聚焦核心，猛干！

01

大盘观

    大盘全天震荡反弹，上证指数领涨。盘面上，环保相关板块集体走强，板块内个股掀涨停潮。基建、房地产、电力、有色等蓝筹板块集体反弹，市场整体呈普反格局，午后板块热点快速轮动。

     高位股继续活跃，宝馨科技、金智科技、广东鸿图等多只高位股继续涨停。板块方面，一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前，非金属材料、CRO等板块跌幅居前。

02

市场情绪

指数如期反弹，昨天说的抄底机会，今天是不是又是大肉？

今日市场赚钱效应爆棚，涨停超百家，接力氛围不错，特别是高位人气股全部抱团，高人气的核心龙头恒大高新、世嘉科技、金智科技、宝馨科技、巨轮智能等等全部涨停，激活市场情绪，而这些人气龙头就是市场的风向标，他们决定市场情绪的反馈。

这个阶段，情绪回暖后，就是干辨识度最高，人气最高的品种，情绪溢价和承接是最好的，人气无敌。

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市场主线

一、【中报增长+新能源车】

特斯拉成功应用在Model Y量产的一体化压铸，引得蔚来、小鹏等纷纷跟进。蔚来携核心供应商文灿股份已试件成功一体化压铸后底板，新车型ET5将采用一体化压铸工艺;小鹏将于2023 年在全新纯电平台上规模使用大型一体化压铸技术。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化。

在严格的“节油减排”政策与汽车“新能源化”趋势双重催化下，单车铝合金用量有望快速提升，助力一体化压铸工艺渗透。受特斯拉引领一体化压铸浪潮消息影响，板块迎来爆发，春兴精工被顶一字板，广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力等连板进阶，祥鑫科技换手3板，卡位合力科技领涨，不过两者都是趋势主导，断板也不影响趋势结构，涨不动就注意调仓。其他关注今飞凯达2进3机会，板块核心要看广东鸿图从趋势来看，破十日线就要注意了，目前主升浪持股等分化。

整体来看一体化趋势是刚刚启动，未来的空间有望成倍的增长，那么率先布局的中上游厂商，订单拿的多，增量下业绩就是最好的成绩单。

二、【储能】

近期上海发布《关于促进“五型经济"发展的若干意见》提出，在氢能与储能、第六代移动通信等前沿领域规划布局一批面向未来的先导产业

全球2025年集中式可再生能源发电配套储能电站新增装机容量为138GWh，其中光伏配套99GWh，风电配套39GWh。电网侧，由于储能在电力调频功率配套占比不到3%，国内目前甚至仅有1%左右，全球2025年电网侧调频需求带动的储能需求大概在6.9GWh左右，未来潜力发展空间比较大。

无论是中国还是全球市场而言，储能都是一个巨大的蓝海市场。欧洲市场因为Z裁俄罗斯，导致能源危机大爆发，并且短时间内难以解决。欧洲的家庭储能很早就大面积推广，具有深厚的用户基础，同时我国出口欧洲的光伏发电成本相对于来说也非常具有价格优势，所以欧洲对中国的光伏和储能产品需求激增。

储能最大的逻辑是随着全球电力需求的井喷，属于电力时代下的重要基础设施。大势所为，趋势很重要，储能太强了，今天新能源中最强的细分，延续了上周的强度，高标世嘉科技连续加速后今天迎来爆量回封，前期的持股压力都释放出来，筹码换了一批人，其次的祥鑫科技换手3板走趋势，光伏逆变器、储能等产品供应给好几个国内外巨头，这里走趋势问题不大，今天的人气龙头金智科技继续超预期二波2板，金开大道半年不开张，开张吃三年，节点出手的气魄直接主导了市场人气走向，上一个陕西金叶历历在目，金智科技无疑是市场最亮眼的那颗夺目新星，前面说的规则下的资金会以断板后震荡消化异动偏移值，避监管绕路而行，传递到多个人气股抱团，不是不能干，换一种方式继续干，当下，就是聚焦核心，抱团龙头！没啥好说的，干就完了！

前排超预期，传递到低位的传艺科技、科士达、江苏华辰等涨停助攻，连宝馨科技水下都被抢筹拉起来，完成反包，近期就是抱团核心人气，场内辨识度最高的核心被资金抱团抢筹，异动就震荡两天规避走二波，今天的宝明科技也是一样。

三、【环保】

住建部及发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》，随后发改委又于7月12日印发《“十四五”新型城镇化实施方案》。从两方案中针对生活垃圾资源化利用设定的目标对比之前的《“十四五”节能减排综合工作方案》规划来看，垃圾焚烧在“十四五”期间将成为生活垃圾资源化的重要手段。

双碳背景下，在垃圾分类逐步推进，处理能力占比提升，生活垃圾资源化利用呼声提高的背景下，可再生能源补助的加速发放与补助缺口的填补则有望进一步保障垃圾焚烧行业的健康发展。

环保爆发， 更多倾向于清洁能源发电，龙头恒大高新自从上周卡位成功，城内唯一高标，也有环保属性今天直接一字板加速，后排中原环保3板，永清环保20cm2板，巴安水务、长青集团、国中水务等等涨停，连万金油金智科技也有垃圾分类处理，近端次新的中科环保也冲击涨停，今天带环保的都被拉起来了，不过近期的新题材的轮动速度比较快，注意节奏，但是不管市场题材如何分化，而真正走的最远的都是板块最强的人气股，恒大高新明天卡在7板空间，估计分歧会加大，赣能股份明天复盘，它的反馈超预期也会刺激恒大高新继续表现，即使断板，后面分歧后也会有资金来做箱体N+N结构，这个阶段，提高审美，选择比努力更重要！

指数如预期止跌反弹，先手抄底基本上都是大肉，指数大涨注意风险，大跌就找机会，市场周期内反复轮动，节点最关键。当前市场流动性维持在万亿级别，只要流动性不出问题，机会就比较多。主线围绕新能源方向分支轮动， 光伏、储能、新能源车近期主升浪，主力都赚麻了。而规则变化，资金曲线救国开始走出N+N二波，当前阶段就是抱团核心人气，提高审美，选择比努力更重要。

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