

因为投资讲究的是概率，单只别重仓。

我还是那句话，主要看系统！

稳定的盈利，靠的是系统！

虽然个股有赚有亏，但系统好，账户整体不会太差。

赛道方面，能看的不多了，电网和绿电算2个！

绿电，还是跟：金开新能

我们反复在说飞机跑道，即将加速！

这几天明显开始改变斜率，往上加速了！

所以，加速阶段，不轻易下车！

有的，继续拿。

电力这块，继续跟：扬电科技

我还是看大箱体的突破，目前依然是预热，可以多格局一下。

中报应该是不差的，行业高景气度。

整体来说，盘面没有什么问题，继续躺好为主。

凯利泰，去年11月26日分享，10.88元。

恒为科技，今年5月5日分享。10.3元附近